Crear una instantánea del presupuesto

 En versión beta
Los períodos para las instantáneas de estado de los proyectos se encuentran actualmente en versión beta. Para habilitar esta función, únase al programa beta Presupuesto: Períodos en Instantáneas del estado del proyecto a través de Procore Explore.

Contexto

La función Crear instantánea de la herramienta Presupuesto permite a los usuarios capturar instantáneas de la pestaña Presupuesto o Previsión en su estado actual. Una vez capturado, los usuarios pueden verlo o exportarlo inmediatamente a CSV o PDF. Para conocer los diferentes tipos de instantáneas disponibles, consulte ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad-hoc y una instantánea de estado del proyecto?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Para crear una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.

  • Información adicional:

    • Función beta Asignar períodos financieros: solo puede asignar una instantánea del estado del proyecto a un período financiero específico a la vez.

    • Función beta Reasignar períodos financieros: cuando asigna un período financiero abierto que ya está asignado a otra instantánea a una nueva instantánea, la instantánea asignada anteriormente cambia automáticamente a una instantánea ad hoc.

Requisitos

Pasos

Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto

Los usuarios pueden crear una instantánea del estado del proyecto o una instantánea ad hoc desde la pestaña Presupuesto. Solo se guardan las instantáneas del estado del proyecto.

 ¿Sabías que?

Ahora puede editar el nombre, el tipo y la descripción de una instantánea directamente desde el banner del presupuesto sin necesidad de eliminarla y volver a crearla. Para más información , consulte Editar una instantánea de Presupuesto.

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.

  3. Haga clic en + Crear y seleccione instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.
    Crear instantánea de estado del proyecto

  4. En el modal Crear instantánea , configure lo siguiente:

    • Tipo de instantánea. Seleccione una de las siguientes opciones:

      • Estado del proyecto. Elija esta opción para los informes oficiales, como un informe mensual que necesita revisión.

      • ad hoc Elija esta opción para una instantánea simple.

    • Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.

    • Estado. Seleccione un estado en la lista desplegable.
      Nota: De forma predeterminado , se selecciona el estado predeterminado.

    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.

    • Función beta Punto. Busque o seleccione un período financiero abierto en la lista desplegable.
      Nota: El campo Período solo está disponible cuando los períodos financieros están habilitados.

    • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.

  5. Haga clic en Crear.
    Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.
    Ver datos de instantánea

  6. Función beta (Opcional para las instantáneas de estado del proyecto) Si el período seleccionado ya está asignado a otra instantánea, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación:

    1. Haga clic en Reasignar período para confirmar.
      Nota: Esto transfiere el período financiero a su nueva instantánea y convierte la instantánea asignada anteriormente en una instantánea ad hoc.

Crear una instantánea desde la pestaña Previsión

Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Previsión.

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Previsión.

  3. Haga clic en Crear instantánea.
    Esto abre la ventana Crear instantánea.
    Crear instantánea ad hoc de previsión

  4. Introduzca la información de la instantánea:

    • Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.

    • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.

    • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.

  5. Haga clic en Crear.
    Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.

Siguientes pasos

Consulte también