¿Qué son los "tipos de coste" y cómo se admiten en la integración con ERP?
Respuesta
En muchos sistemas populares de contabilidad, un tipo de coste es una forma de clasificar los costes según la naturaleza del coste (por ejemplo, mano de obra, materiales, gastos generales, horas extras, etc.). Sin embargo, no todos los sistemas ERP integrados admiten el concepto de tipo de coste. Según el sistema ERP que se haya integrado en Procore para su organización, los tipos de coste de Procore que aparezcan en la página "Configuración de tipos de coste" de la herramienta Administrador de nivel de empresa y en la página "Asignaciones de código de coste y tipo de coste" de la herramienta Administrador de nivel de proyecto funcionarán de manera diferente.
¿Qué sistemas ERP integrados dan soporte al concepto de tipo de coste?
Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para uno de los sistemas ERP integrados admitidos, un tipo de coste es una forma de clasificar los costes en función de la naturaleza del coste (por ejemplo, Mano de obra, Material, Por encima, Horas extras, etc.). Muchos, pero no todos, los sistemas ERP compatibles utilizan este concepto:
¿Cómo admite mi sistema ERP integrado los tipos de coste?
Cuando el administrador de Procore de su empresa solicita habilitar la herramienta Integraciones ERP en Procore. Consulte Solicitar la habilitación de la herramienta Integraciones ERP. Su Punto de contacto de Procore activa la función para su empresa. Durante el proceso de implementación, los datos de su sistema ERP integrado se importan a Procore. En ese momento, el sistema también actualiza la página "Tipos de coste" (que está visible en la herramienta Administrador de nivel de empresa en "Configuración de proyecto" y en el asistente de creación de proyectos de la herramienta Cartera), de modo que incluye el área "Tipos de coste de Procore" para los códigos de coste de su sistema ERP específico.
Para obtener más información, consulte el vínculo que se muestra a continuación:
- Integración de Procore: tipos de coste estándar deViewpoint® Spectrum®
- Integración de Ryvit: tipos de coste estándar deViewpoint® Vista™
- Tipos de coste estándar de QuickBooks® Desktop
- Tipos de coste estándar de Sage 100 Contractor®
- Tipos de coste estándar de Sage 300 CRE®
- Tipos de coste estándar de Xero™
- Tipos de coste estándar de QuickBooks® en línea
Integration by Ryvit: tipos de coste estándar de Viewpoint® Vista™
Cuando la cuenta de empresa está configurada para conectarse a Viewpoint® Vista™ con Integración de Ryvit, los tipos de coste y sus correspondientes abreviaturas se importan a Procore desde Integración de Ryvit. Los tipos de coste aparecen en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración administrativa, en la página Tipos de coste. Cualquier modificación de las etiquetas y abreviaturas en la lista de tipos de coste estándar de Integración de Ryvit tiene que actualizarse primero en el sistema Integración de Ryvit integrado y luego importarse a Procore.
Después de que los códigos de coste y los tipos de coste de Integración de Ryvit se importen al nivel de empresa de Procore, puede añadir sus Integración de Ryvit Códigos de Coste a un proyecto de Procore. Una vez añadidos los códigos, puede ir al nivel de proyecto Admin . En Ajustes del proyecto, es importante asegurarse de que cada Integración de Ryvit código de coste se actualiza en Procore con la(s) asignación(es) de tipo de coste del código de coste . Para obtener instrucciones sobre las tareas necesarias, consulte Integración de Ryvit: Asignar Tipos de Coste por Defecto a Viewpoint® Vista™ Códigos de Coste.
QuickBooks Desktop y tipos de coste
El producto QuickBooks® Desktop NO admite el concepto de "tipo de coste". También es importante destacar que, en QuickBooks® Desktop, el término "clases" NO es equivalente a la expresión "tipos de coste" de Procore.
Al ver la información del tipo de coste en la lista de tipos de coste estándar de QuickBooks® Desktop, en la herramienta Administrador de la empresa, la lista de tipos de coste de Procore en Configuración de proyecto también mostrará una etiqueta "Otro" y una abreviatura "O". El tipo de coste no tiene ningún otro efecto en el proyecto de QuickBooks® Desktop de Procore +.
QuickBooks® en línea y tipos de coste
Cuando su cuenta de empresa está configurada para usar el conector QuickBooks® en línea, los tipos de costes y sus abreviaturas correspondientes se pueden añadir manualmente a Procore. Los tipos de coste se añaden a la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Estructura de desglose de trabajo, en la página Tipos de coste.
Una vez que se hayan añadido los tipos de coste a la lista Tipos de coste de Procore, vaya a la herramienta Integraciones ERP y seleccione Std. Pestaña Códigos de coste & Tipos de coste. Allí, hará clic en Exportar códigos de coste & Tipos de coste para permitir que estos tipos de coste se utilicen en proyectos integrados. Esta página también se utiliza para asignar tipos de coste predeterminados disponibles para usar con cada código de coste en Procore.
Una vez que se ha utilizado un código PEP (código de coste + tipo de coste) en un proyecto integrado, el código de coste específico del proyecto + designación de tipo de coste se exportará automáticamente a QuickBooks® Online como un elemento de servicio único combinado. Para obtener más información, consulte Asignar tipos de coste predeterminados a códigos de coste estándar en línea de QuickBooks®.
Tipos de coste estándar de Sage 100 Contractor
Cuando la cuenta de una empresa está configurada para utilizar Sage 100 Contractor®, los tipos de coste del sistema y las abreviaturas correspondientes se importan a las herramientas Administrador de nivel de empresa y de nivel de proyecto de Procore desde los proyectos de Sage 100 Contractor®. Estos aparecen en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración de proyecto, en la página Tipos de coste). Cualquier modificación de la lista de tipos de coste estándar de Sage 100 Contractor® tiene que realizarse siempre en Sage 100 Contractor®.
Tipos de coste estándar de Sage 300 CRE
Cuando la cuenta de su empresa está configurada para usar el Sage 300 CRE® conector, los tipos de costes y sus abreviaturas correspondientes se importan a Procore desde su sistema Sage 300 CRE®. Los tipos de costes aparecen en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración del proyecto, en la página Tipos de costes de Procore. Cualquier modificación de las etiquetas y abreviaturas en la lista Sage 300 CRE® Tipos de coste estándar debe actualizarse primero en el sistema integrado Sage 300 CRE® y luego importarse a Procore.
Después de importar los códigos de coste y los tipos de coste de Sage 300 CRE® a la herramienta Administrador de nivel de empresa, puede añadir sus Sage 300 CRE® códigos de coste a un proyecto de Procore. Después de añadir los códigos, vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. En Configuración de proyecto, es importante asegurarse de que cada código de coste Sage 300 CRE® se actualice en Procore con las asignaciones de tipo de coste de código decoste correspondientes. Para obtener instrucciones sobre las tareas requeridas, consulte Añadir códigos de coste estándar de Sage 300 CRE a un proyecto.
Integración de Procore: tipos de coste estándar de Spectrum
Cuando la cuenta de una empresa está configurada para utilizar Viewpoint® Spectrum® Connector, los tipos de coste del sistema Viewpoint® Spectrum® y sus abreviaturas correspondientes se importan a las herramientas Administrador de nivel de empresa y de nivel de proyecto de Procore desde los proyectos de Viewpoint® Spectrum®. Estos aparecen en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración de proyecto, en la página Tipos de coste). Cualquier modificación de la lista de tipos de coste estándar de Viewpoint® Spectrum® tiene que realizarse siempre en el proyecto de Viewpoint® Spectrum® integrado.
También aparecen en la herramienta Administrador de nivel de proyecto, en la página "Asignaciones de código de coste y tipo de coste" (a la que se obtiene acceso en "Configuración de proyecto"). El sistema solo importa códigos de coste específicos del proyecto desde Viewpoint® Spectrum® (en Procore, en Configuración de proyecto, haga clic en "Códigos de coste"). Estos códigos se importan al mismo tiempo que el proyecto Viewpoint® Spectrum® se importa como proyecto de Procore. Cualquier modificación de "Asignaciones de código de coste y tipo de coste" siempre tiene que realizarse en el proyecto de Viewpoint® Spectrum® integrado.
Xero™ Tipos de coste estándar
Cuando la cuenta de su empresa está configurada para usar el Xero™ conector, los tipos de costes y sus abreviaturas correspondientes se pueden añadir manualmente a Procore y exportar a Xero™. Los tipos de costes aparecen en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración del proyecto, en la página Tipos de costes de Procore. Una vez que se han añadido los tipos de coste, puede navegar a la herramienta Integraciones de ERP y seleccionar la ETS. Pestaña Códigos de coste y tipos de coste para designar asociaciones de tipo de coste para cada código de coste antes de exportar a Xero™. El código de coste + la designación de tipo de coste se exportará a Xero como un elemento único combinado.
Una vez completada la sincronización, puede añadir sus Xero™ códigos de coste a un proyecto de Procore. Si se añaden nuevos códigos de coste + tipos de coste después de que el proyecto ya se haya sincronizado con Xero™, el proyecto debe volver a enviarse a ERP para una actualización del proyecto. Para obtener más instrucciones, consulte Añadir códigos de coste estándar de Xero a un proyecto.