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Procore

¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?

Respuesta

Sí. Si tiene un caso de uso especial en el que desea restringir considerablemente la capacidad de los usuarios finales de realizar las tareas predeterminadas asociadas con el permiso de nivel estándar o administrador de Procore en una herramienta de Procore. El administrador de Procore puede usar la función de permisos pormenorizados en Procore para crear una plantilla de permisos basada en roles que se adapte a sus necesidades. A continuación, se puede asignar esa plantilla de permisos a los usuarios que se desee del proyecto. 

Herramientas admitidas

Ejemplos de casos de uso

En tabla siguiente se describen algunos ejemplos de casos de uso comunes que se pueden abordar con permisos pormenorizados. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.

Herramienta Ejemplo de caso de uso Solución recomendada
Administrador Quiero otorgar a un contable de confianza permiso para crear, editar y eliminar códigos de coste en un proyecto de Procore.  Cree un nuevo permiso para el rol. Asigne a la plantilla el permiso pormenorizado Gestionar códigos de coste. A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Licitación Quiero otorgar permiso a un usuario interno para crear, editar y eliminar notas de oferta en un paquete de licitación. Sin embargo, no quiero que ese usuario tenga permiso para realizar las otras tareas asociadas al permiso de nivel predeterminado "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos pormenorizados Crear notas de la oferta, Editar notas de la oferta y Eliminar notas de la oferta. A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Pedidos Hemos contratado algunos empleados temporales que nos ayudarán a crear y actualizar órdenes de compra y contratos de subcontratista en nuestro proyecto. Sin embargo, no queremos otorgar a esos usuarios permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos porque no queremos que puedan eliminar pedidos ni crear solicitudes de orden de cambio en el proyecto.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos pormenorizados Crear orden de compra, Crear contrato de subcontratista, Actualizar orden de compra y Actualizar contrato de subcontratista. A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Registro diario Tengo un subcontratista que actuará como colaborador externo en la herramienta Registro diario de un proyecto de construcción.  Cree una nueva plantilla de permisos para uno o más colaboradores externos. Asigne a esa plantilla el permiso pormenorizado "Permitir entrada de subcontratistas". A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Directorio Necesito otorgar permisos a un usuario de confianza para que pueda crear y editar registros de usuarios, registros de empresas y grupos de distribución en el directorio de proyecto. Sin embargo, no quiero otorgar permisos de nivel "Administrador" a este usuario en el directorio de proyecto porque no quiero que tenga permisos completos de nivel de administrador en el directorio de proyecto ni en todas las herramientas de proyecto. Quiero limitar sus permisos del directorio del proyecto para que solo se le permita crear y editar usuarios, empresas y grupos de distribución.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos pormenorizados Añadir desde el directorio de empresa (solo plantillas de permisos asignables), Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables), Crear y editar empresas y Crear y editar grupos de distribución. A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Documentos Me gustaría proporcionar al coordinador administrativo de nuestro proyecto permisos de acceso limitado para mover, copiar y renombrar archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Sin embargo, no quiero proporcionar a ese usuario permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" para la herramienta Documentos porque no quiero que pueda eliminar, cargar o reemplazar ningún archivo o carpeta.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos pormenorizados para Mover y copiar archivos y carpetas y Renombrar archivos y carpetas. A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Lista de repasos Me gustaría que mis empleados puedan ver los elementos de la lista de repasos que están asignados a otros usuarios de la empresa, a fin de que puedan responder cuando la persona asignada no esté presente.  Cree una nueva plantilla de permisos para ese rol. Asigne a la plantilla Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa. A continuación, asigne esa plantilla a los usuarios de ese proyecto que trabajan en la empresa deseada. Consulte Gestionar plantillas de permisos.

Consulte también