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Procore

¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?

Respuesta

Sí. Para casos especiales en los que desee restringir la capacidad de un usuario de Procore para realizar tareas asociadas con los permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en una herramienta de Procore, el administrador de Procore de su empresa puede utilizar la función de permisos pormenorizados de Procore para crear plantillas de permisos basadas en roles. A continuación, puede asignar esa plantilla de permisos a los usuarios deseados en su proyecto. 

Herramientas admitidas

La siguiente tabla incluye una lista de las herramientas de nivel de empresa que admiten permisos granulares. Estos permisos granulares se pueden otorgar a los usuarios a través de plantillas de permisos de empresa nuevas o existentes.

Herramienta Vínculo a permisos pormenorizados disponibles
Placa de Ofertas/Planificación de Cartera ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta de la Junta de Licitaciones de la empresa?
Directorio ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?

Flujos de trabajobeta

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Flujos de trabajo de la empresa?

La siguiente tabla incluye una lista de las herramientas de nivel de proyecto que admiten permisos granulares. Estos permisos granulares se pueden otorgar a los usuarios a través de plantillas de permisos de proyecto nuevas o existentes.

Herramienta Vínculo a permisos pormenorizados disponibles
Planes de acción ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Planes de acción del proyecto?
Administrador ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Administrador de nivel de proyecto?
Licitación ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Licitación del proyecto?
Presupuesto ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Presupuesto del proyecto?
Contratos de cliente 1 ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos de cliente del proyecto?
Pedidos ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Pedidos del proyecto?
Correspondencia ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?
Equipos de obra Nota: El permiso pormenorizado "Crear contactos (solo aplicable si las herramientas Hojas de horas o Incidentes están habilitadas)" es uno de los permisos pormenorizados de directorio de nivel de proyecto.
Registro diario ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?
Costes directos ¿Qué permisos detallados están disponibles para la herramienta Costes directos del proyecto?
Directorio ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de proyecto?
Documentos ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Documentos de nivel de proyecto?
Planos ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Planos del proyecto?
Financiación 2 ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Financiación del proyecto?
Incidentes Nota: El permiso pormenorizado "Crear contactos (solo aplicable si las herramientas Hojas de horas o Incidentes están habilitadas)" es uno de los permisos pormenorizados de directorio de nivel de proyecto.
Inspecciones ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto?
Reuniones ¿Qué permisos detallados están disponibles para la herramienta Reuniones del proyecto?
Observaciones ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Observaciones del proyecto?
Fotos ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Fotos del proyecto?
Contratos principales ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos principales del proyecto?
Lista de repasos ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Lista de repasos del proyecto?
RFI ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta RFI del proyecto?
Planificación ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Planificación de nivel de proyecto?
Submittals ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Submittals del proyecto?
Hojas de horas ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto?
Transmittals ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Transmittals del proyecto?

1 La herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los usuarios de Procore en los Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

 2  La herramienta Financiación solo está disponible para los usuarios de Procore en los Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para propietarios. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Ejemplos de casos de uso

En tabla siguiente se describen algunos ejemplos de casos de uso comunes que se pueden abordar con permisos pormenorizados. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.

Herramienta Ejemplo de caso de uso Solución recomendada
Administrador Quiero otorgar a un contable de confianza permiso para crear, editar y eliminar códigos de coste en un proyecto de Procore.  Cree un nuevo permiso para el rol. Asigne a la plantilla el permiso pormenorizado Gestionar códigos de coste. A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Licitación Quiero otorgar permiso a un usuario interno para crear, editar y eliminar notas de oferta en un paquete de licitación. Sin embargo, no quiero que ese usuario tenga permiso para realizar las otras tareas asociadas al permiso de nivel predeterminado "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos pormenorizados Crear notas de la oferta, Editar notas de la oferta y Eliminar notas de la oferta. A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Pedidos Hemos contratado algunos empleados temporales que nos ayudarán a crear y actualizar órdenes de compra y contratos de subcontratista en nuestro proyecto. Sin embargo, no queremos otorgar a esos usuarios permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos porque no queremos que puedan eliminar pedidos ni crear solicitudes de orden de cambio en el proyecto.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos pormenorizados Crear contrato de orden de compra, Crear subcontrato de orden de trabajo, Actualizar contrato de orden de compray Actualizar contrato de orden de trabajo . A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Registro diario Tengo un subcontratista que actuará como colaborador externo en la herramienta Registro diario de un proyecto de construcción.  Cree una nueva plantilla de permisos para uno o más colaboradores externos. Asigne a esa plantilla el permiso pormenorizado "Permitir entrada de subcontratistas". A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Directorio Necesito otorgar permisos a un usuario de confianza para que pueda crear y editar registros de usuarios, registros de empresas y grupos de distribución en el directorio de proyecto. Sin embargo, no quiero otorgar permisos de nivel "Administrador" a este usuario en el directorio de proyecto porque no quiero que tenga permisos completos de nivel de administrador en el directorio de proyecto ni en todas las herramientas de proyecto. Quiero limitar sus permisos del directorio del proyecto para que solo se le permita crear y editar usuarios, empresas y grupos de distribución.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos pormenorizados Añadir desde el directorio de empresa (solo plantillas de permisos asignables), Crear y editarusuarios, Crear y editar empresas  y Crear y editar grupos de distribución . A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Documentos Me gustaría proporcionar al coordinador administrativo de nuestro proyecto permisos de acceso limitado para mover, copiar y renombrar archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Sin embargo, no quiero proporcionar a ese usuario permisos de nivel "Estándar" o de nivel "Administrador" para la herramienta Documentos porque no quiero que pueda eliminar, cargar o reemplazar ningún archivo o carpeta.  Cree una nueva plantilla de permisos para el rol. Asigne a esa plantilla los permisos pormenorizados para Mover y copiar archivos y carpetas y Renombrar archivos y carpetas. A continuación, asigne esa plantilla al usuario en el proyecto para aplicar los cambios. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
Lista de repasos Me gustaría que mis empleados puedan ver los elementos de la lista de repasos que están asignados a otros usuarios de la empresa, a fin de que puedan responder cuando la persona asignada no esté presente.  Cree una nueva plantilla de permisos para ese rol. Asigne a la plantilla Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa. A continuación, asigne esa plantilla a los usuarios de ese proyecto que trabajan en la empresa deseada. Consulte Gestionar plantillas de permisos.

Consulte también