Crear un conjunto de campos de proyecto predeterminado
Objetivo
Configurar qué campos de las páginas de creación o actualización de proyecto son obligatorios, opcionales u ocultos.
Contexto
Los usuarios con permisos "Administrador" para la herramienta Administrador de nivel de empresa pueden designar ciertos campos para la creación de proyectos como obligatorios, opcionales u ocultos. Esto se puede configurar desde la pestaña Conjunto de campos en la herramienta Administrador de nivel de empresa, en Configuración del proyecto. Consulte ¿Qué campos de las páginas de creación o actualización de proyecto pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- Información adicional:
- Solo se puede crear un conjunto de campos por empresa para los campos de proyecto.
- El conjunto de campos se aplicará a todos los proyectos nuevos y existentes. No se puede asignar a proyectos individuales.
- Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- En "Configuración del proyecto", haga clic en Fieldset.
- Haga clic en Crear nuevo.
- En la página "Editar conjunto de campos", cada nombre de campo tiene las opciones siguientes:
- Haga clic en la posición ON
para que el campo sea visible en la sección.
O
Haga clic en la posición OFF
para ocultar el campo en la sección.
Nota: Un icono
indica que el campo es visible por defecto y no puede cambiarse a oculto. - Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
O BIEN
Desmárquela para designar el campo como opcional.
Notas:- Los campos sin casilla de verificación son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
- Una casilla de verificación marcada en gris
indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
- Haga clic en la posición ON
- Haga clic en Guardar.
- En la ventana, haga clic en Confirmar.