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Procore

Configurar ajustes de herramienta desde la herramienta Administrador de la empresa

Objetivo

Realizar tareas de configuración utilizando las opciones de la barra lateral de Configuración de herramientas en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Contexto

El área Configuración de herramientas en la barra lateral de la herramienta Administrador de nivel de empresa le permite configurar diversas opciones para las herramientas de proyecto que se utilizan con la cuenta de Procore de su empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Tareas

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
    Esto muestra la página Administrador.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en un vínculo para realizar las siguientes tareas:

    Configuración de herramientas Haga clic en este vínculo… Para realizar estas tareas…
    tool-settings.png Licitación Establecer la configuración de licitación predeterminada de la empresa
    Presupuesto Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados
      Eliminar una vista de presupuesto
      Editar una vista de presupuesto existente
      Configurar una nueva vista de presupuesto
    Gestión de cambios Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios
    Contratos Actualizar configuración de herramientas para contratos
    Correspondencia Crear un nuevo tipo de correspondencia
      Editar un tipo de correspondencia
      Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Crear secciones personalizadas
    Registro diario Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Directorio Crear nuevos conjuntos de campos configurables
    Documentos (documentos del proyecto) Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Planos Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Formularios Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa
      Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa
    Incidentes Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Añadir opciones personalizadas para los campos de incidentes
      Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes
      Eliminar opciones personalizadas de los campos de incidentes
      Configurar alertas y gravedad de los incidentes
    Inspecciones Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Ajustes de configuración para exportar inspecciones como archivos PDF
    Reuniones Configurar plantillas de reunión
      Crear una plantilla de reunión
      Eliminar una plantilla de reunión
      Editar una plantilla de reunión
    Observaciones Añadir tipos de observación de nivel de empresa
      Eliminar tipos de observación
      Editar tipos de observación
      Crear una plantilla de observación de nivel de empresa
      Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Lista de repasos Crear una plantilla de repasos de nivel de empresa
      Eliminar una plantilla de repasos de nivel de empresa
      Crear una categoría de creación rápida de repasos en el nivel de empresa
      Eliminar una categoría de creación rápida de repasos en el nivel de empresa
      Editar una categoría de creación rápida de repasos en el nivel de empresa
      Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    RFI Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
      Crear secciones personalizadas
    Especificaciones Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Submittals Crear estados de registro de submittals personalizados
      Crear tipos de submittal personalizados
      Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear secciones personalizadas
      Crear nuevos campos personalizados
    Tickets T&M Crear nuevos conjuntos de campos configurables
      Crear nuevos campos personalizados
    Tareas Añadir categorías de tareas
      Eliminar categorías de tareas
      Marcar categoría de tarea como inactiva
    Códigos fiscales Configurar códigos fiscales

     

Consulte también