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Procore

Ajustes de configuración avanzados: Registro diario

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Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Registro diario.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Registro diario del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la pestaña que desee editar:

generales

  • Las siguientes configuraciones están disponibles para editar:
    • Mostrar creado por en entradas de registro: active el interruptor para añadir una columna que muestre el nombre de la persona que creó cada entrada.
    • Mostrar el banner "Faltan empresas" para el informe diario de mano de obra y de construcción: cambie el interruptor a la posición "on" para habilitar un banner que muestre qué empresas pueden faltar en el registro del día según las entradas del día anterior. Cuando está habilitado, el banner se muestra en los registros de informe diario de construcción y mano de obra. Véase Crear entradas pendientes para empresas que faltan.
      Nota: Al deshabilitar esta configuración solo se elimina el banner, no se elimina la función Empresas que faltan del proyecto. 
    • Distribución predeterminada: use el menú desplegable para añadir usuarios a la lista de distribución predeterminada del registro diario.
      Nota: Se notificará a estos miembros cuando un registro diario se marque como "Completo" y se distribuya.  

Tipos de registro

La mayoría de los tipos de registro están habilitados de forma predeterminada en un nuevo proyecto; sin embargo, puede configurar qué registros desea usar para su proyecto cambiando el interruptor junto al tipo de registro en la lista.

Los tipos de registro que tienen más opciones de configuración tendrán un botón "Configurar" junto al registro en la lista. Haga clic en el botón "Configurar" para abrir una ventana donde se puede modificar la configuración de ese tipo de registro.

Nota: Los registros aparecerán en la página de la herramienta Registro diario en el orden en que aparecen en esta lista. Puede cambiar el orden de estos registros arrastrándolos a un nuevo orden. Consulte ¿Puedo reorganizar el orden en que aparecen las secciones de mi registro diario? 

Configuración de tipo de registro disponible

Los siguientes ajustes están disponibles para los diferentes tipos de registro:

  • Entrada de colaborador (disponible para múltiples tipos de registro). Haga clic en "Configurar" junto a un tipo de registro y cambie el interruptor para activar la función "Entrada de colaborador".
    La "Entrada de colaborador" permite a los usuarios con los permisos pormenorizados adecuados crear entradas para ese registro. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos y Crear entradas de Registro diario como colaborador. 
    Los siguientes tipos de registro admiten la Entrada de colaborador:
    • Informe diario de construcción
    • Entrega
    • Mano de obra
    • Notas
    • Visitantes
      Nota: Los permiso pormenorizados para "Entrada de colaborador" deben estar habilitados en al menos una plantilla de permiso globales O BIEN en una plantilla de permiso de proyecto antes de que la opción habilitar la función esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario .
  • Registro de retrasos
    • Habilite o deshabilite las categorías de retraso. Mueva el interruptor junto a una categoría de retraso para habilitarla o deshabilitarla.
    • Crear nuevas categorías de retraso. Haga clic en "Crear", escriba el nombre de la nueva categoría y pulse "Intro". 
  • Registro de mano de obra
    • Horas predeterminadas: introduzca un número que se completará automáticamente en el campo "Horas" del registro de mano de obra.
      Nota: El campo "Horas" es editable, por lo que se recomienda que añada el número de horas en las que la mayoría de las personas estarán trabajando en la obra para agilizar la entrada de registro diario.
    • Establecer horas de registros de mano de obra a cero en la copia: Marque la casilla de verificación para que los valores de "Horas" y "Trabajadores" en un registro de mano de obra copiado se establezcan en cero (0).
      Nota: Si esta configuración no está habilitada, la entrada del registro de mano de obra copiada incluirá el número de horas y trabajadores de la entrada anterior.
    • Incluir empleados en el menú desplegable "Empresa". Marque la casilla si desea poder seleccionar empleados individuales para añadirlos a las entradas de mano de obra. Para que los usuarios aparezcan en esta lista, deben estar marcados como empleados de su empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
    • Categorías de mano de obra. Podrá filtrar los resultados para estas categorías en el informe de registro Registro diario de mano de obra.
      • Para crear una nueva categoría, haga clic en "Crear", luego asigne un nombre a la categoría y asígnele un color.
      • Si desea asociar una o más empresas con la categoría de mano de obra de obra, seleccione el nombre de la empresa en la lista desplegable.
      • Para eliminar una categoría, haga clic en el icono de la papelera.
  • Registro meteorológico observado
    • Ocultar datos meteorológicos. Marque la casilla si no desea incluir datos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional en las exportaciones en PDF de los registros.

permisos

Sugerencia: gestión de permisos de usuario

De forma predeterminada, los permisos de usuario se aplican mediante la plantilla de permiso asignada al usuario durante la creación de la cuenta. Los permisos de los usuarios a los que se les aplican plantillas de permiso NO se pueden editar desde la pestaña Permisos.

Como práctica recomendada, Procore recomienda gestionar todos los permisos de usuario con plantillas de permiso . Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto. 

Los niveles de permiso de usuario generales (Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador) para la herramienta Registro diario están visibles en la pestaña Permisos; sin embargo, los permisos pormenorizados no están visibles en esta pantalla. 

Las selecciones de permisos para los usuarios cuyos permisos se asignan a través de una plantilla de permiso aparecen en gris y no se pueden editar.

Los permisos que se asignan directamente a un usuario (ya sea desde el directorio de nivel de proyecto o una pestaña de permiso de la herramienta, NO utilizando una plantilla de permiso ) SON editables. Haga clic en el botón de opción del nivel de permiso deseado junto al nombre de un usuario en la tabla para editar los permisos de ese usuario. No puede asignar permisos pormenorizados con este método. Los permisos pormenorizados solo se pueden asignar mediante plantillas de permiso .

Para obtener una lista completa de las tareas asociadas con cada nivel de permiso , consulte la Matriz de permisos del Registro diario.