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Procore

Crear secciones personalizadas

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Objetivo

Crear secciones personalizadas para campos personalizados que se pueden usar en herramientas de proyecto en Procore.

Contexto

Se pueden añadir campos personalizados creados en la herramienta Administrador de nivel de empresa para ciertas herramientas de Procore a secciones personalizadas. Las secciones personalizadas se muestran debajo de la sección "Información general" de un elemento.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desee crear un campo personalizado.
  3. Haga clic en Conjuntos de campos.
  4. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea añadir la sección personalizada.
    O BIEN
    Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo conjunto de campos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  5. Haga clic en +Añadir sección.
  6. En la ventana "Añadir sección", introduzca un nombre para la sección y haga clic en Añadir.
  7. Para añadir uno o más campos personalizados a la nueva sección personalizada, haga clic en Añadir campo personalizado debajo del nombre de la sección personalizada.
  8. Haga clic en Elija entre las opciones existentes para añadir un campo personalizado existente.
    O BIEN
    Haga clic en Crear nuevo para crear y añadir un nuevo campo personalizado. Consulte Crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos.
  9. Repita los pasos 5 a 8 para añadir más secciones personalizadas.
  10. Opcional: Para reorganizar las secciones personalizadas, siga estos pasos:
    • Pase el cursor junto a la sección personalizada hasta que aparezca el icono de control de ajuste icon-reorder-grip.png.
    • Haga clic en el icono de control de ajuste y arrastre la sección personalizada arriba o debajo de otra sección personalizada.
  11. Opcional:  Para mover un campo personalizado a una sección personalizada diferente, siga estos pasos:
    • Coloque el cursor junto al campo personalizado hasta que aparezca el icono de control de ajuste icon-reorder-grip.png.
    • Haga clic en el icono de control de ajuste y arrastre el campo personalizado sobre el botón Añadir campo personalizado en la sección personalizada a la que desea moverlo.
  12. Haga clic en Guardar.