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Procore

Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto

Objetivo

Editar una plantilla de inspección en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando se edita una plantilla de inspección de nivel de empresa en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto, solo se pueden editar ciertos campos.
    • La información de una plantilla de inspección de nivel de empresa que se actualiza en el nivel de proyecto no se sincroniza con la plantilla de inspección de nivel de empresa de origen.
    • Los juegos de respuestas múltiples solo pueden añadirse a las plantillas en el nivel de empresa. Consulte Añadir juegos de respuestas de opción múltiple a una plantilla de inspección de nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración.
  3. Haga clic en Plantillas.
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla de inspección que desee editar.
    Nota: El icono icon-key-lock.png indica que se ha añadido una plantilla de inspección de nivel de empresa al proyecto.

    inspections-edit-project-template-list.png
  5. En "Información general", edite los siguientes campos:
    Nota: Si la plantilla que está editando es una plantilla de inspección de nivel de empresa, ciertos campos no se pueden editar en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto. Estos campos están indicados por un icono icon-key-lock.png.
    • Nombre icon-key-lock.png. Título de la inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo icon-key-lock.png. Elija una opción de lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad). (Nota: Si no ha añadido tipos de inspección al proyecto, consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa).
    • Especialidad icon-key-lock.png (opcional). Añada una especialidad a la inspección (por ejemplo, electricidad, fontanería). (Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede gestionar en la pestaña Administrador de nivel de empresa, en "Configuración de especialidades"). 
    • Descripción de la empresa icon-key-lock.png. Las plantillas de inspección de nivel de empresa pueden incluir una descripción aparte.
    • Descripción (opcional). Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
    • Adjuntos. Adjunte los archivos relevantes a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error que detalla el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que uno en la papelera de reciclaje, pero una vez que le asigne el mismo nombre, no podrá restaurar una plantilla en la papelera de reciclaje sin primero editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. Seleccione la formulación de respuesta estándar deseada de las siguientes opciones:
     Notas
    • La formulación de respuesta estándar no se puede editar en las plantillas de inspección de nivel de empresa en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
    • La formulación de respuesta que seleccione se aplicará a TODOS los elementos de esta plantilla, incluidos los elementos de inspecciones anteriores creados a partir de esta plantilla.
    • Pasa y No pasa. Seleccione este ajuste para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Pasa" y "No pasa" al realizar la inspección.
    • Seguro y En riesgo. Seleccione este ajuste para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Seguro" y "En riesgo" al realizar la inspección.

      2018-02-16_11-04-00.png
  7. Para editar secciones y elementos existentes en la plantilla, coloque el cursor sobre el campo que desee editar y haga clic en el icono de lápiz que aparece.
    Nota: Las secciones y elementos existentes no se pueden editar en las plantillas de inspección de nivel de empresa en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  8. Para añadir nuevas secciones y elementos a su plantilla de inspección:
    • Haga clic en + Añadir sección para añadir una sección a su plantilla de inspección. Rellene el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, haga clic fuera de la sección o pulse ESC en el teclado.
    • Haga clic en + Añadir elemento para añadir un elemento en su sección actual.
      Nota: Puede arrastrar y soltar elementos en el orden que desee después de realizar más de uno.
    • Añadir detalles del elemento. Coloque el cursor debajo del nombre del elemento y haga clic en el icono de lápiz que se muestra para añadir detalles adicionales al elemento.
      Nota: Este campo solo existe en el nivel de proyecto.
  9. Seleccione un tipo de respuesta para los elementos de inspección. Elija entre las siguientes opciones:
    • Predeterminado. Los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando Pasa/Seguro, No pasa/En riesgo o N/D.
    • Número. Los usuarios pueden responder a los elementos con cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
    • Texto. Los usuarios pueden responder a los elementos con texto de formato libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
    • Fecha. Los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
    • Juegos de múltiples respuestas. Los usuarios pueden responder utilizando opciones específicas de los juegos de múltiples respuestas creados para su empresa. Consulte Crear un juego de múltiples respuestas para inspecciones.
  10. Después de añadir su primera sección, pulse TAB para guardar la sección actual y añadir una nueva debajo de ella. Utilice la tecla Intro para guardar el elemento actual en el que se encuentra y añadir un elemento debajo.
    Nota: Puede eliminar cualquier sección o elemento haciendo clic en la x a la derecha de cada sección. Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección o puede reordenar secciones enteras de su plantilla arrastrando su elemento/sección por el icono con tres líneas horizontales. No podrá eliminar ningún campo creado en el nivel de empresa.
  11. Haga clic en Actualizar cuando haya terminado de actualizar la plantilla de inspección.