Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido

Objetivo

Añadir margen a una orden de cambio de pedido.

Contexto

Para saber más sobre el marcado, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el marcado financiero horizontal y vertical?

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
• Información adicional:
  • El margen financiero se distribuye proporcionalmente en cada partida en el desglose de partidas de una orden de cambio.
  • El margen se aplica a los códigos y categorías de coste en esas partidas del desglose de partidas del presupuesto.
  • El margen horizontal se incluye en el subtotal del desglose de partidas y se incluye en el cálculo vertical cuando los márgenes se utilizan conjuntamente.
• Limitaciones:
  • Después de aplicar un margen financiero a una orden de cambio de compromiso, la orden de cambio no se puede añadir a una factura de subcontratista.  

Requisitos

• Habilitar el margen en un pedido

Pasos

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista con el que trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número para abrirlo. 
4. Haga clic en Margen. 

    Notas

   • Si la pestaña "Margen" NO está visible, verifique el menú Más para ver si aparece en la lista.
   • Si "Margen" no está disponible en el menú Más, es probable que la función esté deshabilitada en el proyecto. Para obtener más información, consulte Habilitar margen en un pedido.    

• En Configuración de margen, tiene estas opciones:
• Añadir margen horizontal. Haga clic en este botón para mostrar el margen en la misma fila que las partidas. 
• Añadir margen vertical.  Haga clic en este botón para mostrar el margen debajo de las partidas. 

   Notas

  • Para conocer las diferencias entre los tipos de marcas, consulte ¿Cuál es la diferencia entre las marcas financieras horizontales y verticales?
  • Puede aplicar la configuración de margen por orden de cambio.
  Esto abre una página en la que puede crear la anotación.  

Introducir información en la ventana Añadir margen horizontal o Añadir margen vertical  de la siguiente manera:

• Nombre de anotación. Introduzca un nombre para el margen. 
• Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje del margen.
• Tipo de cálculo. Seleccione el tipo de cálculo para el margen que está creando.
  • Cálculo básico. El porcentaje se multiplica por las partidas que cumplen los criterios de la aplicación. 
  • Compuestos todo lo anterior. El porcentaje se multiplica por las partidas que cumplen los criterios de la aplicación y todos los márgenes anteriores en la tabla de márgenes. 
  • Capitalización selectiva. El porcentaje se multiplica por las partidas que cumplen los criterios de la aplicación y cualquier margen seleccionado individualmente. Una vez que elija "Composición selectiva", seleccionará cuál de los márgenes existentes incluirá en el cálculo.
  • Cálculo iterativo (margen). El porcentaje se multiplica por el total de la partida , incluidos todos los márgenes.
• Criterios de aplicación. Estas condiciones determinan cómo se aplicará el margen a sus órdenes de cambio y eventos de cambio.
  • Aplicar a todas las partidas. El margen se aplicará a cada partida de una orden de cambio de contrato principal.
  • Aplicar a partidas específicas. El margen se aplicará solo a partidas específicas de una orden de cambio de contrato principal o una posible orden de cambio. Las estimaciones de margen en eventos de cambio también se aplicarán solo a las partidas seleccionadas. Se le darán las siguientes opciones para determinar a qué partidas se aplicará el margen.
    • Segmento. Elija entre "Código de coste"o"Tipo de coste".
    • Lógica condicional. Elija entre "Incluye"o"Excluye"
    • valores Si se selecciona "Código de coste", haga clic en Seleccionar valores para elegir qué códigos de coste se aplicarán al margen. Si se selecciona "Tipo de coste", elija uno o más tipos de coste en el menú desplegable.  
• En "Se aplica a" en el cuadro Tipos de coste, todos los tipos de coste disponibles se enumeran de forma predeterminada. ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?  y añadir tipos de coste de la empresa. Para eliminar uno o más tipos de coste, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
• Haga clic en Guardar.

Consulte también

• Crear una orden de modificación de compromiso