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Procore

Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto

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Objetivo

Editar una plantilla de inspección en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando se edita una plantilla de inspección de nivel de empresa en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto, solo se pueden editar ciertos campos.
    • La información de una plantilla de inspección de nivel de empresa que se actualiza en el nivel de proyecto no se sincroniza con la plantilla de inspección de nivel de empresa de origen.
    • Los conjuntos de respuesta personalizados sólo pueden añadirse a las plantillas de nivel de empresa. Consulte Añadir conjuntos de respuestas personalizados a una plantilla de inspecciones de nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Plantillas.
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla Inspección que desee editar.
    Nota: Un icono icon-key-lock.png indica que se ha añadido al proyecto una plantilla de Inspección de nivel de empresa.

    inspections-edit-project-template-list.png
  5. En «Información general», edite los siguientes campos:
    Nota: Si la plantilla que está editando es una plantilla de Inspección de nivel de empresa, algunos campos no se pueden editar en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto. Estos campos se indican con un icon-key-lock.pngicono.
    • Nombre icon-key-lock.png. Título de la inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo icon-key-lock.png. Elija una opción de lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad). (Nota: Si no ha añadido tipos de inspección al proyecto, consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa. Deberá tener permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa).
    • Especialidad icon-key-lock.png (opcional). Añada una especialidad a la inspección (por ejemplo, electricidad, fontanería). (Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede gestionar en la pestaña Administrador de nivel de empresa, en "Configuración de especialidades"). 
    • Descripción de la empresa icon-key-lock.png. Las plantillas de inspección de nivel de empresa pueden incluir una descripción aparte.
    • Descripción (opcional). Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
    • Adjuntos: Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error detallando el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una de la Papelera de reciclaje, pero una vez que le ponga el mismo nombre, no podrá restaurar una plantilla de la Papelera de reciclaje sin antes editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. Para editar secciones y elementos existentes en la plantilla, coloque el cursor sobre el campo que desee editar y haga clic en el icono de lápiz que aparece.
    Nota: Las secciones y elementos existentes no se pueden editar en las plantillas de inspección de nivel de empresa en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  7. Para añadir nuevas secciones y elementos a su plantilla de inspección:
    • Haga clic en + Añadir sección para añadir una sección a su plantilla de inspección. Rellene el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, haga clic fuera de la sección o pulse ESC en el teclado.
    • Haga clic en +Añadir elemento para añadir un elemento bajo su sección actual.
      Nota: Puede arrastrar y soltar elementos en el orden que desee después de hacer más de uno.
    • Añadir detalles del elemento. Coloque el cursor debajo del nombre del elemento y haga clic en el icono de lápiz que se muestra para añadir detalles adicionales al elemento.
      Nota: Este campo solo existe en el nivel de proyecto.
  8. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales del menú desplegable Tipos de respuesta.
    O
    Seleccione un tipo de respuesta para varios elementos siguiendo estos pasos:
    1. Marque las casillas junto a los elementos que desee actualizar.
    2. Haga clic en Acciones masivas.
    3. Haga clic en Editar.
    4. Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
    5. Haga clic en Aplicar.
       Nota

      Las siguientes opciones de tipo de respuesta se encuentran disponibles:

      • Pasa/No pasa: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Pasa' o 'No pasa'.
      • Conformes/No conformes: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Conformes' o 'No conformes'.
      • Seguro/En riesgo: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
      • Verdadero/falso: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Verdadero' o 'Falso'.
      • Sí/no: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Sí" o "No".
      • Número: los usuarios pueden responder a los elementos en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
      • Texto: los usuarios pueden responder a los elementos con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
      • Fecha: los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
      • Respuesta personalizada: añada un juego de respuesta personalizada existente que desee asociar al elemento.  Consulte Crear un conjunto de respuestas personalizado para inspecciones.
  9. Haga clic en Crear cuando termine de crear su plantilla de inspecciones.
  10. Después de añadir su primera sección, pulse TAB para guardar la sección actual y añadir una nueva debajo de ella. Utilice la tecla Intro para guardar el elemento actual en el que se encuentra y añadir un elemento debajo.
    Nota: Puede eliminar cualquier sección o elemento haciendo clic en la x a la derecha de cada sección. Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección o puede reordenar secciones enteras de su plantilla arrastrando su elemento/sección por el icono con tres líneas horizontales. No podrá eliminar ningún campo creado en el nivel de empresa.
  11. Haga clic en Actualizar cuando haya terminado de actualizar la plantilla de inspección.