¿Cómo funcionan los permisos de Informes 360?

Respuesta

Las herramientas de Informes 360 de Procore requieren dos capas de permiso independientes para acceder a Informes 360:

  1. Permisos para crear y gestionar informes.

  2. Permisos para acceder a los datos de los informes.

1. Permisos para crear y gestionar informes

Debe tener el acceso adecuado a las herramientas Informes de Project 360 y Company 360 para crear y gestionar informes.

2. Permisos para ver los datos del informe 360

Para el conjunto de datos de Ejecución de proyecto, el acceso a los datos viene determinado por los permisos de herramientas existentes. Puede crear y ver informes detallados de Project y Company 360 utilizando todos los datos para los que ya tiene permiso ; no se requiere acceso de administrador de nivel herramienta.

Para ver los datos en todos los demás conjuntos de datos, generalmente necesita permisos de "Administrador" en la herramienta de origen donde se originan esos datos.

En las secciones siguientes se enumeran los permisos necesarios en cada herramienta de origen para ver el objeto de datos en los Informes 360. Tenga en cuenta que los administradores de la empresa tienen permisos para ver todos los datos.

Planes de acción

Si tiene acceso para ver el plan de acción en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Planes de acción.

Administrador

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Administrador del proyecto

Notas

Proyecto

Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portada del proyecto.

Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto.

Grupo de distribución de proyectos

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Nota del proyecto

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Permisos de proyecto

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Tarea de proyecto

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Roles de proyecto

Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portada del proyecto.

Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto.

Permisos beta Mostrar/ocultar detalles

In Beta (En beta)

Los administradores de la empresa pueden habilitar los informes de ejecución de proyectos de 360 para usuarios que no son administradores en Procore Explore. (EE. UU. 2 | Reino Unido)

Datos deun grupo de campos

Permisos de la herramienta Administrador

Notas

Proyecto

Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portada del proyecto.

Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto.

Roles de proyecto

Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portada del proyecto.

Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto.

Licitación

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Licitación

Notas

Oferta

Solo lectura

Ninguno

Formulario de oferta

Solo lectura

Ninguno

Elemento de licitación

Solo lectura

Ninguno

Paquete de licitación

Solo lectura

Ninguno

Proveedor de licitación

Solo lectura

Ninguno

Presupuesto

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Presupuesto

Notas

Cantidades de producción reales

Solo lectura, Estándar, Administrador

Parte de Productividad de la mano de obra. El grupo de campos de datos también se admite con permisos de la herramienta Fuente en la herramienta Hojas de horas.

Cambio en el presupuesto

Solo lectura, Estándar, Administrador

Requiere Integraciones ERP para ver los campos de estado de ERP

Pasos del flujo de trabajo de cambio de presupuesto y duración de la asignación

Solo lectura

Requiere Flujos de trabajode la empresa

Partida de ajuste de cambio de presupuesto

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Código de presupuesto

Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador

Este es un atributo estructural.

No hay una configuración de permiso única y directa. La visibilidad es contextual a los proyectos en los que se le ha otorgado acceso a la herramienta de origen.

Partida de previsión presupuestaria

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Partida presupuestaria

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Cantidades de producción presupuestadas

Solo lectura, Estándar, Administrador

Parte de Productividad de la mano de obra. El grupo de campos de datos también se admite con permisos de la herramienta Fuente en la herramienta Hojas de horas.

Resumen de costes de proyecto de ERP

Solo lectura, Estándar, Administrador

Requiere Integraciones ERP

Productividad de la mano de obra

Solo lectura, Estándar, Administrador

Parte de Productividad de la mano de obra. El grupo de campos de datos también se admite con permisos de la herramienta Fuente en la herramienta Hojas de horas.

Recurso supervisado

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Eventos de cambio

Si tiene acceso para ver el evento de cambio en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Eventos de cambio.

Pedidos

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Pedidos

Notas

Pedido

Si tiene acceso para ver el pedido en la herramienta, puede verlo en el conjunto de datos de Ejecución de proyecto. Véase Permisos de Pedidos.

Ninguno

Orden de cambio de pedido

Administrador

Requiere Gestión de cambios

Partida de orden de cambio de pedido

Administrador

Requiere Gestión de cambios

Margen de orden de cambio de pedido

Administrador

Requiere Gestión de cambios

solicitud de orden de cambio de pedido

Administrador

Requiere Gestión de cambios

Partida de pedido

Si tiene acceso para ver el pedido en la herramienta, puede verlo en el conjunto de datos de Ejecución de proyecto. Véase Permisos de Pedidos.

Ninguno

posible orden de cambio de pedido

Administrador

Requiere Gestión de cambios

Respuestas del flujo de trabajo de pedidos

Administrador

Requiere Flujos de trabajode la empresa

Solicitud de oferta (RFQ)

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Solicitud de oferta Oferta

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Respuesta a solicitud de oferta

Solo lectura

Ninguno

Factura de subcontratista

Administrador

Requiere Gestión de facturas.

Partida de factura de subcontratista

Administrador

Requiere Gestión de facturas.

Problemas de coordinación

Si tiene acceso para ver el problema de coordinación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de la herramienta de coordinación.

Correspondencia

Si tiene acceso para ver la correspondencia en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de correspondencia.

Nota: Se excluye la correspondencia superprivada.

Equipos de obra

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Equipos de obra

Notas

Equipo de obra

Solo lectura

Ninguno

Registro diario

Si tiene acceso para ver el registro diario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Registro diario.

Costes directos

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Costes directos

Notas

Coste directo

Solo lectura

Ninguno

Partida de coste directo

Solo lectura

Ninguno

Directorio

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Directorio

Notas

Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de empresa 360

Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador

Los datos son contextuales.

Los datos que vea dependen del informe que esté ejecutando y de los permisos de acceso a su proyecto.

Ejemplo: Si tiene permiso para el "Proyecto ABC", verá los datos del proveedor del "Proyecto ABC".

Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de Project 360

Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador

Los datos son contextuales.

Los datos que vea dependen del informe que esté ejecutando y de los permisos de acceso a su proyecto.

Ejemplo: Si tiene permiso para el "Proyecto ABC", verá los datos del proveedor del "Proyecto ABC".

Comentarios de la empresa

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Seguro global de empresa

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Seguro de proyecto de empresa

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Contacto

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Empleados

Solo lectura

Los datos son contextuales.

Los datos que vea dependen del informe que esté ejecutando y de los permisos de acceso a su proyecto.

Ejemplo: Si tiene permiso para el "Proyecto ABC", verá los datos del proveedor del "Proyecto ABC".

Usuario

Solo lectura, Estándar, Administrador

Los datos son contextuales.

Los datos que vea dependen del informe que esté ejecutando y de los permisos de acceso a su proyecto.

Ejemplo: si tiene permiso para el "Proyecto ABC", verá los datos del proveedor para el "Proyecto ABC".

Documentos

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Documentos

Notas

Carpeta/Documento de la empresa

Administrador

También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa.

Carpeta/Documento

Administrador

También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa.

Supervisor de carpetas/documento

Administrador

También requiere permisos de nivel "Administrador" en el directorio de la empresa.

Planos

Si tiene acceso para ver el plano en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planos.

Estimación

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Estimación

Notas

Estimación

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Ajuste de estimación

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Elemento incluido en el presupuesto estimado

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Estimación de partida presupuestaria

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Capa de estimación

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Estimar grupo de capas

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Estimación de proyecto

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Formularios

Si tiene acceso para ver el formulario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de formularios.

Incidentes

Si tiene acceso para ver el incidente en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Incidentes.

Inspecciones

Si tiene acceso para ver la inspección en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Inspecciones.

Instrucciones

Si tiene acceso para ver las instrucciones en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Instrucciones.

Reuniones

Si tiene acceso para ver la reunión en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de reuniones.

Observaciones

Si tiene acceso para ver la observación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de observación.

Pagos

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta Pagos

Notas

Cumplimiento de contratos

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

desembolso

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Inscripción de pago anticipado

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Renuncia de gravamen

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Retenciones manuales

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Beneficiario del pago

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Invitación de pago

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Pago emitido

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Permisos de pago

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Controles de proyectos de pago

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Pago recibido

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Configuración de pago requerido

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Exenciones de gravamen de nivel inferior

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

subniveles

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Procore Pay.

Fotos

Si tiene acceso para ver la foto en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de fotos.

Contratos principales (contratos de financiación/clientes)

permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos

Permisos de la herramienta de origen

Notas

Factura de promotor

Administrador

Requiere Gestión de facturas.

Pasos del flujo de trabajo de factura de promotor y duración de la asignación

Administrador

Requiere Gestión de facturas y Flujos de trabajo de la empresa.

Partida de factura de promotor

Administrador

Requiere Gestión de facturas.

Contratos principales

Administrador

Ninguno

Pasos del flujo de trabajo del contrato principal y duración de la asignación

Administrador

 

Requiere Gestión de facturas y Flujos de trabajo de la empresa.

Orden de cambio de contrato principal

Administrador

Requiere Gestión de cambios.

Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato principal y duración de la asignación

Administrador

Requiere Gestión de cambios y Flujos de trabajo de la empresa.

Partida de orden de cambio de contrato principal

Administrador

Requiere Gestión de cambios.

Margen de orden de cambio de contrato principal

Administrador

Requiere Gestión de cambios.

solicitud de orden de cambio de contrato principal

Administrador

Requiere Gestión de cambios.

Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal

Administrador

Requiere Gestión de cambios.

Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal

Administrador

Requiere Gestión de cambios.

Partida del contrato principal

Administrador

Ninguno

Posible orden de cambio de contrato principal

Administrador

Requiere Gestión de cambios.

Cantidad de fabricación de posible orden de cambio de contrato principal

Solo lectura, Estándar, Administrador

Requiere Gestión de cambios.

Lista de repasos

Si tiene acceso para ver el elemento de repaso en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de lista de repasos.

RFI

Si tiene acceso para ver la RFI en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de RFI.

Planificación

Si tiene acceso para ver la planificación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planificación.

Especificaciones

Si tiene acceso para ver la especificación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de especificación.

Submittals

Si tiene acceso para ver el submittal en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de submittals.

Tickets T&M

permisos Mostrar/ocultar detalles

datos Grupo de campos

Permisos de la herramienta Tareas

Notas

Ticket T&M

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Equipos de tickets T&M

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Ticket mano de obra T&M

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Material de fichas TM

Solo lectura, Estándar, Administrador

Ninguno

Tareas

Si tiene acceso para ver la tarea en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de tareas.

Hojas de horas

Si tiene acceso para ver el registro horario en la herramienta Hojas de horas , puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Hojas de horas.

3. Ejemplo práctico: Informes de empresa 360 para la herramienta RFI

Aquí hay un ejemplo práctico de cómo funcionan los permisos de datos de la herramienta de origen.

Ejemplo

El escenario

  • Se le asigna acceso a nueve (9) proyectos de Procore.

  • En cinco (5) proyectos, tiene permisos de "Administrador" en la herramienta RFI.

  • En cuatro (4) proyectos, tiene permisos de "Solo lectura" en la herramienta RFI y no tiene permisos pormenorizados asignados.

La acción

El resultado

  • El informe muestra los datos de las RFI de los cinco (5) proyectos en los que tiene acceso de "Administrador".

  • Las reglas de seguridad de Procore filtran y excluyen automáticamente los datos de los cuatro (4) proyectos en los que solo tiene permisos de "Solo lectura". Esto sucede porque la herramienta RFI requiere que los usuarios con permisos de nivel de solo lectura tengan permisos pormenorizados. Para más información, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?

Consulte también