Invitar masivamente a empresas a precalificar

Objetivo

Invitar de forma masiva a empresas a precalificar desde la herramienta Directorio de empresa.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  Nota: Estos permisos permiten a un usuario invitar a precalificar e invitar a nuevos usuarios a Procore.
  • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.
  • Permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Directorio de empresa.
• Información adicional:
  • Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una empresa.
    • Si un usuario no está asociado con una empresa, no podrá invitarlo a precalificar.
  • Cuando se envía una invitación, el destinatario recibirá la última versión del formulario de Precalificación.
  • Solo los usuarios que hayan sido invitados por el abogado pueden acceder al formulario de Precalificación en Procore.
    • Se puede invitar a más de un usuario por empresa a precalificar, y cada usuario tendrá acceso a un formulario para su empresa.
    • Solo se mostrará el último usuario invitado en la columna "Nombre del destinatario".
  • Directrices de invitación:
    • Si un usuario no ha sido invitado a precalificar, aparecerá el botón "Precalificar" para el usuario en el Directorio de empresa.
    • Si se ha invitado a un usuario a precalificar, aparecerá el botón "Recalificar" en el Directorio de empresa.
      • A los usuarios se les enviará un correo electrónico de recordatorio hasta que envíen su formulario de precalificación.
      • Si ya se ha establecido un estado y se hace clic en el botón "Recalificar", el estado se restablecerá a "No asignado" y se enviará un formulario nuevo de precalificación para presentarlo.
    • Si un usuario no ha sido invitado a Procore y usted hace clic en "Precalificar", el usuario recibirá un correo electrónico de invitación a Procore y un correo electrónico de invitación a precalificar.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Precalificaciones de la empresa.
2. Haga clic en Invitar a precalificar.
   Esto le dirige a la herramienta Directorio de empresa.
   
3. En la pestaña "Usuarios", marque la casilla junto a los nombres de los usuarios a los que desea invitar a precalificar.
4. Haga clic en Acciones masivas.
5. Seleccione Precalificar.
   Aparece un banner en la parte superior de la página que confirma que se han enviado los correos electrónicos de invitación a la precalificación.

Consulte también

• Invitar a una empresa a precalificar
• Revisar formulario de precalificación enviado
• Añadir comentario en un formulario de precalificación
• Establecer el estado en un formulario de precalificación