Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto

Objetivo

Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto de Procore. 

Contexto

A nivel de proyecto, los segmentos y los elementos de segmento se pueden eliminar de acuerdo con las directivas establecidas por el administrador de Procore de la empresa cuando se creó el segmento (consulte Agregar segmentos personalizados). Al igual que los elementos de segmento de la WBS de nivel de empresa, los elementos de segmento de nivel de proyecto se pueden eliminar solo cuando no se han utilizado para crear un código de presupuesto en el proyecto. 

Temas a considerar

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Información adicional:
  • Una vez que se utiliza un elemento de segmento para crear un código de presupuesto en un proyecto, no se puede eliminar. Sin embargo, se puede desactivar para evitar su uso futuro. Consulte Desactivar elementos de segmento.
• Limitaciones:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Requisitos

• Añadir elementos de segmento

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
2. En "Configuración del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento que contiene los elementos que desea eliminar. 
   
    
4. Busque el elemento de segmento por eliminar. Si va a eliminar un segmento de varios niveles, vaya al elemento de segmento y resáltelo en el panel izquierdo. 
5. Haga clic en los partida puntos verticales de la partida de segmento y elija Eliminar en el menú de ampliación. 
   
   

Siguientes pasos

• Organizar la estructura de códigos del presupuesto de la empresa

Consulte también

• Eliminar elementos de segmento