¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?

Ajustes de configuración

• Notificación ajustes
• Las plantillas de nivel de empresa están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que la herramienta Planes de acción está habilitada.

• Plantillas de planes de acción creadas en el nivel de proyecto

Programas

• Lista de programas

Conjuntos de campos

• Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Configuración de la empresa

• Webhooks
  • Webhooks de nivel de empresa
    Nota: los webhooks de nivel de proyecto SÍ se copian

Configuración de proyecto

• General
  • Información del proyecto
    • Método de entrega
    • Etapa del proyecto
    • Tipo de proyecto
    • Logotipo
    • Foto

  • Ubicación del proyecto

    • País
    • Zona horaria
    • Dirección
    • Ciudad
    • Estado
    • Código postal
    • Teléfono
    • Fax
  • Integraciones ERP
    Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración ERP creada por Procore.
    • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP 
    • Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP
      Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto" se transfiera.

  • Avanzado

    • Oficina
    • Departamentos
    • Programa
    • Marca
    • Región
    • Tipo de oferta
    • Tipo de promotor
    • Proyecto principal
    • Fechas de inicio y finalización de la garantía
    • Habilitar Docusign
    • Impedir sobrefacturación en este proyecto
    • Costes no de pedido
    • Productividad de la mano de obra para Presupuesto, Eventos de cambio y Órdenes de cambio
    • Cliente de Quickbooks
• Herramientas activas
  • Herramientas marcadas como activas
• Estructura de desglose de trabajo
  • Los elementos de segmento "Tipo de coste" predeterminados de Procore y todos los elementos de segmento de tipo de coste personalizado.
  • Cualquier elemento de segmento personalizado añadido a la plantilla de proyecto.
  • La configuración de encendido/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura de códigos de presupuesto.  
  • La estructura de códigos de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición de segmentos en la plantilla.
• Días de trabajo
  • Días laborables seleccionados
• Ubicaciones
  • Permitir que se creen ubicaciones solo en el Administrador de ubicaciones
• Webhooks
  • Webhooks de nivel de proyecto, que incluyen:
    • Encabezado de autorización
    • Extremo de notificación
      Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian en los nuevos proyectos.
• Maquinaria 
  • Lista de nombres de maquinaria

Configuración de proyecto

• General
  • Información del proyecto
    • Nombre del proyecto
    • Número de proyecto
    • Valor total
    • Fecha de inicio
    • Fecha de finalización
    • Fecha de inicio real
    • Fecha de finalización prevista
    • Sector del proyecto
    • Alcance de trabajo
    • Pies cuadrados
    • Descripción
  • Ubicación del proyecto
    • Condado
    • Latitud
    • Longitud
  • Avanzado
    • Idioma - País
• Estructura de desglose de trabajo
  • Códigos de coste
  • Subproyectos
• Ubicaciones
  • Listas de ubicaciones escalonadas
• Clasificaciones
  • Tabla de clasificaciones

Ajustes de configuración

• Configuración de licitación
  • Todos los ajustes

Ajustes de configuración

• Configuración del presupuesto
  • Previsión
    • Calcular automáticamente previsión hasta finalización de forma predeterminada
    • Activar la previsión avanzada
  • Cambios en el presupuesto
    • Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para una asociación de evento de cambio
    • Requerir importes netos de cambio de presupuesto cero
    • Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas de promotor

Presupuesto

• Valores dentro del propio presupuesto
• Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

Ajustes de configuración

• Cambiar configuración de eventos
  • Sincronizar objetos
    • Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas
  • Visualización de columnas
    • Mostrar las columnas estimación de orden de magnitud de ingresos, Precio más reciente, Coste más reciente y Más/Menos de
    • Mostrar las columnas UM, Cant. ingresos, Coste unitario ingresos, Unidades ROM y Coste unitario ROM
  • Adjuntos
    • Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en POC de contrato principal
    • Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en OC de pedido
  • ROM económica
    • ROM Budget para In Scope
    • ROM económica para Fuera de alcance
    • ROM Budget para alcance por determinar
  • Cambios en el presupuesto
    • Impedir cambios en el presupuesto y posibles órdenes de cambio de contrato principal en la misma partida de evento de cambio

Ajustes de configuración

• "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio

Ajustes de configuración

• Configuración de órdenes de cambio
  • Mostrar las partidas en los PDF de órdenes de cambio de contrato principal
  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de pedido
  • Cambiar comportamiento del motivo

La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.

Ajustes de configuración

• Configuraciones de contrato
  • Todos los ajustes de configuración del contrato
  • Todas las configuraciones de contrato predeterminadas

Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra

• Información general
  • Título
  • Ejecutado
  • Retención predeterminada
  • Descripción
• Desglose de partidas
  • Partidas, que incluyen:
    • Importe
    • Descripción

Ajustes de configuración

• Configuraciones de contrato
  • Todos los ajustes y selecciones de distribución predeterminada

Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra

• Información general
  • Número de contrato (n.º)
  • Empresa
  • Adjuntos
  • Contactos de factura
  • Acceso para usuarios no administradores
  • Estado
    Nota: Todos los Pedidos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador".
• Desglose de partidas
  • Asignación de códigos de coste

Ajustes de configuración

• Correos electrónicos de Connection Manager
  • Notificación selección (Todos los usuarios o Usuarios específicos)
• Conexiones descendentes
  • Configurar conexiones automáticamente

Ajustes de configuración

Para cada tipo de correspondencia:

• Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados
• Las respuestas serán un número debido 
• Descripción predeterminada
• Configuración de correo electrónico

Ajustes de configuración

• Distribución predeterminada 

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes se transfieren, excepto los elementos anotados en la columna "No se transfiere". 

Ajustes de configuración

• Categorías de mano de obra
• Distribución predeterminada

Registro diario

• Entradas del Registro diario

Directorio

• Empresas
• Usuarios, incluidos:
  • Datos del usuario 
    Nota: El rol de proyecto de un usuario es la única información de su perfil de Directorio que no se transfiere.
  • Permisos
    • Si la plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto
    • Si la plantilla de permisos que tienen asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correspondientes de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su ficha de directorio. 
      Nota: Los permisos pormenorizados no están disponibles en los permisos gestionados por directorio. Solo se pueden asignar en plantillas de permiso. Como práctica recomendada, utilice siempre plantillas de permiso para gestionar los permisos de los usuarios.

Directorio

• Asignación de roles de proyecto de los usuarios

Documentos

• Estructura de carpetas
• Archivos en la raíz de la herramienta Documentos que NO están dentro de una carpeta

Documentos

• Archivos dentro de carpetas

Ajustes de configuración

• Configuración del registro de planos
  • Suscriptores del registro de planos
  • Número de planos por página
  • Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen las anotaciones publicadas
  • Habilitar planos por área
  • Editar disciplinas de planos
• Configuración de abreviaturas de disciplina
  • Abreviaturas
  • Nombres de disciplina

Planos

• Planos individuales cargados en la herramienta

Ajustes de configuración

• Configuración del registro de planos
  • Proyecto conectado
    • Proyecto ascendente
    • Destinatarios de correo electrónico administrativo
  • Editar juegos de planos

Ajustes de configuración

• Configuración de correo electrónico
  • Configuración de comunicación
  • Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada

Ajustes de configuración

• Configuración de correo electrónico
  • ​​​​​​​Dirección de correo electrónico entrante
  • Distribución predeterminada
  • Copiar etiquetas de otro proyecto

Estimaciones

• Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Ajustes de configuración

• Unidades

Estimaciones

• Valores de la columna Cantidad

Propuesta

• Propuestas

Ajustes de configuración

• Privado de forma predeterminada

Ajustes de configuración

• Distribución predeterminada

Ajustes de configuración

• Privado de forma predeterminada
• Configurar notificaciones
• Plantilla de Inspecciones y datos relacionados 

Ajustes de configuración

• Distribución predeterminada
• Plantillas en la papelera de reciclaje

Ajustes de configuración

• Configuración de instrucciones del proyecto
  • Instrucciones privadas de forma predeterminada
  • Instrucciones numéricas por tipo

Ajustes de configuración

• Configuración de instrucciones del proyecto
  • Distribución predeterminada
• Tipos de instrucciones
  • Tipo
  • Prefijo

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes

Facturación

• Facturas individuales

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes

Ajustes de configuración

• General
  • ​​​​​​​Establecer​​​​​​​las nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada
  • Días laborables para completar la observación

Ajustes de configuración

• General
  • ​​​​​​​Distribución predeterminada
• Plantillas
  • ​​​​​​​Plantillas ​​​​​​​de nivel de proyecto
• Tipos
  • ​​​​​​​Tipos de nivel de proyecto

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes

Fotos

• Álbumes
• Orden de álbumes

Fotos

• Fotos individuales

Ajustes de configuración

• Configuración del contrato
  • ​​​​​​​Todos​​​​​​​los ajustes
• Configuración de factura de contrato
  • ​​​​​​​Todos​​​​​​​los ajustes
• Fuentes de financiación
  • ​​​​​​​Nombre​​​​​​​ 
  • Descripción

Contratos principales

• Información general
  • ​​​​​​​ejecutado​​​​​​​
  • Título
  • Retención predeterminada
  • Descripción
  • Desglose de partidas

Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se conservan los Ajustes avanzados.

Ajustes de configuración

• Distribuciones predeterminadas
  • Contrato ​​​​​​​principal​​​​​​​
  • Orden de cambio de contrato principal
  • Posible orden de cambio de contrato principal

Ajustes de configuración

• Mostrar las condiciones meteorológicas actuales   
• Mostrar la planificación de hoy    
• Mostrar hitos del proyecto

Inicio del proyecto

• Vínculos de proyectos

Ajustes de configuración

• Configuración de portada del proyecto
  • Mensaje permanente del proyecto
  • Notas públicas (visibles para los no administradores)
• Fechas del proyecto
  • Fechas del proyecto

• Inicio del proyecto

  • equipo de proyecto

Ajustes de configuración

• Configuración de Lista de repasos
  • Gestor de repasos predeterminado
  • Aprobador final predeterminado
  • Elementos de lista de repasos privados de forma predeterminada
  • La respuesta al repaso vencerá*
  • Habilitar correos electrónicos atrasados para las personas asignadas
  • Configurar correos electrónicos por rol
  • Tipos de repaso
• Plantillas de lista de repasos
  • Nombre de la plantilla​​​​​​​
  • Selección activo/inactivo

Ajustes de configuración

• Configuración de Lista de repasos
  • Lista de distribución ​​​​​​​predeterminada​​​​​​​​​​​​​​
  • Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como gestor de repasos
• Plantillas de lista de repasos
  • ​​​​​​​Gestor de repasos
  • persona asignada predeterminada
  • Aprobador final predeterminado
  • Categorías personalizadas

Ajustes de configuración

• Gestor de RFI
  • Selección del gestor de RFI
• RFI privadas
  • Habilitar RFI privadas
  • RFI privadas de forma predeterminada
• Respuestas a RFI
  • ​​​​​​​Días​​​​​​​para responder a preguntas de RFI
  • Mostrar solo las respuestas oficiales a los usuarios Estándar y de Solo lectura
• Prefijos de números de RFI
  • ​​​​​​​Habilitar​​​​​​​prefijo en los números de RFI por etapa numérica
  • Selección de etapa
  • Prefijo
• Correos electrónicos de RFI
  • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas
  • Selecciones de la matriz de configuración de correo electrónico

Ajustes de configuración

• Respuestas a RFI
  • ​​​​​​​Marcar​​​​​​​las respuestas de las personas asignadas como obligatorias de forma predeterminada
• Campos personalizados
  • ​​​​​​​Campos personalizados 1 y 2
• Correos electrónicos de RFI
  • Distribución predeterminada

Ajustes de configuración

• General
  • ​​​​​​​Todos los ajustes
• Gestión de archivos
  • Filtro ​​​​​​​de nombre de archivo​​​​​​​

Ajustes de configuración

• Gestión de archivos
  • ID ​​​​​​​del proyecto​​​​​​​ (solo archivos Primavera P6)
• Distribución de correo electrónico
  • ​​​​​​​Todos​​​​​​​los ajustes

Ajustes de configuración

• Todos los ajustes

Especificaciones

• Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

Ajustes de configuración

• General
  • ​​​​​​​Configuración general
    • ​​​​​​​Todos​​​​​​​los ajustes
  • Correos electrónicos de submittals
    • Configuraciones de notificaciones ​​​​​​​por correo electrónico​​​​​​​
• Respuestas
  • Respuestas de ​​​​​​​flujo de trabajo​​​​​​​
• Plantillas de flujo de trabajo
  • Plantillas de flujo de trabajo

Ajustes de configuración

• General
  • ​​​​​​​Correos electrónicos de submittals
    • Distribución ​​​​​​​predeterminada​​​​​​​

Ajustes de configuración

• Establecer las Tareas nuevas como privadas de forma predeterminada
• Días para completar elementos de tarea

Tareas

• Elementos de tarea

Ajustes de configuración

• Distribución predeterminada

Ajustes de configuración

• Configuración de introducción de tiempo
  • Todos los ajustes
• Seguimiento del almuerzo
  • ​​​​​​​Todos​​​​​​​los ajustes

Ajustes de configuración

• Seguimiento de ubicación de empleados
  • Dirección ​​​​​​​del proyecto​​​​​​​

Ajustes de configuración

• Configuración de T&M
  • ​​​​​​​Configuración del proyecto
    • Correos electrónicos de T&M
      • ​​​​​​​Todos​​​​​​​los ajustes
        Nota: Se deben marcar una o más casillas en la matriz de configuración de correo electrónico del grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran desde la plantilla.
  • Configuración global (heredada del nivel de empresa)
    • Secciones de ticket T&M
      • ​​​​​​​Todas​​​​​​​las selecciones
• Opciones de exportación de Eventos de cambio
  • ​​​​​​​Resumir partidas de mano de obra
    • ​​​​​​​Totales de mano de obra del grupo
  • Resumir partidas de maquinaria
    • Totales de maquinaria ​​​​​​​de grupo​​​​​​​

Ajustes de configuración

• Transmittals privados de forma predeterminada

Ajustes de configuración

• Grupo de distribución

Proyectos asignados

• Todas las plantillas asignadas a la plantilla de proyecto también se asignarán a nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.

Ajustes de configuración de herramientas

• Configuración del flujo de trabajo
  • Las configuraciones ​​​​​​​de la plantilla​​​​​​​para los flujos de trabajo de todas las herramientas se transferirán, incluidas las personas asignadas a los pasos, el gestor de flujo de trabajo y el grupo de distribución.