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Procore

Herramienta Administrador de la empresa

La herramienta Administrador de nivel de empresa de Procore está diseñada para ser utilizada por el número limitado de personas dentro de su empresa que son responsables de administrar la aplicación Procore para su organización. Con esta herramienta, los administradores de Procore designados por la empresa pueden configurar diversas preferencias y configuraciones para adaptar el entorno de gestión de la construcción de Procore a las necesidades, los procesos y los flujos de trabajo específicos de la empresa.

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 Nota
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Crear una plantilla de formulario en la herramienta Administrador de nivel de empresa - Contratista especializado
 

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Administrador: crear plantillas de reunión

 

Contratista especializado: crear una plantilla de formulario en la herramienta Administrador de nivel de empresa

 

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Configurar la estructura de desglose de trabajo en la herramienta Administrador de nivel de proyecto

 

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Administrador - Importar ubicaciones a la herramienta Administrador del proyecto

 

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Administrador de nivel de empresa

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

tool-icon_integration.png - Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de promotor personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir región del proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir rol de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una plantilla de tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir oficina       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir códigos de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipos de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipos de observación de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir ID de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir varias ubicaciones de oficinas       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir nuevas fechas de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir categorías de tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archivar y desarchivar códigos de coste sincronizados con una integración ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organizar la estructura de código de presupuesto de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de códigos de coste       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones administrativas de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar webhooks de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar inicio de sesión único en la herramienta Administrador de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes predeterminados del proyecto de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Crear informes de cartera personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estados de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittal personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva asignación de gastos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminada de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una vista de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un programa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ubicaciones de oficinas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar y añadir códigos de coste y descripciones       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nombre de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones de las oficinas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ajustes de segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar información del programa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Editar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar/Deshabilitar encuestas en Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ediciones de la estructura de códigos de presupuesto de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar configuración de seguridad para inicios de sesión, contraseñas e intervalos de tiempo de espera de sesión       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar subproyectos para WBS       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar términos y condiciones       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar segmentos a CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar elementos del segmento en su herramienta Administrador a nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar aplicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar estados personalizados para tipos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una nueva vista de presupuesto        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la vista de presupuesto de coste de productividad de mano de obra de Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer zona horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar configuración de herramientas para contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar un logotipo de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Ver información de la cuenta       icon-mindtouch-table-check.png
Ver la configuración de segmentos de tipo de coste de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png

* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa. 

A continuación se presentan los cambios importantes en la herramienta Administrador de nivel de empresa. 

Cambios recientes

Configuración de la herramienta Administrador de conexiones (21/02/2024)

El Gestor de conexiones es una nueva herramienta que le permitirá conectar su proyecto con el proyecto de otra empresa en Procore. Inicialmente, puede establecer la configuración de conexión y la lista de distribución.  Ver Configure Project Connection Settings,  Configure Advanced Settings: Connection Manager, y ¿Qué debo saber sobre la conexión de proyectos en Procore?

EXPERIENCIA ACTUALIZADA PARA CREAR Y GESTIONAR CAMPOS PERSONALIZADOS (12/12/2023)

Procore ha actualizado los campos personalizados para que sean más fáciles de encontrar y gestionar. Los tiempos de carga de los campos personalizados han mejorado y se han añadido pequeños cambios para que la gestión de los campos personalizados sea más rápida e intuitiva. Además, al utilizar tipos de campo de selección múltiple o única, puede buscar y administrar fácilmente las opciones disponibles. Consulte Crear nuevos campos personalizados y Editar campos personalizados.

Actualice su configuración para volver a recibir invitaciones a ofertas a través de la red de construcción de Procore (12/04/2023)

Las cuentas Procore de pago ahora pueden recibir invitaciones a licitar a través de la red de construcción de Procore. Para actualizar la configuración de su empresa para recibir invitaciones a ofertar, consulte ¿Cómo puede mi empresa recibir invitaciones a ofertar a través de Procore Construction Network?

Ajustes Estimación actualizados (11/14/2023)

Los códigos de coste y los tipos de coste ahora se pueden configurar a nivel de empresa con las mismas configuraciones que están disponibles al enviar una estimación al presupuesto en la herramienta Estimación del proyecto. Estas configuraciones se aplican de forma predeterminada a todos los proyectos para proporcionar más consistencia. Aún puede anular los códigos de presupuesto según sea necesario en la pestaña Estimación del proyecto. Consulte Configure Default Estimación Settings.

Realizar ediciones masivas a los elementos de las plantillas del plan de acción (28/08/2023)

Al crear o editar una plantilla de plan de acción, puede realizar cambios masivos en los elementos de su plan. Marque las casillas de los elementos que desee editar y, a continuación, elija cómo desea actualizar el elemento. Lea el anuncio para obtener más información y consulte Crear y editar una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto  y Crear una plantilla de plan de acción de nivel de empresa.

Nueva configuración para deshabilitar las notificaciones de correo electrónico de artículos atrasados durante los fines de semana (04/06/2023)

Con el fin de ayudar a reducir las interrupciones de correo electrónico durante los días no laborables, Procore ha añadido una nueva configuración que permite a los administradores de la empresa evitar que se envíen notificaciones por correo electrónico atrasadas a los usuarios durante el fin de semana. Consulte ¿Puedo evitar que se envíen correos electrónicos durante el fin de semana?   y Configurar ajustes de la empresa.

Crear campos personalizados para el registro diario de equipos (03/06/2023)

Procore ha añadido la capacidad de crear campos personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa para el registro de equipos en la herramienta Registro diario de un proyecto. Estos campos personalizados funcionan como otros campos de Procore y se pueden incluir en los informes de las herramientas Informes de nivel de empresa y de proyecto. Consul consulte  Crear nuevos campos personalizados.

Tipos de campos personalizados y secciones para inspecciones (02/08/2023)

Al crear nuevos campos personalizados para inspecciones, puede utilizar nuevos tipos de campos, como Usuarios del proyecto, Empresa, Ubicación y Fecha y hora. Además, Procore ha añadido la posibilidad de organizar campos personalizados en inspecciones. Los usuarios pueden crear secciones en sus conjuntos de campos configurables y añadir campos personalizados a esas secciones. Los campos personalizados se muestran dentro de la sección designada en las inspecciones para proyectos que utilizan ese conjunto de campos. Consulte Crear nuevos campos personalizados y  ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore las admiten?

Icono de cerradura naranja añadido a los tipos de correspondencia "súper privados" (24/01/2023)

Procore ha añadido un nuevo icono de candado naranja a los tipos de correspondencia 'Super Privados' en la lista de tipos de correspondencia en la herramienta Administrador de nivel de empresa.