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Procore

Crear un conjunto de campos de proyecto predeterminado

Objetivo

Configurar qué campos de las páginas de creación o actualización de proyecto son obligatorios, opcionales u ocultos.

Contexto

Los usuarios con permisos "Administrador" para la herramienta Administrador de nivel de empresa pueden designar ciertos campos para la creación de proyectos como obligatorios, opcionales u ocultos. Esto se puede configurar desde la pestaña Conjunto de campos en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración del proyecto. Consulte ¿Qué campos de las páginas de creación o actualización de proyecto pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en Conjunto de campos configurables.

    fieldset-tab-company-admin-project-settings.png
     
  3. Haga clic en Crear nuevo.
  4. En la página "Editar conjunto de campos", cada nombre de campo tiene las opciones siguientes:
    • Haga clic en el conmutador de alternancia para ACTIVAR icon-toggle-on.png la visualización del campo en la sección.
      O BIEN
      Haga clic en el conmutador de alternancia para DESACTIVAR icon-toggle-off.png la visualización del campo en la sección.
      Nota: El icono  indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede ocultar.
    • Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
      O BIEN
      Desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Las casillas de verificación solo se muestran para los campos visibles que se pueden configurar como obligatorios u opcionales. 
      • Una casilla de verificación marcada en gris  indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. En la ventana, haga clic en Confirmar.

Consulte también