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Procore

Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto

Objetivo

Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto para usarla en la herramienta Inspecciones de un proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de inspección de nivel de Proyecto le permite utilizar fácilmente plantillas iguales o similares en su proyecto sin tener que rehacerlas cada vez. Las plantillas creadas de nivel de proyecto no se sincronizarán con el nivel de empresa. Si desea utilizar una plantilla en más de un proyecto, cree la plantilla a nivel de empresa. También puede modificar una plantilla existente a nivel de empresa para adaptarla a las necesidades únicas de su proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. En Información general, introduzca lo siguiente:
    • Nombre. Título de la inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: Elija de la lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad).
      Nota: Si no ha añadido tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar los ajustes avanzados: Inspecciones de nivel de empresa. Necesitará tener permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
    • Especialidad: Dé a su inspección un especialidad (por ejemplo, electricidad, fontanería).
      Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede gestionar en la herramienta Administración de la empresa, en la sección Ajustes de especialidad.
    • Descripción. Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
    • Adjuntos. Adjunte todos los archivos relevantes a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos. 
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error que detalla el motivo.  Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la papelera de reciclaje, pero una vez que la nombre, no puede restaurar una plantilla en la papelera de reciclaje sin primero editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. Añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera:
    • + Añadir sección
    • + Añadir elemento
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida
      de elementos de la plantilla de inspección?Nota: Puede reordenar elementos específicos dentro de una sección de su plantilla, arrastrando el elemento con el icon-reorder-grip.png  icono de reordenar . Para reordenar una sección completa, haga clic en el icono  icon-toggle-on-android.png  situado junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando la plantilla.  
  7. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Seleccione un tipo de respuesta para varios elementos siguiendo estos pasos:
    1. Marque las casillas junto a los elementos a actualizar.
      Marque la casilla junto al icono para actualizar todas las secciones.
    2. Haga clic en Editar tipo de respuesta.
    3. Seleccione el tipo de respuesta en el menú Tipo de respuesta.
    4. Haga clic en Aplicar.
  8. Haga clic en Crear.