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Procore

Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto

Objetivo

Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto para usarla en la herramienta Inspecciones de un proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de inspección de nivel de proyecto le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en su proyecto sin necesidad de rehacerlas cada vez. Las plantillas creadas en el nivel de proyecto no se sincronizarán con el nivel de empresa. Si desea utilizar una plantilla en más de un proyecto, cree la plantilla en el nivel de empresa. También puede modificar una plantilla de nivel de empresa existente para adaptarse a las necesidades únicas de su proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. En Información general, introduzca lo siguiente:
    • Nombre. Título de la inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo. Elija una opción de lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad).
      Nota: Si no ha añadido tipos de inspección al proyecto, consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
    • Especialidad. Añada una especialidad a la inspección (por ejemplo, electricidad, fontanería).
      Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede gestionar en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración de especialidad.
    • Descripción. Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
    • Adjuntos. Adjunte los archivos relevantes a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error que detalla el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que uno en la papelera de reciclaje, pero una vez que le asigne el mismo nombre, no podrá restaurar una plantilla en la papelera de reciclaje sin primero editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. En Formulación de respuesta predeterminada, elija entre las siguientes opciones:
    Nota: La formulación de respuesta que seleccione se aplicará a TODOS los elementos de esta plantilla, incluidos los elementos de inspecciones anteriores creados a partir de esta plantilla.
    • "Pasa" y "No pasa". Seleccione este ajuste para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Pasa" y "No pasa" al realizar la inspección.
    • "Seguro" y "En riesgo". Seleccione este ajuste para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Seguro" y "En riesgo" al realizar la inspección.
  7. Añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera:
    • + Añadir sección. Haga clic en este botón para añadir una sección a la plantilla de inspección. Rellene el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección. 
      Nota: Puede hacer clic en una sección y utilizar la función de arrastrar y soltar para reorganizar las secciones de inspección.
    • + Añadir elemento. Haga clic en la fila inferior para añadir el elemento y ponerle título dentro de la sección actual. 
      Nota: Puede usar la función de arrastrar y soltar para reordenar cualquier elemento en una sección de inspección.
    • Los detalles del elemento de inspección se pueden añadir en el nivel de proyecto.
    • + Adición rápida. Consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
  8. Para cada elemento de inspección, seleccione un tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta. Elija entre las siguientes opciones:
    • Predeterminado. Los usuarios pueden responder a los elementos con Pasa, No pasaN/D, o Seguro, En riesgo o N/D.
    • Número. Los usuarios pueden responder a los elementos en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
    • Texto. Los usuarios pueden responder a los elementos con texto de formato libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
    • Fecha. Los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
    • Juego de múltiples respuestas. Si existen juegos de múltiples respuestas personalizados para la empresa, seleccione el tipo de respuesta que desee asociar al elemento. Para añadir juegos de múltiples respuestas, consulte Crear un juego de múltiples respuestas para inspecciones.
  9. Haga clic en Crear.