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Procore

Crear un nuevo tipo de correspondencia

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Objetivo

Crear un tipo de correspondencia personalizado.

Contexto

Puede utilizar la herramienta Administrador a nivel de empresa para crear tipos de correspondencia para gestionar prácticas comerciales de correspondencia comunes como instrucciones, extensiones de tiempo y correspondencia general dentro de Procore.

 Importante
La herramienta de correspondencia no se mostrará en un proyecto hasta que se haya creado al menos un tipo de correspondencia y se haya aplicado al proyecto un conjunto de campos para al menos un tipo de correspondencia.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  • Cada cuenta de Procore tiene un límite de 30 tipos de correspondencia. Si necesita más de 30, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Tipos.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. En la ventana "Añadir tipo de correspondencia", seleccione el botón Crear nuevo tipo personalizado . (Consulte Añadir un tipo de correspondencia de plantilla para obtener información sobre la opción Empezar desde la plantilla ).
  6. Rellene la información siguiente para el nuevo tipo de correspondencia:
    • Nombre: Introduzca un nombre para el tipo de correspondencia.
       Sugerencia
      Basándose en el texto que introduzca en el campo Nombre , el sistema sugiere tipos de correspondencia de plantilla con nombres similares que aún no se han añadido a la cuenta Procore de su empresa. Puede seleccionar el botón de un tipo de correspondencia de plantilla para terminar de rellenar el campo Nombre y para rellenar automáticamente el campo Prefijo numérico .
    • Prefijo del número (opcional): Introduzca un prefijo alfanumérico (de hasta 10 caracteres) para el tipo de correspondencia.
    • Opcional: Marque la casilla Los elementos son privados por defecto si desea que todos los elementos que se crean bajo este tipo de correspondencia sean privados por defecto.
    • Opcional:  marque la casilla de verificación Enviar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados si desea que Procore envíe recordatorios automáticos por correo electrónico a las personas asignadas cuando un elemento al que están asignadas haya vencido. La activación o desactivación de esta función afecta a todos los proyectos que utilizan este tipo de correspondencia. Esta es una función global que no se puede configurar para un solo proyecto.
  7. Haga clic en Añadir.
    El nuevo tipo de correspondencia se crea y aparece un banner que dice "La plantilla se ha añadido con éxito.". A continuación, se le redirige a la página "Editar conjunto de campos" para el nuevo tipo de correspondencia, donde puede actualizar el conjunto de campos y aplicarlo a uno o más proyectos (lo que le permitirá empezar a crear y ver elementos de correspondencia con el nuevo tipo de correspondencia en esos proyectos). Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
     Sugerencia

Consulte también