¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?
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Respuesta
En Procore, una plantilla de proyecto es un proyecto de Procore preconfigurado que agiliza la creación de nuevos proyectos y reduce la configuración manual. Las plantillas copian automáticamente varios ajustes a los nuevos proyectos. Sin embargo, no se transfieren todos los ajustes; algunos ajustes deben configurarse manualmente en los nuevos proyectos. Para saber cómo empezar a trabajar con plantillas de proyecto, consulte Configurar una plantilla de proyecto.
Elementos que se trasladan a un proyecto nuevo
Esta tabla identifica las configuraciones que se copian a los nuevos proyectos creados con una plantilla de proyecto.
| Herramienta | Elemento | Información adicional |
|---|---|---|
| Herramientas de Procore | Ajustes de configuración |
La mayor parte de las configuraciones de ajustes avanzados de cada herramienta, a excepción de la Programación y la Página de inicio del proyecto, se trasladarán a un nuevo proyecto. Consulte los tutoriales de "Configurar ajustes avanzados" para obtener más información sobre cada uno de los ajustes avanzados específicos de una herramienta. Nota: Las plantillas de observación a nivel de proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto. |
| Planes de acción | Configurar los ajustes > Notificaciones | La configuración de notificaciones se copia al nuevo proyecto. |
| Administrador (de nivel de empresa) | Configuración de proyecto > Valores predeterminados > Programas | La lista de programas añadidos a la plantilla se copia al nuevo proyecto. Consulte Añadir programa personalizado. |
| Administrador (de nivel de empresa) | Configuración de herramientas > Herramientas admitidas > Conjuntos de campos | Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se copian al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten? |
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > Herramientas activas | Las herramientas activas seleccionadas se copian al nuevo proyecto. |
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > Clasificaciones | La configuración de las clasificaciones de un proyecto se copia al nuevo proyecto. Para más información sobre las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"? |
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > Maquinaria | Los elementos añadidos a la lista Nombre de maquinaria se copian a su nuevo proyecto. |
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > General | Estos ajustes se copian al nuevo proyecto:
|
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > Ubicaciones | La configuración de la casilla Permitir la creación de ubicaciones solo en el administrador de ubicaciones indicado arriba en Configuración de ubicación se copia al nuevo proyecto. Nota: Si la casilla no está seleccionada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web de Procore. |
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > Webhooks | Las configuraciones de webhooks de nivel de proyecto, incluidos los valores de campo de extremo de notificación y encabezado de autorización, se copian a los nuevos proyectos. Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian a los nuevos proyectos. |
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración del proyecto > Estructura de desglose del trabajo |
Estos elementos se copian al nuevo proyecto:
|
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > Días laborables | Los días laborables se copian a su nuevo proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto. |
| Administrador (a nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > Configuración de integración de ERP | Tanto la configuración de "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" como la de "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de trabajo de ERP" se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto y Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP en un proyecto de Procore. |
| Licitación | Ajustes de configuración | Todos los ajustes de la página Configuración predeterminada de paquete de licitación se copian a los nuevos proyectos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Apuestas. |
| Presupuesto | Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada | El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: presupuesto y Utilizar la función "Previsión hasta la finalización". |
| Presupuesto | Activar la previsión avanzada | El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: Presupuesto. |
| Presupuesto | Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero | El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: Presupuesto. |
| Órdenes de cambio | Ajustes de configuración > Configuración de orden de cambio | La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido. |
| Pedidos | Lista de pedidos | Los campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista se transfieren, excluyendo Número (#), Empresa contratista, Contactos de la factura, Distribuciones predeterminadas y Adjuntos. Además, el estado de un compromiso se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto. Las partidas de la pestaña Lista de valores también se transfieren a un nuevo proyecto, a excepción de la asignación del código de coste. Esto se debe a que los códigos de proyecto no se transfieren a proyectos nuevos. El código de presupuesto en el SOV conserva la asignación del tipo de coste. |
| Pedidos | Lista de pedidos |
Los campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista se transfieren, excluyendo Número (#), Empresa contratista, Contactos de la factura, Distribuciones predeterminadas y Adjuntos. Además, el estado de un compromiso se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto. |
| Pedidos | Plantilla de cumplimiento | Para los clientes con Procore Pay, la configuración de la "Plantilla de cumplimiento" en la "Configuración del contrato" se copia al nuevo proyecto. |
| Correspondencia | Ajustes de configuración | Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: la casilla de verificación Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados, el número de Las respuestas vencerán, el texto de Descripción predeterminada y la Configuración del correo electrónico. |
| Registro diario | Ajustes de configuración > Configuración de proyecto (Configuración del registro diario) |
La Configuración del Registro diario del proyecto de origen se copia al nuevo proyecto. |
| Directorio | Directorio del proyecto (usuarios y empresas) | Si la plantilla de proyecto contiene usuarios y empresas en la herramienta Directorio del proyecto, se añadirán a cualquier nuevo proyecto creado con la plantilla. A los usuarios con <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Global_Permissions_Template" href.nombre dearchivo filename =""> asignadas a ellos en el proyecto de origen se les asignarán las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. A los usuarios con plantillas de permisos específicos de proyecto que se les asignen en el proyecto de origen se les asignarán los mismos permisos de herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto. |
| Documentos | Estructura de las carpetas de documentos | En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se trasladarán a la misma estructura. Consulte Creación de una estructura de carpetas estándar. Nota: Los archivos que se encuentren dentro de esas carpetas NO se transferirán, ya que lo más probable es que sean documentos específicos del proyecto que pueden no ser relevantes para cada nuevo proyecto. |
| Documentos | Archivos de la carpeta raíz de la herramienta Documentos | Los archivos que existan en el nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos se pueden añadir a la carpeta raíz cargando o moviendo archivos a esa área de la herramienta Documentos. |
| Planos | Ajustes de configuración > Configuración de abreviatura de disciplinas | El ajuste Abreviaturas de disciplinas de plano de los ajustes de configuración de la herramienta Planos se copiará a los nuevos proyectos. Consulte Configurar disciplinas de plano predeterminadas. |
| Correos electrónicos | Ajustes de configuración > Ajustes de comunicación | Los ajustes de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o elemento de herramienta se transferirán a nuevos proyectos. Vea Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de configuración: Ajustes de configuración: |
| Correos electrónicos | Ajustes de configuración > Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada | El ajuste de la casilla de verificación Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada se transfiere a los nuevos proyectos. |
| Estimación | Estimaciones | Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se trasladan a los nuevos proyectos. |
| Inspecciones | Ajustes de configuración > Crear plantilla de inspección | Inspecciones y los datos relacionados se copian a los nuevos proyectos. Consulte Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto. |
| Inspecciones | Ajustes de configuración > Configuraciones | 'Privado por defecto', lo que obliga a los usuarios a crear una observación sobre el fallo del elemento, y las notificaciones de inspección se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de proyecto. |
| Incidentes | Ajustes de configuración | Privado de forma predeterminada |
| Facturación | Ajustes de configuración | Solo los ajustes de las secciones Período de facturación predeterminado, Correos electrónicos y Otros se copian a los nuevos proyectos. |
| Reuniones | Ajustes de configuración | Todos los ajustes de la página Configuración de reuniones, incluidos "Vista de reunión" y "Mostrar automáticamente actas anteriores" se copian a los nuevos proyectos. Vea Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de configuración: Ajustes de configuración: |
| Observaciones | Ajustes de configuración > Ajustes de observación | Los ajustes de Observaciones privadas por defecto y Observaciones que se deben en X días hábiles por defecto se transfieren a los nuevos proyectos. |
| Fotos | Ajustes de configuración | Todos los ajustes de la página Configuración de fotos se copian a los nuevos proyectos. Vea > AjustAjust Ajust Ajust Ajustes avanzados: Ajustes: |
| Contratos principales | Pestaña Desglose de partidas | Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se conservan los Ajustes avanzados. |
| Contratos principales | Configuración del contrato | Los ajustes de 'Configuración del contrato' se copian a los nuevos proyectos. Consulte Ajustes de configuración: Contratos principales. |
| Lista de repasos | Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Tipos de repaso | La lista de "Tipos de repasos" creada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Create Punch Item Types. |
| Lista de repasos | Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Correos electrónicos de repasos | La configuración de correo electrónico de repasos configurada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Configurar correos electrónicos. |
| Lista de repasos | Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Plantillas de lista de repasos | Las plantillas de repasos a nivel de proyecto se trasladarán a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de repasos de nivel de proyecto. |
| RFI | Configurar ajustes > Ajustes de RFI | La siguiente configuración se transfiere al nuevo proyecto: Administrador de RFI, Permitir RFI privadas, RFI privadas por defecto, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán, Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas, Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura, y Números de RFI de prefijo por etapa del proyecto. |
| RFI | Configurar ajustes > Ajustes de RFI > Correos electrónicos de RFI | Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta RFI se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI? |
| Planificación | Ajustes de configuración > General | Cualquier configuración de programación en esta sección. Vea Ajustes de configuración de configuración avanzados: planificación del proyecto. |
| Planificación | Ajustes de configuración > Gestión de archivos | El filtro de nombre de archivo se transfiere al nuevo proyecto. Vea Ajustes de configuración de configuración avanzados: planificación del proyecto. |
| Submittals | Ajustes de configuración > Respuestas a submittals | Todas las respuestas a submittalls personalizadas que se hayan creado en el proyecto de origen se copian al nuevo proyecto. Consulte Manage Custom Submittal Responses. |
| Submittals | Ajustes de configuración > Correos electrónicos de submittals | Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta Submittals se copia al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore? |
| Submittals | Numerar submittals por sección de especificaciones | Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto. |
| Hojas de horas | Ajustes de configuración > Configuración de hojas de horas | La Configuración de introducción de tiempo y cualquier campo adicional que se habilite se copiarán a los nuevos proyectos. |
| Tickets T&M | Configurar ajustes > Ajustes de T&M | La configuración decorreos electrónicos de T&M para el creador, el signatario de la empresa y el signatario del cliente se transferirá a los nuevos proyectos. |
| Tickets T&M | Configurar ajustes > Cambiar las opciones de exportación de eventos | Las seleccionesResumir artículos de línea de mano de obra y Resumir artículos de línea de equipo se transferirán a nuevos proyectos. |
| Flujos de trabajo | Herramienta Flujos de trabajo nivel de empresa > Proyectos asignados | Todas las plantillas asignadas a la plantilla de proyecto también se asignarán a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla. |
| Flujos de trabajo | Herramienta de nivel de proyecto > Configuración de la herramienta > Configuración del flujo de trabajo | Las configuraciones de plantilla para flujos de trabajo para todas las herramientas se transferirán, incluidos los responsables de los pasos, el administrador flujo de trabajo de trabajo y el grupo de distribución. |
Elementos que no se trasladan a un proyecto nuevo
La siguiente tabla identifica los elementos que NO SE transfieren a un nuevo proyecto cuando ese nuevo proyecto se basa en una plantilla de proyecto.
| Herramienta | Elemento | Información adicional |
|---|---|---|
| Todas las herramientas del proyecto | Ajustes de configuración > Distribución predeterminada | Los miembros de una lista de "Distribución predeterminada". |
| Administrador (de nivel de empresa) | Campos personalizados | Campos personalizados creados para una herramienta de nivel de proyecto. Consulte Crear campos personalizados nuevos. |
| Administrador (de nivel de empresa) | Configuración de la empresa > Webhooks | Webhooks de nivel de empresa. Consulte Configurar webhooks de la empresa. Solo los webhooks de nivel de proyecto se transfieren. |
| Administrador (nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > General | Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de trabajo, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código postal, Latitud/Longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Fecha de inicio de la garantía, Fecha de finalización de la garantía, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Trabajo principal, Valor estimado del proyecto, Oficina, Marca del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar Directorio desde, Logotipo del proyecto, Idioma - País |
| Administrador (nivel de proyecto) | Configuración de proyecto > Ubicaciones | Ubicaciones por niveles. Consulte Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto. |
| Eventos de cambio | Ajustes de Eventos de cambio > Archivos adjuntos | Esta configuración no se transfiere (consulte Establecer configuración de archivos adjuntos ):
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| Pedidos | Órdenes de compra y contratos de subcontratista | Estos elementos no se transfieren (consulte Crear un compromiso):
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| Correspondencia | Ajustes de configuración > Ajustes de pestaña > Distribución predeterminada | La lista "Distribución predeterminada". Vea > Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de Cor Correspondencia. |
| Registro diario | Categorías de mano de obra | Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del Registro diario. Consulte Crear entradas de mano de obra. |
| Permisos (nivel de empresa) | Plantillas de permisos de proyecto | Todas las plantillas de permisos específicos del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos del proyecto.
NotaA los usuarios asignados a una plantilla de permisos de proyecto específica en el proyecto de origen se les asignan los mismos permisos de herramienta en el nuevo proyecto. Sin embargo, sin la plantilla de permisos seleccionada. |
| Correos electrónicos | Ajustes de configuración > Ajustes de correo electrónico | Estos ajustes (consulte Ajustes de configuración avanzados: Correos electrónicos):
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| Planos | Hojas de planos | Todos los vínculos automáticos hoja de plano. Consulte Vinculación automática de la hoja de plano. |
| Portada | Ajustes de configuración > Ajustes de inicio del proyecto | Esta configuración (consulte Actualizar la configuración de portada del proyecto):
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| Portada | Portada > Equipo de proyecto | Todos los miembros equipo de proyecto. Consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto. |
| Portada | Portada > Enlaces al proyecto | Todos los vínculos de proyecto. Consulte Add, Modify, or Remove Project Links en la portada del proyecto. |
| Facturación | Ajustes de facturación > Exenciones de gravámenes | Toda la configuración de 'Exenciones de gravámenes' para Procore Pay. Consulte Ajustes de configuración: Facturación. |
| Facturación | Ajustes de facturación > Ajustes del flujo de trabajo de subcontratistas | La configuración del flujo de trabajo del subcontratista para la gestión de facturas. Consulte Ajustes de configuración: Facturación. |
| Reuniones | Reuniones de proyectos | Todas las reuniones. Esto incluye las categorías de las reuniones, las plantillas y las estructuras de la agenda. Consulte Reuniones. |
| Fotos | Álbumes | Todos los álbumes. Consulte Crear un álbum de fotos . |
| RFI | Configurar ajustes > Ajustes de RFI | Estos ajustes (consulte Ajustes de configuración avanzados: RFIs):
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| Informes (nivel de proyecto) | Informes | Todos los informes enlatados y personalizados. Consulte Informes. |
| Planificación | Planificación | Cualquier planificación de proyecto integrada. Consulte Schedule. |
| Especificaciones | Secciones de especificaciones | Todas las secciones de especificaciones del proyecto. Consulte Crear secc. espec. manualmente. |
| Submittals | Ajustes de configuración > Plantillas de flujo de trabajo de submittals | Todas las plantillas de flujo de trabajo de submittal. Consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal. |
| Tareas | Tareas | Todas las tareas. Consulte Añadir una tarea. |
| Tickets T&M | Configurar ajustes > Ajustes de T&M | Estos ajustes (consulte Ajustes de configuración avanzados: T&M Tickets):
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