¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto de Procore?

Respuesta

Puede aplicar los códigos fiscales a las partidas individuales en un desglose de partidas (SOV) utilizando las herramientas Órdenes de cambio, Contratos de cliente, Pedidos, Financiación y Contratos principales.

Contexto

En las herramientas de Project Financials de Procore, puede configurar uno o más códigos fiscales en la herramienta Administrador de la empresa de Procore. Esto proporciona a sus usuarios de Project Financials la capacidad de aplicar un impuesto específico a las partidas en un desglose de partidas (SOV). Para activar esta función en la cuenta de Procore de su empresa, el administrador de Procore de su empresa debe seguir estos pasos.

Después de crear los códigos fiscales de su empresa, los usuarios del proyecto pueden aplicar el código a las partidas del desglose de partidas (SOV) en un contrato, financiación, orden de cambio y factura. Para calcular el importe de los impuestos, Procore aplica el código de impuestos al importe de la partida, incluido el recargo financiero, para determinar el importe de los impuestos. A continuación, Procore suma los importes de los impuestos de cada partida para determinar una suma no redondeada y luego redondea esa suma para determinar el importe total de los impuestos.

Los campos del código fiscal aparecen en la tabla de valores y en los formularios PDF. Asimismo, en estos formularios también se puede ver el importe total de los impuestos, desglosado del total general. Además, se pueden configurar múltiples códigos fiscales que pueden aplicarse a las partidas que requieren diferentes tipos impositivos.

Los PDF de factura también reflejan el impuesto. La página Resumen del PDF añadirá:

• Impuesto aplicable a este pago
• Pago actual adeudado con impuestos incluidos

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para configurar esta función en la cuenta de Procore de la empresa compañía, se necesita permiso de administrador en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Para configurar esta función en un proyecto, se necesita permiso de administrador en la herramienta Administrador del proyecto.
• Información adicional:
  • Al habilitar la función de códigos fiscales en la herramienta Administrador de la empresa, la función está disponible en todos los proyectos Procore de su empresa. De forma predeterminada, los códigos fiscales están deshabilitados en los proyectos. 
  • Para habilitar la función por proyecto, consulte Actualizar información general del proyecto.
  • El importe y el tipo del impuesto no aparecerán en el contrato ni en el desglose de partidas de la orden de cambio dentro de Procore (solo en el PDF).
  • El importe del total que figura en el contrato o en el desglose de partidas de la orden de cambio dentro de Procore no incluirá impuestos.
  • Si es un cliente de Procore y desea mostrar el impuesto sobre bienes y servicios (GST) o el impuesto sobre el valor añadido (IVA) como una partida presupuestaria y hacerlo visible en un PDF personalizado, pero no añadir campos de impuestos en todo Procore, consulte Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto.
• Limitaciones:
  • Puede crear un (1) tipo de impuesto. NO se permiten varios tipos de impuestos. 
• Para las empresas que utilizan la herramienta ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
  • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
    • Actualmente, el conector no admite la sincronización de grupos o códigos fiscales. 
  • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™
    • Actualmente, el conector no admite la sincronización de grupos o códigos fiscales. 
  • QuickBooks® Desktop
    • Actualmente, el conector no admite la sincronización de grupos o códigos fiscales. 
  • Sage 100 Contractor®
    • Actualmente, el conector no admite la sincronización de grupos o códigos fiscales. 
  • Sage 300 CRE®
    • Para sincronizar los códigos fiscales de Procore con Sage 300 CRE® grupos fiscales, envíe una solicitud por correo electrónico a su Punto de contacto de Procore o póngase en contacto con el servicio de asistencia. Para obtener más información, consulte Configurar la función Importar Sage 300 CRE® grupos de impuestos.
    • Si su empresa utiliza la herramienta Integraciones ERP para importar códigos fiscales y grupos fiscales de Sage 300 CRE® en Procore, no podrá exportar facturas de subcontratista a Sage 300 CRE®. Para obtener información sobre los códigos fiscales y grupos fiscales, consulte ¿Cómo puedo utilizar códigos fiscales en un proyecto de Procore? y Configurar la función de importación de grupos fiscales de Sage 300 CRE®.

Flujo de trabajo del código fiscal

Los pasos siguientes describen el flujo de trabajo para la función de código fiscal de Procore:

1. Configurar los códigos fiscales para la cuenta Procore de su empresa
   Un administrador de Procore habilita la función de códigos fiscales y configura sus códigos en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Configurar los ajustes del código fiscal.
2. Configurar el ajuste "Utilizar códigos fiscales" en un proyecto Procore
   Un administrador de proyectos actualiza el ajuste Utilizar códigos fiscales en la herramienta Administrador de proyectos. Consulte Actualizar la información general del proyecto.
3. Aplicar códigos fiscales a una partida individual en una Lista de valores
   Un usuario con permiso para crear o editar la partida correspondiente en una de las herramientas de Project Financials admitidas puede aplicar un código fiscal a una partida individual del desglose de partidas utilizando la lista desplegable "Utilizar códigos fiscales". Para obtener más información, consulte el tutorial correspondiente en la tabla siguiente.

    Nota

   Para los clientes en los Estados Unidos que utilizan un diccionario de punto de vista, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

   Herramientas Procore que admiten códigos fiscales

   Diccionario de puntos de vista de Procore	Herramienta Procore	Para aplicar los códigos fiscales, consulte el paso correspondiente en el siguiente tutorial...
   Todos los diccionarios de punto de vista	Pedidos	Crear un pedido Crear una orden de compra Crear un contrato de subcontratista Crear una orden de modificación de compromiso
   Procore para contratistas generales	Contratos principales	Crear contratos principales Crear una orden de cambio de contrato principal
   Procore para propietarios	Financiación	Crear fondos Crear una orden de cambio de financiación
   Procore para contratistas especializados	Contratos con clientes	Crear contratos con clientes Crear una orden de modificación del contrato del cliente

4. Exportar artículos a PDF
   Tenga en cuenta que, una vez aplicados, el importe y la tasa de los impuestos NO son visibles en los SOV en Procore. Solo se pueden ver cuando se exportan a PDF. Para saber cómo realizar una exportación, consulte el tutorial correspondiente en la tabla siguiente.

   Herramientas Procore para la exportación de códigos fiscales

   Diccionario de puntos de vista de Procore	Herramienta de Procore	Para aprender a exportar un artículo, vea un tutorial a continuación...
   Todos los diccionarios de punto de vista	Pedidos	Exportar un pedido
   Procore para contratistas generales	Contratos principales	Exportar un contrato principal Exportar una orden de cambio
   Procore para propietarios	Financiación	Exportar una financiación Exportar una orden de cambio
   Procore para contratistas especializados	Contratos con clientes	Exportar un contrato de cliente Exportar una orden de cambio

¹ Los códigos fiscales aparecen en el PDF. También se aplican al PDF de la siguiente manera: el "Subtotal" (NO incluye impuestos), el "Impuesto total" (muestra la suma de todos los importes de los impuestos en la columna "Código fiscal") y el "Total general" (incluye los impuestos).

² La página de "Resumen" de una factura PDF también muestra el impuesto aplicable a este pago y el pago actual debido incluye el impuesto.

Consulte también

• Configurar códigos fiscales
• Actualizar la información general del proyecto