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Procore

Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable

Objetivo

Enviar un registro de empresa desde la herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore a la herramienta de Integraciones ERP de su empresa para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si tiene un registro de empresa en Procore que no exista en su sistema ERP integrado, puede exportarlo. El primer paso es localizar el registro de empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore. A continuación, envíe el registro a la herramienta Integraciones ERP, donde un aprobador de contabilidad puede aceptar su exportación. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Haga clic en Empresas.
  3. Localice la empresa deseada en la lista. A continuación, haga clic en Editar.
  4. Revise el registro.
    Notas:
  5. Haga clic en + Enviar a ERP.

    send-to-erp.png
     

    Notas:

    • Si el botón Enviar a ERP (o Reenviar a ERP) está en gris y no está disponible, pase el cursor sobre el signo de interrogación (?) para saber por qué. Por lo general, ello se debe a que  los datos de ERP del proyecto  aún  no se han sincronizado o a que el ítem no cumple con los  requisitos  mínimos (consulte más arriba). 
    • Si aparece el botón Recuperar de ERP, los datos ya se enviaron a la herramienta de integraciones de ERP. 
    El sistema envía el registro de empresa a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación. Una vez aceptado por un aprobador de contabilidad, el sistema exporta la empresa de Procore y, a continuación, la añade como registro de proveedor en su sistema ERP de terceros (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®).