Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos
Objetivo
Asignar códigos de coste a los subproyectos de la Estructura de desglose de trabajo (WBS) de su proyecto.
Contexto
La asignación de códigos de costes a los subproyectos es una práctica clave para lograr el control financiero, la eficiencia del proyecto, decisiones informadas y una mayor rentabilidad, lo que ofrece una visibilidad financiera pormenorizada crucial en toda la organización. Una vez que se han añadido los códigos de costes de la empresa a un proyecto de Procore, los usuarios pueden añadir esos códigos a los subproyectos de su proyecto para proporcionar al equipo un mejor seguimiento de la información financiera. También en el Administrador de nivel de proyecto, los usuarios pueden localizar rápidamente los códigos de coste utilizando una función de búsqueda y asignarlos a subproyectos de forma masiva o añadir códigos manualmente a cada subproyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
- Limitaciones:
- Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.
Pasos
- Añadir códigos de costes a subproyectos de forma masiva
- Añadir códigos de coste individuales a subproyectos
Añadir códigos de costes a subproyectos de forma masiva
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Configuración de proyecto", haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
- En la tabla "Segmentos", haga clic en Subproyectos.
Notas
- Si el vínculo "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
- Para añadir subproyectos, su Administrador de Procore primero debe Añadir códigos de coste de la empresa.
- Los códigos de coste se copian de la lista de códigos de coste de la empresa, no de la lista del proyecto.
- Haga clic en Añadir masivamente códigos de coste de la empresa.
- En el cuadro Buscar , escriba para buscar los códigos.
El sistema enumera los códigos que coinciden con su entrada. - Elija entre estas opciones:
- Para seleccionar todos los códigos coincidentes, haga clic en Seleccionar todo.
- Para elegir códigos específicos, resáltelos en la lista.
- Haga clic en Siguiente.
- En la ventana "Seleccionar subproyectos", marque las casillas de verificación de subproyectos que desee para añadir los códigos seleccionados.
- Haga clic en Añadir.
Añadir códigos de coste individuales a subproyectos
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
- En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
Notas
- Si el vínculo "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
- Para poder añadir un subproyecto a un proyecto, el administrador de Procore de su empresa debe añadir los códigos de coste de su empresa. Consulte Añadir códigos de coste de la empresa.
- Para los subproyectos, los códigos de coste se copian de la lista de códigos de coste estándar de nivel de empresa y no de la lista de códigos de coste de nivel de proyecto.
- En la lista "Subproyectos", busque el subproyecto al que asignar los códigos de coste.
- Haga clic en el botón
en el subproyecto. - Elija entre estas opciones:
- Para asignar todos los códigos de coste de su empresa al subtrabajo seleccionado, haga clic en el botón Códigos de coste de la empresa.
- Para crear códigos de coste para el subtrabajo seleccionado, haga clic en Añadir código de coste en la parte inferior de la lista.
- Introduzca un código y una descripción
- Establecer el estado del código de coste.
Notas
- Si algún código de coste seleccionado (s) ya está siendo utilizado por un código de coste de proyecto existente, Procore NO asignará esos códigos de coste al subproyecto. En su lugar, aparece un banner AMARILLO para notificarle que los códigosde coste afectados ya están en uso. Para ver la lista de los códigos de coste afectados, haga clic en el botón Mostrar detalles .