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Procore

Crear nuevos campos personalizados

Objetivo

Crear campos personalizados que se puedan utilizar para herramientas de proyecto en Procore.

Contexto

Se pueden crear campos personalizados para ciertas herramientas de Procore con el fin de permitir que se rellene información adicional al crear o editar elementos. Al igual que la mayoría de los campos de Procore, se pueden realizar informes de los campos personalizados en las herramientas Informes de nivel de proyecto y de empresa.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desea crear campos personalizados.
  3. Crear campos personalizados para un conjunto de campos configurables
  4. Aplicar un conjunto de campos a proyectos

Crear campos personalizados para un conjunto de campos configurables

Existen dos maneras de crear nuevos campos personalizados para usar en los proyectos. Elija una de las siguientes:

Opción 1: Crear campos personalizados desde la pestaña Campos personalizados
  1. Haga clic en la pestaña Campos personalizados
    admin-dl-custom-fields.png
  2. Haga clic en + Crear.
  3. Complete la siguiente información para el nuevo campo:
    • Nombre de campo. Introduzca un nombre para el campo.
    • Tipo de campo. Seleccione el tipo de campo que desea crear.
      Nota: Es posible que algunos tipos de campos no estén disponibles para todas las herramientas.
      • Casilla. El campo será una casilla que se puede marcar o desmarcar.
      • Empresa. El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una empresa del directorio del proyecto.
      • Fecha. El campo permitirá al usuario seleccionar una fecha del calendario.
      • Selección múltiple. El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar varios valores.
      • Número. El campo permitirá introducir un valor numérico.
      • Texto normal (corto). El campo será un campo de texto libre.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección múltiple). El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar uno o más usuarios del directorio del proyecto.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección única). El campo será un menú desplegable que permitirá seleccionar un usuario del directorio del proyecto.
      • Entrada de solo lectura. El campo le permitirá escribir un mensaje (como instrucciones) en el cuadro de texto, que será visible en un elemento.
      • Texto enriquecido (largo). El campo será un campo de texto enriquecido que admite párrafos para permitir respuestas más largas y texto en negrita, cursiva y subrayado.
      • Selección única (lista desplegable). El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un valor.
      • Usuario de herramienta (selección única). El campo será un menú desplegable que permitirá seleccionar un usuario con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta.
  4. Haga clic en Crear.
    El nuevo campo se añade a la página Campos personalizados.
    Nota: El campo debe añadirse a un conjunto de campos para aplicarlo a un proyecto.
  5. Para añadir campos personalizados a un conjunto de campos configurables:
    1. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
    2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea añadir los campos personalizados.
    3. Cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
      Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no se puede modificar.
      • Active el interruptor icon-toggle-on.png para hacer visible el campo en la sección.
      • Desactive el interruptor icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
      • Marque la casilla "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
        Una casilla marcada icon-checkbox-marked.png indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
    4. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic en Añadir campo personalizado.
    5. Haga clic en Elija entre las opciones existentes.
    6. Haga clic en Añadir junto al campo personalizado que desee añadir al conjunto de campos.
    7. Haga clic en Añadir para confirmar el campo.
    8. Haga clic en Guardar.
    9. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existentes.
      O BIEN
      Si acaba de crear un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 de la sección Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a proyectos mostrada a continuación.
    10. Opcional: Haga clic y arrastre el icono de control de ajuste  para reorganizar el orden en que aparecerán los campos personalizados en un conjunto de campos.
      Nota: Los campos estándar de Procore no se pueden reordenar.
Opción 2: Crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos
  1. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
  2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea añadir los campos personalizados.
    O BIEN
    Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo conjunto de campos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
  3. Cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no se puede modificar.
    • Active el interruptor icon-toggle-on.png para hacer visible el campo en la sección.
    • Desactive el interruptor icon-toggle-off.png para ocultar el campo en la sección.
    • Marque la casilla "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
      Una casilla marcada icon-checkbox-marked.png indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
  4. Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic en Añadir campo personalizado.
  5. Haga clic en Crear nuevo.
  6. Complete la siguiente información para el nuevo campo:
    • Nombre de campo. Introduzca un nombre para el campo.
    • Tipo de campo. Seleccione el tipo de campo que desea crear.
      Nota: Es posible que algunos tipos de campo no estén disponibles para todas las herramientas.
      • Casilla. El campo será una casilla que se puede marcar o desmarcar.
      • Empresa. El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una empresa del directorio del proyecto.
      • Fecha. El campo permitirá al usuario seleccionar una fecha del calendario.
      • Selección múltiple. El campo será un menú desplegable que permite a los usuarios seleccionar varios valores.
      • Número. El campo permitirá introducir un valor numérico.
      • Texto normal (corto). El campo será un campo de texto libre.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección múltiple). El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar uno o más usuarios del directorio del proyecto.
      • Usuario del directorio del proyecto (selección única). El campo será un menú desplegable que permitirá seleccionar un usuario del directorio del proyecto.
      • Entrada de solo lectura. El campo le permitirá escribir un mensaje (como instrucciones) en el cuadro de texto, que será visible en un elemento.
      • Texto enriquecido (largo). El campo será un campo de texto enriquecido que admite párrafos para permitir respuestas más largas y texto en negrita, cursiva y subrayado.
      • Selección única (lista desplegable). El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un valor.
      • Usuario de herramienta (selección única). El campo será un menú desplegable que permitirá seleccionar un usuario con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta.
  7. Haga clic en Crear.
    Nota: El campo se añadirá automáticamente en la parte inferior del conjunto de campos.
  8. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios en el conjunto de campos.
  9. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existentes.
    O BIEN
    Si acaba de crear un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 de la sección Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a proyectos que encontrará a continuación.
  10. Opcional: Haga clic y arrastre en el icono de control de ajuste  para reorganizar el orden en que aparecerán los campos personalizados en un conjunto de campos.
    Nota: Los campos estándar de Procore no se pueden reordenar.

Aplicar un conjunto de campos a proyectos 

  1. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
  2. Haga clic en el vínculo de la columna Proyectos asignados para el conjunto de campos que desea aplicar a los proyectos.
  3. Marque las casillas junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos.
    O BIEN
    Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
    add-configured-fieldsets.gif
  4. Haga clic en Actualizar.
  5. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar los conjuntos de campos a los proyectos seleccionados.
    Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que ha configurado.
  6. Opcional: Puede establecer cualquier conjunto de campos configurables como el predeterminado para los nuevos proyectos.
    Si desea establecer un conjunto de campos como predeterminado para los nuevos proyectos:
    1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-options-menu.png junto al conjunto de campos.
    2. Haga clic en Establecer como predeterminado para nuevos proyectos.

Consulte también