Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido

Objetivo

Añadir una partida al desglose de partidas de un compromiso.  

Contexto

Después de crear un compromiso, siga los pasos a continuación para añadir partidas al desglose de partidas. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
• Información adicional:
  • Para completar los pasos siguientes, el contrato deberá estar en el estado «Borrador». Sin embargo, si el ajuste «Habilitar el desglose de partidas siempre editable» está activado en esta herramienta, los usuarios con el permiso requerido para Editar un pedido pueden editar el desglose de partidas cuando un pedido está en cualquier estado. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el ajuste «Habilitar el desglose de partidas siempre editable»?

• For companies using the  ERP Integrations tool: Prerequisites, requirements, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.

Requisitos

• Crear un pedido
• Establezca el método de contabilidad. Consulte Editar la configuración avanzada de un pedido.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
2. En la pestaña Contratos, busque el compromiso de actualización. A continuación, haga clic en Editar.
3. Haga clic en Desglose de partidas.
4. Haga clic en Añadir línea.

    Nota

    Si la configuración "Habilitar programación siempre editable de valores" está activada en la herramienta Compromisos, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar un compromiso pueden modificar la programación de valores mientras un compromiso está en cualquier estado. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la configuración "Habilitar programación de valores siempre editable"?
5. Siga los pasos apropiados dependiendo de si el método de contabilidad es Basado en importe o Basado en unidad/cantidad:

    Nota

   Para editar el método de contabilidad antes de añadir partidas de desglose de partidas, consulte Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o financiación?
   1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad Basado en importe:
      1. N.º
         Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento de cambio
         Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambio si el pedido debe estar vinculado a un evento de cambio. 
      3. Presupuesto Código
         Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Véase ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
      4. Descripción
         Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Importe
         : introduzca el importe del coste.
      6. Facturado a la fecha
         El sistema calcula automáticamente el importe facturado en el pedido hasta la fecha actual.  
      7. Importe restante
         Introduzca el importe que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      8. Código fiscal
         Introduzca un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
   2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad Basado en unidad/cantidad:
      1. N.º
         Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento de cambio
         Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambio si el pedido debe estar vinculado a un evento de cambio. 
      3. Código presupuestario
         Seleccione un código presupuestario de la lista o haga clic en Crear código presupuestario para crear uno nuevo. Véase ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
      4. Descripción
         Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Cant.
         Introduzca el número de unidades.
      6. Unidad de medida
         Introduzca la unidad de medida (UM).

          Notas

         • Para ver las opciones predeterminadas en la lista, consulte ¿Qué unidades de medida (UM) están incluidas en la lista maestra de Procore?
         • Para actualizar las opciones disponibles en la lista, consulte Actualizar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
      7. Coste unitario
         Introduzca el coste unitario en el cuadro proporcionado.
      8. Importe
         El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario. 
      9. Facturado a la fecha
         El sistema calcula automáticamente el importe facturado en el pedido hasta la fecha actual. 
      10. Importe restante
          Introduzca el importe que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      11. Código fiscal
          Introduzca un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
6. Elija una de estas opciones:
   • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en el desglose de partidas. 
   • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambios en el desglose de partidas y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.

Consulte también

• Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido
• ¿Cómo configurar el método de contabilidad para un contrato o financiación?
• Añadir elementos del segmento "Sub Job" a un proyecto Procore
• Añadir Sage 300 CRE® Extra a un proyecto de Procore como un subproyecto
• Añadir una partida presupuestaria parcial