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Procore

Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto

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Objetivo

Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto para usarla en la herramienta Inspecciones de un proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de inspección de nivel de Proyecto le permite utilizar fácilmente plantillas iguales o similares en su proyecto sin tener que rehacerlas cada vez. Las plantillas creadas de nivel de proyecto no se sincronizarán con el nivel de empresa. Si desea utilizar una plantilla en más de un proyecto, cree la plantilla a nivel de empresa. También puede modificar una plantilla existente a nivel de empresa para adaptarla a las necesidades únicas de su proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. En Información general, introduzca lo siguiente:
    • Nombre. Título de la inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: Elija de la lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad).
      Nota: Si no ha añadido tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar los ajustes avanzados: Inspecciones de nivel de empresa. Necesitará tener permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
    • Especialidad: Dé a su inspección un especialidad (por ejemplo, electricidad, fontanería).
      Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede gestionar en la herramienta Administración de la empresa, en la sección Ajustes de especialidad.
    • Descripción. Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
    • Adjuntos. Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error detallando el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una de la Papelera de reciclaje, pero una vez que le ponga el mismo nombre, no podrá restaurar una plantilla de la Papelera de reciclaje sin antes editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. Añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera:
    • + Añadir sección: Haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. Rellene el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic para salir de la sección.
      Nota: Puede hacer clic en una sección y utilizar el movimiento de arrastrar y soltar para reorganizar las secciones de inspección.
    • + Añadir elemento: Haga clic en la fila inferior para añadir y titular su elemento dentro de la sección actual.
      Nota: Puede utilizar el movimiento de arrastrar y soltar para reorganizar cualquier elemento en una sección de inspección.
    • Los detalles del elemento de inspección pueden añadirse en el nivel de proyecto.
    • + Adición rápida. Consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
  7. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales del menú desplegable Tipos de respuesta.
    O
    Seleccione un tipo de respuesta para varios elementos siguiendo estos pasos:
    1. Marque las casillas junto a los elementos que desee actualizar.
    2. Haga clic en Acciones masivas.
    3. Haga clic en Editar.
    4. Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
    5. Haga clic en Aplicar.
       Nota

      Las siguientes opciones de tipo de respuesta se encuentran disponibles:

      • Pasa/No pasa: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Pasa' o 'No pasa'.
      • Conformes/No conformes: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Conformes' o 'No conformes'.
      • Seguro/En riesgo: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
      • Verdadero/falso: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Verdadero' o 'Falso'.
      • Sí/no: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Sí" o "No".
      • Número: los usuarios pueden responder a los elementos en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
      • Texto: los usuarios pueden responder a los elementos con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
      • Fecha: los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
      • Respuesta personalizada: añada un juego de respuesta personalizada existente que desee asociar al elemento.  Consulte Crear un conjunto de respuestas personalizado para inspecciones.
  8. Haga clic en Crear.