Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable

Objetivo

Enviar un registro de empresa desde la herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore a la herramienta de Integraciones ERP de su empresa para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si tiene un registro de empresa en Procore que no exista en su sistema ERP integrado, puede exportarlo. El primer paso es localizar el registro de empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore. A continuación, envíe el registro a la herramienta Integraciones ERP, donde un aprobador de contabilidad puede aceptar su exportación. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
• Información adicional:
  • La entrada en el campo "Nombre de la empresa" está sujeta a límites máximos de longitud de caracteres. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de empresa" en la herramienta Directorio?

Pasos

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Empresas.
3. Haga clic en Editar junto a la empresa.
   O

   beta  Haga clic en el nombre de la empresa.

4. Revisar el expediente.
   Notas:
   • Si desea realizar cambios, se recomienda modificarlos y guardarlos antes de enviar el registro de la empresa a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad.
   • La entrada en el campo "Nombre" está sujeta a los mismos límites de longitud máxima de caracteres para el campo "Nombre de la empresa" que aparece cuando se añade una empresa a la herramienta Directorio por primera vez. Para más detalles, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de la empresa" en la herramienta Directorio?
5.  Haga clic en +Enviar a ERP.
   
   
    

   Notes:

   • If the Send to ERP (or Re-send to ERP) button is grayed out and unavailable, hover your cursor over the question mark (?) to learn why. Typically, it's because the project's ERP data has not yet been synced or because the item does not meet the minimum requirements (see above). 
   • If the Retrieve from ERP button appears, the data has already been sent to the ERP Integrations tool. 
   El sistema envía el registro de la empresa a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación. Una vez aceptada por un aprobador de contabilidad, el sistema exporta la empresa de Procore y luego la añade como registro de proveedor en el sistema ERP de terceros (p. ej., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.).

Siguientes pasos

• Aceptar o rechazar una empresa para su exportación a ERP

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