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Procore

Crear un nuevo tipo de correspondencia

Objetivo

Crear un tipo de correspondencia personalizado.

Contexto

Puede utilizar la herramienta Correspondencia para crear tipos de correspondencia para gestionar prácticas comerciales de correspondencia comunes como instrucciones, extensiones de tiempo y correspondencia general dentro de Procore.

 Importante
La herramienta Correspondencia no aparecerá para ningún proyecto en el nivel de proyecto hasta que se haya creado un tipo de correspondencia y se haya aplicado al menos un tipo de correspondencia a un proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Puede crear hasta 30 tipos de correspondencia por empresa.

Pasos

Paso 1: Crear un tipo de correspondencia 

Cada correspondencia requiere un tipo de correspondencia asociado; puede crear uno nuevo si no existe aún uno adecuado.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Tipos.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. Rellene la información siguiente para el nuevo tipo de correspondencia:
    • Nombre de campo: introduzca un nombre para el campo.
    • Prefijo de número: escriba un prefijo numérico de tres dígitos.
    • Seleccione la casilla de verificación Privado de forma predeterminada si desea que todos los elementos que se creen de este tipo de correspondencia sean privados de manera predeterminada.
  6. Haga clic en Crear.

    El nuevo tipo se añade a la página Tipos y el conjunto de campos asociado se añade a la página Conjuntos de campos. Tiene la opción de editar el conjunto de campos.

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Paso 2 (Opcional): Actualizar la configuración del conjunto de campos

Si el conjunto de campos predeterminado no es adecuado para la correspondencia, quizá le convenga actualizar el conjunto de campos para añadir o eliminar campos existentes.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

Gestione la configuración del conjunto de campos seleccionando una de las opciones siguientes para cada campo:

  • Haga clic en el conmutador de alternancia para cambiarlo a la posición de ACTIVADO icon-toggle-on.png a fin de que el campo esté visible la sección.
  • Haga clic en el conmutador de alternancia para cambiarlo a la posición DESACTIVADO icon-toggle-off.png a fin de ocultar el campo en la sección.
  • Seleccione la casilla "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
    Una casilla de verificación seleccionada icon-checkbox-marked.png indica que los usuarios deberán cumplimentar el campo en la sección.
    Nota: Si no puede hacer clic en una opción, eso indica que el campo es un valor predeterminado de Procore que no se puede modificar.

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Paso 3 (Opcional): Añadir un campo personalizado a un conjunto de campos

Si un campo que desea añadir no aparece en la lista de ajustes de conjunto de campos, puede añadir un campo personalizado al conjunto de campos.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Opcional: Para añadir un campo personalizado, haga clic en Añadir campo personalizado y elija una de las opciones siguientes:

    correspondence-add-custom-field-dropdown.png

    • Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo campo personalizado. Consulte Crear nuevos campos personalizado.
    • Haga clic en Elija entre las opciones existentes y, en el cuadro de diálogo Añadir campo personalizado, haga clic en Añadir junto al campo que desee añadir.

      Nota: Puede añadir hasta 15 campos personalizados a un conjunto de campos.
  2. Haga clic en Guardar.
  3. Vuelva a hacer clic en Guardar para guardar el conjunto de campos sin aplicarlo a ningún proyecto.
    O BIEN
    Si desea aplicar el conjunto de campos a proyectos existentes, haga clic en Asignar proyectos y marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos configurables.

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Consulte también