Crear períodos de facturación manual

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para facturas de subcontratista como nombre de administrador de facturas .

Contexto

Examples

Common billing periods include:

Monthly
Examples of common monthly billing periods are below:
- Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
- Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month.
Weekly
Examples of common weekly billing periods are below:
- Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Información adicional:
- Cuando crea un nuevo período de facturación Procore establece automáticamente:
  - El estado del nuevo período de facturación es Abierto.
  - El estado del período de facturación anterior es Cerrado.
  - Solo puede haber un (1) período de facturación en el estado Abierto en un momento dado.
- Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
  - No puede crear ni gestionar períodos de facturación en el nivel de empresa.
- Estas funciones de gestión de facturas se basan en períodos de facturación:
  - Para crear una nueva factura, un proyecto de Procore debe tener un (1) período de facturación abierto. Consulte Crear una factura de subcontratista.
  - Para compilar copias de seguridad de factura de subcontratista, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte Editar períodos de facturación.
  - Para completar automáticamente los importes de las facturas de promotor con datos de otras herramientas de Procore, los períodos de facturación y las fechas de los elementos financieros admitidos deben coincidir con las fechas del período de facturación de la factura. Consulte ¿Cómo completa de manera automática Procore los importes en una factura de cliente?

Requisitos

Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista

Pasos

Vaya a la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
Haga clic en Crear período de facturación.
En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña Manual está activa de forma predeterminada.

Sugerencia
¿Cansado de establecer nuevas fechas cada vez que crea un período de facturación manual? Un <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de facturas puede configurar las fechas del período de facturación predeterminado para preestablecer las fechas en los campos Desde, Hasta y Fecha límite del mensaje "Configurar período de facturación". Consulte Ajustes de configuración: Facturación. Si no completa esta configuración, no se mostrarán las fechas predeterminadas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
En la pestaña Manual , acepte la fecha período de facturación predeterminada o elija otra fecha para:
- De. Establezca la fecha de inicio para el nuevo período de facturación.
  
  Nota
  Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Desde" rellena automáticamente el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
- . Establezca la fecha de finalización del nuevo período de facturación.
  
  Nota
  Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Hasta" rellena automáticamente el obra "Fin del período" en la nueva factura.
- Fecha límite. Establezca la fecha límite para los nuevos envíos de facturas durante el nuevo período de facturación.
  Notas
  - Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en el campo "Fecha límite" rellena el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
  - Una vez que pase la "Fecha límite" para un período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
    
    Los contactos de facturas ya no pueden crear o enviar una factura. Además, los contactos de facturas solo pueden editar una factura de subcontratista si un administrador de facturas la coloca en estado Borrador o Revisar y reenviar.
    
    Solo los administradores de facturas conservan la capacidad de Crear una factura de subcontratista.
Haga clic en Crear.
Procore crea el nuevo período de facturación y establece su estado en Abierto. Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior como Cerrado.

Siguientes pasos

Crear una factura de subcontratista