Saltar al contenido principal
Procore

Establecer la configuración de licitación predeterminada de la empresa

Objetivo

Establecer la configuración de la herramienta Licitación del proyecto en el nivel de empresa. 

Contexto

Si establece la configuración para la herramienta Licitación en el nivel de empresa, los parámetros que defina se utilizarán en todos los proyectos nuevos. Si desea editar la configuración de un proyecto específico, consulte Editar configuración de licitación del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Requisitos:
    • La herramienta Licitación debe ser una pestaña activa de al menos un (1) proyecto en la cuenta de la empresa. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Licitación.
  3. Rellene lo siguiente:
    • Información del proyecto. Introduzca el texto que desea que aparezca en los correos electrónicos de invitación a licitar enviados desde la cuenta de empresa.
      El siguiente texto aparece de forma predeterminada:
      [Nombre de su empresa] desea invitarlo a participar en el proceso de licitación para este proyecto de construcción utilizando nuestro software de gestión de proyectos de construcción, "Procore". Procore ayuda a agilizar el proceso de licitación al permitir que los invitados a licitar descarguen los documentos de licitación pertinentes y presenten sus ofertas electrónicamente. En este sistema, se realiza el seguimiento de toda la correspondencia electrónica y se archiva, y los licitantes reciben la información más actualizada disponible para el proyecto. Esta herramienta simplificará el proceso de licitación para su equipo de proyecto al reducir la cantidad de trámites que normalmente acompañan a la gestión de licitaciones.
    • Instrucciones de licitación. Introduzca el texto que desea que aparezca como instrucciones de licitación.
      El siguiente texto aparece de forma predeterminada:
      Si necesita ayuda para acceder a los documentos de licitación, envíe un correo electrónico al departamento de atención al cliente de Procore a support@procore.com y uno de nuestros representantes de soporte le brindará asistencia. [Nombre de su empresa] espera tener la oportunidad de trabajar con su equipo de proyecto en nuestro nuevo proceso de licitación.
    • Texto de confirmación de presentación de oferta. Introduzca el texto que desea que aparezca como texto de confirmación para la presentación de una oferta.
      De manera predeterminada este campo está en blanco.
    • Enviar documentos de licitación desde. Seleccione Empresa u Oficina del proyecto
    • Actualizar configuración para todos los proyectos. Marque esta casilla para actualizar la nueva configuración de la licitación en todos los proyectos de la cuenta de la empresa. 
  4. Haga clic en Guardar configuración predeterminada de paquete de licitación.
    Nota: Estos ajustes aplicarán el nuevo texto a todos los futuros correos electrónicos de licitación enviados. Consulte Crear un paquete de licitación para ver un ejemplo de cómo aparecerá el texto del correo electrónico de invitación a licitación.

Consulte también