Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto

Objetivo

Editar una plantilla de inspección en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios: 
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
• Información adicional:
  • Cuando se edita una plantilla de inspección de nivel de empresa en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto, solo se pueden editar ciertos campos.
  • La información de una plantilla de inspección de nivel de empresa que se actualiza en el nivel de proyecto no se sincroniza con la plantilla de inspección de nivel de empresa de origen.
  • Los conjuntos de respuesta personalizados sólo pueden añadirse a las plantillas de nivel de empresa. Consulte Añadir conjuntos de respuestas personalizados a una plantilla de inspecciones de nivel de empresa.

Requisitos

• Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto

Pasos

1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
2. Haga   clic en el  .
3. Haga clic en Plantillas.
4. Haga clic en Editar  junto a la plantilla de inspección que desee editar.
   Nota: El  indica que se ha añadido una plantilla de inspección de nivel de empresa al proyecto.  
   
       
5. En "Información general", edite los siguientes campos:
   Nota: Si la plantilla que está editando es una plantilla de inspección de nivel de empresa, ciertos campos no se pueden editar en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto. Estos campos están indicados por un     icono.
   • Nombre   : Titula tu inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obra.
   •  Escriba  : Elija de la lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad). (Nota: Si no ha añadido tipos de inspección al proyecto, consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa. Deberá tener permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Inspecciones).
   • Nombre   de    (Opcional): Añada un nombre comercial a su inspección (por ejemplo, Electricidad, fontanería). (Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede gestionar en la pestaña Administrador de nivel de empresa en "Configuración de operaciones").  
   • Nombre  del archivo de descripción  de la empresa  . Las plantillas de inspección de nivel de empresa pueden incluir una descripción aparte.
   • Descripción (opcional). Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
   • Adjuntos: adjunte todos los archivos relevantes a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos.  
     Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error que detalla el motivo.  Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la papelera de reciclaje, pero una vez que la nombre, no puede restaurar una plantilla en la papelera de reciclaje sin editar primero una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
6. Para editar secciones y elementos existentes en la plantilla, haga clic en el campo que desee editar. 
   Nota:  Las secciones y los elementos existentes no se pueden editar en las plantillas de inspección de nivel de empresa en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
7. Para eliminar una sección o elemento de plantilla, haga clic en el  a la derecha del encabezado elemento.
8. Añade nuevas secciones, artículos y elemento a tu plantilla de inspección:
   • + Añadir sección
   • + Añadir elemento 
   • + Quick Add
     Note: Puede reordenar elementos específicos dentro de una sección de su plantilla, arrastrando el elemento con el . Para reordenar una sección completa, haga clic en  el  junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desactive Reordenar secciones para continuar editando la plantilla.  
9. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Consulte también

• Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa