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Procore

Configurar códigos fiscales

Objetivo

Para activar la función de códigos fiscales de Procore y configurar sus ajustes a nivel de empresa.

Contexto

En las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore, puede configurar uno o más códigos fiscales en la herramienta Administrador de la empresa de Procore. Esto proporciona a sus usuarios de Finanzas del proyecto la capacidad de aplicar un impuesto específico a las partidas en un Desglose de partidas (SOV). Para activar esta función en la cuenta de Procore de su empresa, el administrador de Procore de su empresa debe seguir estos pasos.

Después de crear los códigos fiscales de su empresa, los usuarios del proyecto pueden aplicar el código a las partidas del desglose de partidas (SOV) en un contrato, financiación, orden de cambio y factura. Para calcular el importe de los impuestos, Procore aplica el código de impuestos al importe de la partida, incluido el recargo financiero, para determinar el importe de los impuestos. A continuación, Procore suma los importes de los impuestos de cada partida para determinar una suma no redondeada y luego redondea esa suma para determinar el importe total de los impuestos.

Los campos del código fiscal aparecen en la tabla de valores y en los formularios PDF. Asimismo, en estos formularios también se puede ver el importe total de los impuestos, desglosado del total general. Además, se pueden configurar múltiples códigos fiscales que pueden aplicarse a las partidas que requieren diferentes tipos impositivos.

Los PDF de factura también reflejan el impuesto. La página Resumen del PDF añadirá:

  • Impuesto aplicable a este pago
  • Pago actual adeudado con impuestos incluidos

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa 
  • Información adicional:
    • Al habilitar la función de códigos fiscales en la herramienta Administrador de la empresa, la función está disponible en todos los proyectos Procore de su empresa. De forma predeterminada, los códigos fiscales están deshabilitados en los proyectos. 
    • Para habilitar la función por proyecto, consulte Actualizar información general del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Puede crear un (1) tipo de impuesto. NO se permiten múltiples tipos de impuestos. 
  • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.pngIntegraciones ERP: Mostrar/Ocultar  

Pasos

Complete estos pasos:

  1. Habilitar configuración de códigos fiscales
  2. Establecer tipo de impuesto
  3. Añadir código fiscal

Habilitar configuración de códigos fiscales

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Códigos fiscales.
  3. En Configuración de código fiscal, marque la casilla Utilizar códigos fiscales.
  4. Haga clic en Guardar.

Establecer tipo de impuesto

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Códigos fiscales.
  3. En Tipo de impuesto, puede crear un (1) tipo de impuesto de la siguiente manera:
    • Nombre. Introduzca el nombre del tipo de impuesto. Por ejemplo, introduzca GST (para el impuesto sobre bienes y servicios) o IVA (para el impuesto sobre el valor añadido). Después de hacer clic en Guardar, el nombre que introduce aquí se actualiza en el [Tipo de impuesto] en la sección Códigos fiscales de esta página.
    • Descripción. Introduzca un nombre descriptivo para el tipo de impuesto. Normalmente, el nombre del tipo de impuesto se abrevia, por lo que el campo de descripción le permite proporcionar más información sobre el tipo de impuesto. Por ejemplo, introduzca Impuesto sobre bienes y servicios o Impuesto sobre el valor añadido
  4. Haga clic en Añadir icon-add.png.
  5. Si desea eliminar el tipo de impuesto, haga clic en el botón X rojo icon-delete-x.png junto a la partida del tipo de impuesto.

Añadir código fiscal

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Códigos fiscales.
  3. En Códigos fiscales, añada un código fiscal como sigue:
    • Código. Introduzca el nombre del código fiscal. Escriba el nombre como desea que aparezca en el campo "Código fiscal" en las herramientas Órdenes de cambio, Pedidos y Contratos principales. 
    • Descripción. Introduzca una descripción breve del código fiscal. Normalmente, el nombre del código fiscal se abrevia, por lo que se utiliza este campo para proporcionar más detalles a los usuarios finales.
    • [Tipo de impuesto]. El nombre de este campo coincide con el nombre asignado al tipo de impuesto. Introduzca un número en este campo, que será el porcentaje utilizado para este código fiscal.
    • Predeterminado. Marque esta casilla para establecerlo como el código fiscal predeterminado. Este código fiscal se seleccionará de manera predeterminada en el campo Código fiscal en los contratos principales, los pedidos y las órdenes de cambio.
  4. Haga clic en Añadir icon-add.png junto a la partida para guardar el código fiscal.
  5. Si desea archivar un código fiscal, haga clic en el botón X rojo icon-delete-x.png  junto a la partida del código fiscal. Los códigos fiscales que actualmente están asignados a un contrato o a una partida de orden de cambio no se pueden archivar.

Consulte también