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Procore

Crear una plantilla de repasos de nivel de empresa

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Objetivo

Crear plantillas de repasos de nivel de empresa.

Contexto

Si es un administrador de la herramienta Lista de repasos, puede resultarle útil añadir plantillas personalizadas de elementos de lista de repasos. Si bien Procore proporciona una biblioteca predeterminada de elementos de lista de repasos comunes para todas las empresas, puede añadir sus propias plantillas personalizadas para los elementos de lista de repasos específicos del proyecto. Estas plantillas se pueden organizar por tipo y configurarse para incluir una especialidad predeterminada, un gestor de repasos, una persona asignada y un aprobador final para el elemento. Estas plantillas solo están disponibles para su uso en un dispositivo móvil; cuando un miembro del equipo crea un nuevo elemento de lista de repasos desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que completará automáticamente los campos con la información predeterminada. A continuación, puede añadir o editar cualquier información según sea necesario.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Las plantillas de repasos creadas en el nivel de empresa se añadirán dinámicamente a todos los proyectos de la empresa.
    • Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta de Lista de repasos pueden desactivar las plantillas de nivel de proyecto si una determinada plantilla no es aplicable.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Lista de repasos.
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para configurar una plantilla de repasos para una categoría, haga lo siguiente:

      • Categoría. Seleccione la categoría en la que se aplicará la plantilla de elemento de problema. Este campo se ofrece solo con fines organizativos.

        Nota: Si no existen categorías, siga los pasos indicados en Creación de una categoría de plantilla de elementos de repaso en el nivel de empresa.

      • Nombre de plantilla. Introduzca el nombre de la plantilla del elemento de repaso. Cuando un usuario elige añadir este elemento de repaso a una lista de repasos, eso define el nombre del elemento. 

      • Especialidad: seleccione la especialidad que se debe aplicar al elemento de repaso. Las operaciones se pueden añadir a esta lista mediante la herramienta Administrador. Consulte Añadir una especialidad personalizada.

    • Para aplicar una especialidad a toda una categoría, realice lo siguiente:
      • Especialidad. Junto a la categoría deseada, seleccione la especialidad que desea aplicar a todas las plantillas de repasos de esa categoría. Se pueden añadir especialidades a esta lista mediante la herramienta Administrador. Consulte Adición de una especialidad personalizada. 
        apply-trade-to-category.png
      • Cuando aparezca el cuadro "Aplicar especialidad a toda la categoría", haga clic en Continuar para aplicar dicha especialidad a todas las plantillas de repasos de esa categoría. 
  4. Haga clic en Enviar.

Siguientes pasos