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Procore

Crear y vincular una RFI, un evento de cambio o un elemento de correspondencia diferente a un elemento de correspondencia existente

Objetivo

Crear y vincular una RFI, un evento de cambio o cualquier otro elemento de correspondencia a un elemento de correspondencia existente.

Contexto 

Los elementos de correspondencia a menudo se utilizan como procesos de empresa precursores de una RFI, un evento de cambio u otro tipo de correspondencia. Un ejemplo habitual es cuando se aprueba una NOD (notificación de retraso) y se convierte en una EOT (extensión de tiempo) para extender la duración del proyecto. La acción Crear y vincular en elementos de correspondencia permite a los usuarios crear rápidamente nuevos elementos, transferir la información imprescindible y archivos adjuntos del elemento de correspondencia de origen y vincular los elementos para que los usuarios puedan hacer referencia fácilmente al evento de origen, así como también a cualquier otro proceso de empresa vinculado con un elemento de correspondencia individual.

Temas a considerar 

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta Correspondencia del proyecto.

Pasos  

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. En la vista Elementos, busque la correspondencia en la lista.
  3. Abra la correspondencia haciendo clic en el vínculo "Número" o "Asunto". 
  4. Haga clic en Crear y vincular y seleccione la RFI, el evento de cambio o una opción de elemento de correspondencia diferente en la lista desplegable.
  5. En Información General, puede mantener los campos previamente completados o añadir/editar los datos como desee.
  6. Si ha creado una RFI, elija una de estas opciones:
    • Si no desea emitir la RFI (si NO está listo para enviarla a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Crear como borrador. La RFI se guardará en estado Borrador en la vista Lista.
      O BIEN
      Si desea emitir la RFI a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Crear como abierto. La RFI se guardará en estado Abierto en la vista Lista.
    • Si ha creado un evento de cambio, haga clic en Guardar. El evento de cambio se guarda con el estado "Abierto" en la vista de lista.
    • Si ha creado cualquier otro tipo de correspondencia, elija una de estas opciones:
      • Si no desea emitir el elemento de correspondencia (es decir, si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Guardar como borrador. El elemento de correspondencia se guarda como borrador en la vista de lista.
        O BIEN
        Si desea enviar el elemento de correspondencia a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Crear y emitir. El elemento de correspondencia se guarda con el estado Abierto en la vista de lista.