Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable

Objetivo

Enviar un registro de empresa desde la herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore a la herramienta de Integraciones ERP de su empresa para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si tiene un registro de empresa en Procore que no exista en su sistema ERP integrado, puede exportarlo. El primer paso es localizar el registro de empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore. A continuación, envíe el registro a la herramienta Integraciones ERP, donde un aprobador de contabilidad puede aceptar su exportación. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
• Información adicional:
  • La entrada en el campo "Nombre de la empresa" está sujeta a límites máximos de longitud de caracteres. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de empresa" en la herramienta Directorio?

Pasos

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Empresas.
3. Localice la empresa deseada en la lista. A continuación, haga clic en Editar.
4. Revisar el expediente.
   Notas:
   • Si desea realizar cambios, se recomienda modificarlos y guardarlos antes de enviar el registro de la empresa a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad.
   • La entrada en el campo "Nombre" está sujeta a los mismos límites de longitud máxima de caracteres para el campo "Nombre de la empresa" que aparece cuando se añade una empresa a la herramienta Directorio por primera vez. Para más detalles, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de la empresa" en la herramienta Directorio?
5. Haga clic en + Enviar a ERP.
   
   
    

   Notas:

   • Si el botón Enviar a ERP (o Reenviar a ERP) aparece atenuado y no está disponible, pase el cursor por encima del signo de interrogación (?) para averiguar el motivo. Normalmente se debe a que los datos de ERP del proyecto aún  no se han sincronizado o a que el elemento no cumple los requisitos mínimos (consúltelos más arriba). 
   • Si aparece el botón Recuperar de ERP, los datos ya han sido enviados a la herramienta Integraciones de ERP. 
   El sistema envía el registro de empresa a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación. Una vez aceptado por un aprobador de contabilidad, el sistema exporta la empresa de Procore y, a continuación, la añade como registro de proveedor en su sistema ERP de terceros (por ejemplo, Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.).

Siguientes pasos

• Aceptar o rechazar una empresa para su exportación a ERP