Crear un desglose de partidas en un contrato principal utilizando el presupuesto del proyecto

Objetivo

Crear partidas en un desglose de partidas de contrato principal utilizando las partidas del presupuesto de un proyecto. 

Contexto

Después de que el presupuesto original de su proyecto de construcción esté listo en la herramienta de presupuesto del proyecto, se recomienda que lo bloquee. Una vez bloqueado, puede utilizar los pasos que se indican a continuación, para importar rápidamente las partidas presupuestarias al desglose de partidas de su contrato principal. Con esta acción, cada partida presupuestaria del proyecto crea una partida en el desglose de partidas del contrato. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.

     Nota

    Para limitar a los usuarios de Procore la visualización de los datos de su contrato, configure la función de permisos pormenorizados al aplicar las plantillas de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto y Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Para completar los pasos a continuación, el contrato deberá tener el estado "Borrador". Sin embargo, si la configuración "Habilitar programación siempre editable de valores" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar un contrato principal pueden editar la programación de valores cuando un contrato está en cualquier estado. Para obtener más información, ¿qué es la configuración "Habilitar programación de valores siempre editable"?

     Nota

    Si tiene partidas entrantes de la herramienta Presupuesto del proyecto (consulte Crear el SOV del presupuesto del proyecto a continuación) y los montos en esas partidas son menores que los montos facturados en esas partidas en una factura de GC/Cliente, factura de financiamiento o factura del propietario, un mensaje de error le notifica que la línea los elementos no se pueden importar del presupuesto del proyecto.  
• Limitaciones:
  • Si ha creado varios contratos principales, tenga en cuenta que puede importar partidas presupuestarias en un desglose de partidas de contrato principal. Sin embargo, NO puede elegir qué partidas desea importar. Para obtener más información, consulte ¿Existen limitaciones en el sistema para la creación de múltiples contratos principales?

Requisitos

• Cree el presupuesto de su proyecto. Consulte Configurar un presupuesto. 
• Bloquee el presupuesto de su proyecto. Consulte Bloquear un presupuesto. 
• Cree un contrato principal en el estado  «Borrador». Consulte Crear contratos principales.
• Asegúrese de que el desglose de partidas de su contrato principal esté en blanco. Solo puede seguir los pasos que se describen a continuación cuando el desglose de partidas de un contrato principal tienen cero (0) partidas. 
• Establezca el método de contabilidad en el contrato. Consulte ¿Cómo configurar el método de contabilidad para un contrato o financiación? y Editar la configuración avanzada de un contrato principal.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto. 
2. Localice el contrato que desea actualizar. A continuación, haga clic en su vínculo Número.
3. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
4. ​Debajo de la tabla «Desglose de partidas», haga clic en Importar. A continuación, elija Desglose de partidas de Presupuesto en el menú desplegable.
   
   
    
5. En la ventana «¿Importar desglose de partidas a partir del presupuesto?», haga clic en Importar. 
   • Si el desglose de partidas está en blanco, aparece el siguiente mensaje. 
     
     
   • Si el desglose de partidas tiene partidas existentes, todas las partidas existentes se reemplazarán por las partidas del presupuesto.
     
     
     Procore reemplaza cualquier partida existente en el desglose de partidas por las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Esto puede tardar varios minutos. Una vez que se completa la importación, aparece un banner VERDE para indicar que la acción se ha realizado correctamente y las partidas aparecen en la tabla «Desglose de partidas». 

Siguientes pasos

• Actualizar desglose de partidas en un contrato principal

Consulte también

• Crear contratos principales