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Procore

Establecer valores predeterminados para los proyectos

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Objetivo

Actualizar la configuración predeterminada del proyecto de Procore de la cuenta de empresa con los vínculos de Configuración del proyecto en la barra lateral de la herramienta Administrador de nivel de empresa. 

Contexto

Los controles de la página Configuración del proyecto en la herramienta Administrador de nivel de empresa permiten configurar diversos ajustes para los proyectos de Procore de su cuenta de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
  3. Cree campos personalizados para su proyecto de Procore de la siguiente manera:
    1. En Etapas de proyecto, escriba un nombre para la nueva etapa del proyecto en el cuadro proporcionado. A continuación, haga clic en Añadir etapa para añadirla a la lista de etapas del proyecto. Consulte Añadir etapa de proyecto personalizada.
    2. En Tipos de proyecto, escriba un nombre para el nuevo tipo de proyecto. A continuación, haga clic en Añadir tipo de proyecto para añadirlo a la lista de tipos de proyecto. Consulte Añadir tipo de proyecto personalizado.
    3. En Departamentos, escriba un nombre para el nuevo departamento. A continuación, haga clic en Añadir departamento para añadirlo a la lista de departamentos. Consulte Añadir departamento personalizado.
    4. En Programas, escriba un nombre para el nuevo programa. A continuación, haga clic en Añadir programa para añadirlo a la lista de programas. Consulte Añadir programa personalizado.
    5. En Tipos de oferta, escriba un nombre para el nuevo tipo de oferta en el cuadro provisto. A continuación, haga clic en Añadir tipo de oferta para añadirlo a la lista Configuración de tipos de ofertas. Consulte Añadir tipo de oferta personalizada.
    6. En Tipos de promotor, escriba un nombre para el nuevo tipo de promotor en el cuadro proporcionado. A continuación, haga clic en Añadir tipo de promotor para añadirlo a la lista Configuración de tipo de promotor. Para obtener más información, consulte Añadir tipos de promotor personalizados.
    7. En Regiones, escriba un nombre para la nueva región en el cuadro proporcionado. A continuación, haga clic en Añadir región para añadirla a la lista Configuración de región. Para obtener más información, consulte Añadir región del proyecto personalizada.
  4. En "Configuración avanzada", seleccione o desmarque las siguientes casillas:

    • En el caso de proyectos nuevos, Mostrar partidas en los PDF de órdenes de cambio. Coloque una marca en esta casilla de verificación si desea que Procore muestre automáticamente las líneas de los PDF generados por la herramienta Órdenes de cambio (consulte Crear un PDF de una orden de cambio). Tenga en cuenta que, en el caso de proyectos nuevos, si el proyecto de plantilla tiene este ajuste deshabilitado, pero el ajuste de empresa está habilitado, para el nuevo proyecto se utilizará el ajuste de la plantilla de proyecto.

    • Incluir número de almacén y área de mercado designada. Marque esta casilla de verificación, si lo desea. Por defecto, esta casilla está desactivada.

    • Habilitar DocuSign. Marque esta casilla para habilitar DocuSign en todos los proyectos de su empresa (nuevos y existentes).
      Nota: Para proyectos nuevos, si el proyecto de plantilla tiene la configuración de DocuSign deshabilitada (consulte Habilitar la integración de DocuSign), pero la configuración de empresa está habilitada, se utilizará la configuración de DocuSign de la plantilla de proyecto para el nuevo proyecto. 
    • Impedir sobrefacturación en todos los proyectos.  Marque esta casilla si desea evitar la sobrefacturación de partidas de pedido en las facturas de subcontratista.
       Nota
  5. Haga clic en Guardar cambios.