Saltar al contenido principal
Procore

Ajustes de configuración avanzados: Administrador de la empresa

Objetivo

Establecer la configuración administrativa, la configuración del proyecto y la configuración de la herramienta para Procore con la herramienta Administrador de nivel de empresa. 

Contexto

La barra lateral de la herramienta Administrador de nivel de empresa permite al Administrador de Procore de su empresa gestionar una amplia variedad de ajustes para la cuenta de Procore de su empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:

Ajustes disponibles

Los ajustes en la barra lateral de la herramienta Administrador de nivel de empresa están organizados en tres (3) grupos:

Configuración de la empresa

En Configuración de la empresa, haga clic en un vínculo para realizar las siguientes tareas:

Configuración de la empresa Haga clic en este vínculo… Para realizar estas tareas…
Ajustes de administrador de la empresa Información de la cuenta Ver información de la cuenta
Gestión de aplicaciones Gestionar aplicaciones
Estadísticas de certificación Ver estadísticas de certificación
Clasificaciones Añadir clasificación
Códigos de coste Añadir, editar y eliminar códigos de coste de la empresa
  Exportar códigos de coste de la empresa
  Importar códigos de coste a Procore
  Importar códigos de coste personalizados a una empresa
Tipos de coste Establecer tipos de coste predeterminados
Asignaciones de gastos Crear una nueva asignación de gastos
Configuración general Añadir una ubicación de oficina
  Permitir la participación en las encuestas de usuarios de Procore
  Habilitar avatares
  Configurar Procore para el SSO de Okta iniciado por IdP
  Configurar el SSO iniciado por Procore para Okta
  Configurar el SSO iniciado por IdP para OneLogin
  Configurar el SSO iniciado por Procore para OneLogin
  Configurar el SSO iniciado por IdP para Microsoft Azure AD
  Configurar el SSO iniciado por Procore para Microsoft Azure AD
  Eliminar una ubicación de oficina
  Editar una ubicación de oficina
  Eliminar un logotipo de oficina
  Establecer configuración de la empresa
  Actualizar el ID de la empresa para la cuenta de Procore de su empresa
  Cargar un logotipo de la empresa
  Cargar un logotipo de oficina
Análisis de causas raíz Añadir campos de análisis de causas raíz
  Editar campos de análisis de causas raíz
  Eliminar campos de análisis de causas raíz
Cuentas de servicio Añadir, modificar o eliminar una cuenta de servicio
Configuración de inicio de sesión único Configurar inicio de sesión único en la herramienta Administrador de la empresa
Especialidades Añadir una especialidad personalizada
Lista maestra de unidades de medida Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida
Webhooks Configurar webhooks de la empresa

Configuración de herramientas

En Configuración de herramientas, haga clic en un vínculo para realizar las siguientes tareas:

Configuración de herramientas Haga clic en este vínculo… Para realizar estas tareas…
tool-settings.png Licitación Establecer la configuración de licitación predeterminada de la empresa
Presupuesto Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados
  Eliminar una vista de presupuesto
  Editar una vista de presupuesto existente
  Configurar una nueva vista de presupuesto
Gestión de cambios Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios
Contratos Actualizar configuración de herramientas para contratos
Correspondencia Crear un nuevo tipo de correspondencia
  Editar un tipo de correspondencia
  Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Crear secciones personalizadas
Registro diario Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Directorio Crear nuevos conjuntos de campos configurables
Documentos (documentos del proyecto) Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Planos Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Formularios Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa
  Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa
Incidentes Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Añadir opciones personalizadas para los campos de incidentes
  Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes
  Eliminar opciones personalizadas de los campos de incidentes
  Configurar alertas y gravedad de los incidentes
Inspecciones Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Ajustes de configuración para exportar inspecciones como archivos PDF
Reuniones Configurar plantillas de reunión
  Crear una plantilla de reunión
  Eliminar una plantilla de reunión
  Editar una plantilla de reunión
Observaciones Añadir tipos de observación de nivel de empresa
  Eliminar tipos de observación
  Editar tipos de observación
  Crear una plantilla de observación de nivel de empresa
  Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Lista de repasos Crear una plantilla de repasos de nivel de empresa
  Eliminar una plantilla de repasos de nivel de empresa
  Crear una categoría de creación rápida de repasos en el nivel de empresa
  Eliminar una categoría de creación rápida de repasos en el nivel de empresa
  Editar una categoría de creación rápida de repasos en el nivel de empresa
  Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
RFI Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
  Crear secciones personalizadas
Especificaciones Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Submittals Crear estados de registro de submittals personalizados
  Crear tipos de submittal personalizados
  Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear secciones personalizadas
  Crear nuevos campos personalizados
Tickets T&M Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  Crear nuevos campos personalizados
Tareas Añadir categorías de tareas
  Eliminar categorías de tareas
  Marcar categoría de tarea como inactiva
Códigos fiscales Configurar códigos fiscales

Consulte también