Crear un conjunto de campos de proyecto predeterminado

Objetivo

Configurar qué campos de las páginas de creación o actualización de proyecto son obligatorios, opcionales u ocultos.

Contexto

Los usuarios con permisos "Administrador" para la herramienta Administrador de nivel de empresa pueden designar ciertos campos para la creación de proyectos como obligatorios, opcionales u ocultos. Esto se puede configurar desde la pestaña Conjunto de campos en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración del proyecto. Consulte ¿Qué campos de las páginas de creación o actualización de proyecto pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
• Información adicional:
  • Solo se puede crear un conjunto de campos por empresa para los campos de proyecto.
  • El conjunto de campos se aplicará a todos los proyectos nuevos y existentes. No se puede asignar a proyectos individuales.
  • Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Fieldset.
   
   
   
3. Haga clic en Crear nuevo.
4. En la página "Editar conjunto de campos", cada nombre de campo tiene las opciones siguientes:
   • Haga clic en la posición ON para que el campo sea visible en la sección.
     O
     Haga clic en la posición OFF para ocultar el campo en la sección.
     Nota: Un icono indica que el campo es visible por defecto y no puede cambiarse a oculto.
   • Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
     O BIEN
     Desmárquela para designar el campo como opcional.
     Notas:
     • Los campos sin casilla de verificación son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
     • Una casilla de verificación marcada en gris  indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
5. Haga clic en Guardar.
6. En la ventana, haga clic en Confirmar.

Consulte también

• Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos
• Editar conjuntos de campos configurables
• Eliminar conjuntos de campos configurables
• Crear nuevos conjuntos de campos configurables