Ajustes de configuración avanzados: Registro diario
Objetivo
Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Registro diario.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Registro diario del proyecto.
- Información adicional:
- Ciertas áreas de la herramienta Registro diario se pueden personalizar mediante el uso de conjuntos de campos configurables, que se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte ¿Qué campos de la herramienta Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- A través de un conjunto de campos configurables, puede marcar ciertos campos en la herramienta Registro diario del proyecto como obligatorios, opcionales u ocultos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
- También puede crear sus propios campos personalizados para el registro de mano de obra que posteriormente se pueden añadir a un conjunto de campos para usar en el proyecto. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
- Ciertas áreas de la herramienta Registro diario se pueden personalizar mediante el uso de conjuntos de campos configurables, que se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte ¿Qué campos de la herramienta Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
Vídeo
Pasos
- Vaya a la herramienta Registro diario del proyecto.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración .
- Haga clic en la página que desee editar.
Configuración de proyecto
- Las siguientes configuraciones están disponibles para editar:
- Mostrar Creada por en las Entradas de registro: marque la casilla de verificación para añadir una columna a cada entrada que muestre el nombre de la persona que creó cada una.
- Establecer horas de registros de mano de obra a cero en la copia: Marque la casilla de verificación para que los valores de "Horas" y "Trabajadores" en un registro de mano de obra copiado se establezcan en cero (0).
Nota: Si esta configuración no está habilitada, la entrada del registro de mano de obra copiada incluirá el número de horas y trabajadores de la entrada anterior. - Distribución predeterminada: use el menú desplegable para añadir usuarios a la lista de distribución predeterminada del registro diario.
Nota: Se notificará a estos miembros cuando un registro diario se marque como "Completo" y se distribuya. - Mostrar banner "Empresas que faltan" para informe diario de construcción y de mano de obra: desmarque la casilla de verificación si no desea que un banner (señalando que las empresas pueden faltar en el día según las entradas del día anterior) se muestre en los registros de informe diario de construcción y de mano de obra. Consulte Crear entradas pendientes para empresas que faltan.
Nota: Desactivar esta configuración solo elimina el banner, no elimina la función "Empresas que faltan" del proyecto.
- Configuración de registro diario
- Categorías de mano de obra
- Tipos de registro de retrasos
Configuración de registro diario
La mayoría de los tipos de registros están habilitados de forma predeterminada en un proyecto nuevo; sin embargo, puede configurar qué registros desea tener disponibles en el registro diario del proyecto.
Nota: Los registros aparecerán en la página de la herramienta Registro diario en el orden en que aparecen en esta lista. Puede cambiar el orden de estos registros arrastrándolos a un nuevo orden. Consulte ¿Puedo reorganizar el orden en el que aparecen las secciones de mi registro diario?
Las siguientes configuraciones también están disponibles en esta sección:
- Ocultar datos meteorológicos
- Entrada de colaborador
- Configuración adicional del registro de mano de obra
Ocultar datos meteorológicos
Marque la casilla si no desea incluir datos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional en las exportaciones en PDF para los registros.
Entrada de colaborador
Marque la casilla de verificación "Entrada de colaborador" frente a un registro para permitir que los colaboradores con permisos pormenorizados creen entradas para ese registro. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos y Crear entradas de registro diario como colaborador.
Los siguientes registros admiten las entradas de los colaboradores:
- Mano de obra
- Notas
- Entrega
- Informe diario de construcción
- Visitantes
Nota: El permiso pormenorizado para la "entrada de colaboradores" tiene que estar en una plantilla de permiso global O en una plantilla de permiso de proyecto antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del registro diario.
Configuración adicional del registro de mano de obra
- Horas predeterminadas: introduzca un número que se completará automáticamente en el campo "Horas" del registro de mano de obra.
Nota: El campo "Horas" es editable, por lo que se recomienda que añada el número de horas en las que la mayoría de las personas estarán trabajando en la obra para agilizar la entrada de registro diario. - Incluir empleados en el menú desplegable "Empresa". Marque la casilla si desea poder seleccionar empleados individuales para añadirlos a las entradas de mano de obra. Para que los usuarios aparezcan en esta lista, deben estar marcados como empleados de su empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
Categorías de mano de obra
Para crear una nueva categoría de mano de obra para la herramienta Registro diario:
- En la página Configuración del registro diario, desplácese hasta el área Categorías de mano de obra.
- Introduzca un nombre para su nueva categoría de mano de obra en el cuadro Nueva categoría de mano de obra.
- Haga clic en Crear.
- Si desea crear un código de color para la categoría, introduzca un código de color HTML en el cuadro o haga clic en un color en la rueda de colores.
- Si desea asociar uno o más de sus registros de proveedor/empresa con la categoría de mano de obra, seleccione un proveedor en la lista desplegable.
- Haga clic en Guardar cambios.
Podrá filtrar sus resultados para estas categorías en el informe de registro diario de mano de obra.
Tipos de registro de retrasos
Los tipos de retraso configurados aquí se mostrarán como opciones para seleccionar al crear una entrada de retraso en el registro diario.
Para añadir un nuevo tipo de retraso para usar en el proyecto:
- Introduzca el nombre del retraso que desea añadir.
- Haga clic en Crear.
Nota: Los tipos de retrasos no se pueden editar ni eliminar de esta página, pero se pueden establecer como inactivos desmarcando la casilla de verificación.
Para deshabilitar o habilitar un tipo de registro de retrasos:
- Desmarque la casilla de verificación junto al tipo que desee deshabilitar.
O BIEN
Marque la casilla de verificación junto al tipo que desee habilitar.
Tabla de permisos
- Haga clic en la página Tabla de permisos.
Nota: De forma predeterminada, los permisos de usuario se heredan de la plantilla de permisos asignada al usuario durante la creación de la cuenta. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto. Puede otorgar o revocar el acceso de usuario a la herramienta si continúa con el siguiente paso. - Otorgue o revoque permisos de acceso de usuario de la siguiente manera:
- Para conceder permisos de acceso a una herramienta a un usuario, ponga una marca de verificación verde en la columna Solo lectura, Estándar o Administrador. El sistema pone automáticamente una marca de verificación roja en las columnas restantes.
- Para revocar permisos de acceso de un usuario a la herramienta, coloque una marca de verificación verde en la columna Ninguno. El sistema coloca automáticamente una marca de verificación roja en las columnas restantes.
Nota: Si una opción está atenuada, los permisos de ese usuario no se pueden cambiar en el nivel de proyecto.
Para obtener una lista completa de las tareas asociadas con cada nivel de permisos, consulte la Matriz de permisos de registro diario.