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Procore

¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?

Elementos que se trasladan a un proyecto nuevo

En esta tabla se identifican los elementos del proyecto que se copian cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Herramienta Elemento Información adicional
Herramientas de Procore Ajustes de configuración

La mayor parte de las configuraciones de ajustes avanzados de cada herramienta, a excepción de la Programación y la Página de inicio del proyecto, se trasladarán a un nuevo proyecto.

Consulte los tutoriales de "Configurar ajustes avanzados" para obtener más información sobre cada uno de los ajustes avanzados específicos de una herramienta. 

Nota: Las plantillas de observación a nivel de proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto.

Planes de acción Configurar los ajustes > Notificaciones La configuración de notificaciones se transferirá a los nuevos proyectos.
Administrador (de nivel de empresa) Configuración de proyecto > Valores predeterminados > Programas La lista de programas añadidos a la plantilla se traslada al nuevo proyecto. Véase Añadir un programa personalizado.
Administrador (de nivel de empresa) Configuración de herramientas > Herramientas admitidas > Conjuntos de campos Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se transfieren al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Herramientas activas Todas las herramientas activas seleccionadas se transfieren al nuevo proyecto.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Clasificaciones La configuración de las clasificaciones de un proyecto se transfiere al nuevo proyecto. Para más información sobre las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Maquinaria Los elementos añadidos a la lista Nombre de maquinaria se copian a su nuevo proyecto.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > General Los siguientes ajustes de la página "General" de "Configuración del proyecto" se copian en el nuevo proyecto: menú desplegable Etapa del proyecto, menú desplegable Tipo de proyecto, casilla Impedir sobrefacturación en este proyecto , casilla Costes no de pedido, casilla Habilitar subproyectos, casilla Habilitar DocuSign y casilla Productividad de la mano de obra para presupuesto, Eventos de cambiode cambio y órdenes de cambio.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Ubicaciones La configuración de la casilla Permitir la creación de ubicaciones solo en el administrador de ubicaciones indicado arriba en Configuración de ubicación se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Si la casilla no está seleccionada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web de Procore.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Webhooks Lasconfiguraciones de webhooks de nivel de proyecto , incluidos los valores de campo de extremo de notificación y encabezado de autorización, se transfieren a los nuevos proyectos. Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian a los nuevos proyectos.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración del proyecto > Estructura de desglose del trabajo

Los códigos de coste exclusivos de una plantilla de proyecto NO se transfieren a proyectos nuevos de forma predeterminada.  Si desea que los subtareas y los códigos de coste de la PEP se transfieran a los nuevos proyectos, el ajuste "Copiar los detalles de los subtareas y códigos de coste de la PEP cuando se utilizan plantillas de proyecto" debe estar habilitado en los ajustes de configuración de la estructura de desglose de trabajo a nivel de empresa.  

Cuando esta configuración está habilitada, la información del subtrabajo y el código de coste, junto con todos los demás detalles de la EDT, se transfieren automáticamente a los nuevos proyectos cuando se utilizan plantillas de proyecto. Si tiene una integración personalizada, compruebe si esta configuración afectaría negativamente a su integración antes de habilitarla. Si no está seguro de cómo podría afectar esto a su integración personalizada, póngase en contacto con apisupport@procore.com   

Estos elementos de la EDT se trasladan a una plantilla de proyecto:

  • Los elementos de segmento "Tipo de coste" predeterminados de Procore y todos los elementos de segmento de tipo de coste personalizado.
  • Cualquier elemento de segmento personalizado añadido a la plantilla de proyecto.
  • La configuración de encendido/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura de códigos de presupuesto.  
  • La estructura de códigos de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición de segmentos en la plantilla.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Días laborables Los días laborables se copian a su nuevo proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Configuración de integración de ERP Tanto la configuración de "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" como la de "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de trabajo de ERP" se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto y Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP en un proyecto de Procore.
Licitación Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página Configuración predeterminada de paquete de licitación se copian a los nuevos proyectos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Apuestas.
Presupuesto Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: presupuesto y Utilizar la función "Previsión hasta la finalización".
Presupuesto Activar la previsión avanzada El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: Presupuesto.
Presupuesto Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: Presupuesto.
Órdenes de cambio Ajustes de configuración > Configuración de orden de cambio La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.
Pedidos Lista de pedidos Los campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista se transfieren, excluyendo Número, Empresa contratista, Contactos de la factura y Adjuntos. Además, el estado de un compromiso se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Las partidas de la pestaña Lista de valores también se transfieren a un nuevo proyecto, a excepción de la asignación del código de coste. Esto se debe a que los códigos de proyecto no se transfieren a proyectos nuevos. El código de presupuesto en el SOV conserva la asignación del tipo de coste.
Pedidos Lista de pedidos

Los campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista se transfieren, excluyendo Número, Empresa contratista, Contactos de la factura y Adjuntos. Además, el estado de un compromiso se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Correspondencia Ajustes de configuración Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: la casilla de verificación Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados, el número de Las respuestas vencerán, el texto de Descripción predeterminada y la Configuración del correo electrónico.
Registro diario Ajustes de configuración > Configuración de proyecto (Configuración del registro diario)

La Configuración del Registro diario del proyecto de origen se copia al nuevo proyecto.

Nota:  Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del Registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.

Directorio Directorio del proyecto (usuarios y empresas) Si la plantilla de proyecto contiene usuarios y empresas en la herramienta Directorio del proyecto, se añadirán a cualquier nuevo proyecto creado con la plantilla. A los usuarios con <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Global_Permissions_Template" href.nombre dearchivo filename =""> asignadas a ellos en el proyecto de origen se les asignarán las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. A los usuarios con plantillas de permisos específicos de proyecto  que se les asignen en el proyecto de origen se les asignarán los mismos permisos de herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
Documentos Estructura de las carpetas de documentos En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se trasladarán a la misma estructura. Consulte Creación de una estructura de carpetas estándar.

Nota: Los archivos que se encuentren dentro de esas carpetas NO se transferirán, ya que lo más probable es que sean documentos específicos del proyecto que pueden no ser relevantes para cada nuevo proyecto.
Documentos Archivos de la carpeta raíz de la herramienta Documentos Los archivos que existan en el nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos se pueden añadir a la carpeta raíz cargando o moviendo archivos a esa área de la herramienta Documentos.
Planos Ajustes de configuración > Configuración de abreviatura de disciplinas El ajuste Abreviaturas de disciplinas de plano de los ajustes de configuración de la herramienta Planos se copiará a los nuevos proyectos. Consulte Configurar disciplinas de plano predeterminadas.
Correos electrónicos  Ajustes de configuración > Ajustes de comunicación Los ajustes de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o elemento de herramienta se transferirán a nuevos proyectos. Vea Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de configuración: Ajustes de configuración:
Correos electrónicos Ajustes de configuración > Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada El ajuste de la casilla de verificación Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada se transfiere a los nuevos proyectos.
Estimación Estimaciones Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se trasladan a los nuevos proyectos.
Inspecciones Ajustes de configuración > Crear plantilla de inspección Inspecciones y los datos relacionados se copian a los nuevos proyectos. Consulte Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto.
Inspecciones Ajustes de configuración > Configuraciones 'Privado por defecto', lo que obliga a los usuarios a crear una observación sobre el fallo del elemento, y las notificaciones de inspección se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de proyecto.
Incidentes Ajustes de configuración Privado de forma predeterminada
Facturación Ajustes de configuración Solo los ajustes de las secciones Período de facturación predeterminado, Correos electrónicos y Otros  se copian a los nuevos proyectos.  
Reuniones Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página Configuración de reuniones, incluidos "Vista de reunión" y "Mostrar automáticamente actas anteriores" se copian a los nuevos proyectos. Vea Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de configuración: Ajustes de configuración:
Observaciones Ajustes de configuración > Ajustes de observación Los ajustes de Observaciones privadas por defecto y Observaciones que se deben en X días hábiles por defecto se transfieren a los nuevos proyectos.
Fotos Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página Configuración de fotos se copian a los nuevos proyectos. Vea > AjustAjust Ajust Ajust Ajustes avanzados: Ajustes:
Contratos principales Pestaña Desglose de partidas Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se conservan los Ajustes avanzados.
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Tipos de repaso La lista de "Tipos de repasos" creada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Create Punch Item Types.
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Correos electrónicos de repasos La configuración de correo electrónico de repasos configurada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Configurar correos electrónicos.
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Plantillas de lista de repasos Las plantillas de repasos a nivel de proyecto se trasladarán a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de repasos de nivel de proyecto.
RFI Configurar ajustes > Ajustes de RFI La siguiente configuración se transfiere al nuevo proyecto: Administrador de RFI, Permitir RFI privadas, RFI privadas por defecto, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán, Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas, Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura, y Números de RFI de prefijo por etapa del proyecto.
RFI  Configurar ajustes > Ajustes de RFI > Correos electrónicos de RFI Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta RFI se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI?
Planificación Ajustes de configuración > General Cualquier configuración de programación en esta sección.  Vea Ajustes de configuración de configuración avanzados: planificación del proyecto.
Planificación Ajustes de configuración > Gestión de archivos El filtro de nombre de archivo se transfiere al nuevo proyecto. Vea Ajustes de configuración de configuración avanzados: planificación del proyecto.
Submittals Ajustes de configuración > Respuestas a submittals Todas las respuestas a submittalls personalizadas que se hayan creado en el proyecto de origen se copian al nuevo proyecto. Consulte Manage Custom Submittal Responses.
Submittals Ajustes de configuración > Correos electrónicos de submittals Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta Submittals se copia al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?
Submittals Numerar submittals por sección de especificaciones Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto.
Hojas de horas Ajustes de configuración > Configuración de hojas de horas La Configuración de introducción de tiempo y cualquier campo adicional que se habilite se copiarán a los nuevos proyectos.
Tickets T&M Configurar ajustes > Ajustes de T&M La configuración decorreos electrónicos de T&M para el creador, el signatario de la empresa y el signatario del cliente se transferirá a los nuevos proyectos.
Tickets T&M Configurar ajustes > Cambiar las opciones de exportación de eventos Las seleccionesResumir artículos de línea de mano de obra y Resumir artículos de línea de equipo se transferirán a nuevos proyectos.

Elementos que no se trasladan a un proyecto nuevo

La siguiente tabla identifica los elementos que NO SE transfieren a un nuevo proyecto cuando ese nuevo proyecto se basa en una plantilla de proyecto.

Herramienta Elemento Información adicional
Todas las herramientas del proyecto Ajustes de configuración > Distribución predeterminada Los miembros de una lista de "Distribución predeterminada".  
Administrador (de nivel de empresa) Campos personalizados Campos personalizados creados para una herramienta de nivel de proyecto. Consulte Crear campos personalizados nuevos.
Administrador (de nivel de empresa) Configuración de la empresa > Webhooks Webhooks de nivel de empresa. Consulte Configurar webhooks de la empresa. Solo los webhooks de nivel de proyecto se transfieren.
Administrador (nivel de proyecto) Configuración de proyecto > General         Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de trabajo, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código postal, Latitud/Longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Fecha de inicio de la garantía, Fecha de finalización de la garantía, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Trabajo principal, Valor estimado del proyecto, Oficina, Marca del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar Directorio desde, Logotipo del proyecto, Idioma - País
Administrador (nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Ubicaciones Ubicaciones por niveles. Consulte Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto.
Eventos de cambio Ajustes de Eventos de cambio > Archivos adjuntos Esta configuración no se transfiere (consulte Establecer configuración de archivos adjuntos ):
  • La configuración 'Copiar archivos adjuntos de la respuesta de RFQ a las POC de Prime'.
  • La configuración "Copiar archivos adjuntos de las respuestas de RFQ a OC de compromiso".
Pedidos Órdenes de compra y contratos de subcontratista Estos elementos no se transfieren (consulte Crear un compromiso):
  • La asignación 'Número (n .º)'.
  • El ajuste "Empresa contratista".
  • Las asignaciones de "Contactos de factura".
  • Los archivos 'Adjuntos'.
Correspondencia Ajustes de configuración > Ajustes de pestaña > Distribución predeterminada La lista "Distribución predeterminada". Vea > Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de Cor Correspondencia.
Registro diario Categorías de mano de obra Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del Registro diario. Consulte Crear entradas de mano de obra.
Permisos (nivel de empresa) Plantillas de permisos de proyecto Todas las plantillas de permisos específicos del proyecto. Consulte  Crear una plantilla de permisos del proyecto.
 Nota
A los usuarios asignados a una plantilla de permisos de proyecto específica en el proyecto de origen se les asignan los mismos permisos de herramienta en el nuevo proyecto. Sin embargo, sin la plantilla de permisos seleccionada.  
Correos electrónicos Ajustes de configuración > Ajustes de correo electrónico Estos ajustes (consulte  Ajustes de configuración avanzados: Correos electrónicos):
  • La lista "Distribución predeterminada".
  • La configuración 'Copiar etiquetas de otro proyecto'.
Planos Hojas de planos Todos los vínculos automáticos hoja de plano. Consulte Vinculación automática de la hoja de plano.
Portada Ajustes de configuración > Ajustes de inicio del proyecto Esta configuración (consulte Actualizar la configuración de portada del proyecto):
  • La configuración 'Mostrar condiciones meteorológicas actuales'.
  • La configuración 'Mostrar la planificación de hoy'.
  • La configuración "Mostrar Hitos del proyecto".
  • El ajuste 'Mensaje permanente del proyecto'.
Portada Portada > Equipo de proyecto Todos los miembros equipo de proyecto. Consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto.
Portada Portada > Enlaces al proyecto Todos los vínculos de proyecto. Consulte Add, Modify, or Remove Project Links en la portada del proyecto.
Facturación Ajustes de facturación > Exenciones de gravámenes Toda la configuración de 'Exenciones de gravámenes' para Procore Pay. Consulte Ajustes de configuración: Facturación.
Facturación Ajustes de facturación > Ajustes del flujo de trabajo de subcontratistas La configuración del flujo de trabajo del subcontratista para la gestión de facturas. Consulte Ajustes de configuración: Facturación.
Reuniones Reuniones de proyectos Todas las reuniones. Esto incluye las categorías de las reuniones, las plantillas y las estructuras de la agenda. Consulte Reuniones.
Fotos Álbumes Todos los álbumes. Consulte Crear un álbum de fotos .
RFI Configurar ajustes > Ajustes de RFI Estos ajustes (consulte Ajustes de configuración avanzados: RFIs):
  • La lista "Distribución predeterminada".
  • El campo 'Etiqueta para el campo personalizado 1'.
  • El campo "Etiqueta para el campo personalizado 2".
  • La configuración "Las respuestas de las personas asignadas son obligatorias de forma predeterminada".
Informes (nivel de proyecto) Informes Todos los informes enlatados y personalizados. Consulte Informes.
Planificación Planificación Cualquier planificación de proyecto integrada. Consulte Schedule.  
Especificaciones Secciones de especificaciones Todas las secciones de especificaciones del proyecto. Consulte Crear secc. espec. manualmente.
Submittals Ajustes de configuración > Plantillas de flujo de trabajo de submittals Todas las plantillas de flujo de trabajo de submittal. Consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
Tareas Tareas Todas las tareas. Consulte Añadir una tarea.
Tickets T&M Configurar ajustes > Ajustes de T&M Estos ajustes (consulte  Ajustes de configuración avanzados: T&M Tickets):
  • La lista "Distribución predeterminada".
  • La configuración "Correos electrónicos de T&M" para la lista "Distribución predeterminada".

Consulte también