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Procore

Crear una plantilla de plan de acción de nivel de empresa

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Objetivo

Crear una plantilla de plan de acción a nivel de empresa para usar en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de planes de acción de nivel de empresa permite que su empresa utilice fácilmente planes de acción iguales o similares en todos sus proyectos sin necesidad de recrear completamente los planes de acción varias veces. Al crear plantillas de planes de acción, su empresa puede establecer estándares para su proceso de calidad que sirvan como puntos de partida para los planes de acción de sus proyectos que sus equipos de proyectos pueden modificar según sea necesario para satisfacer las necesidades exclusivas de cada proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa
  • Información adicional:
    • La información general predeterminada y las secciones y elementos predeterminados se pueden cambiar mientras los usuarios con los permisos adecuados crean un plan de acción a partir de una plantilla.
    • Puede establecer plantillas en "Privadas" de forma predeterminada. Sin embargo, al crear un plan de acción a partir de una plantilla, los usuarios pueden seleccionar hacer que el plan de acción sea privado o no.

Requisitos

  • Crear tipos de planes de acción
  • Opcional: descargue los archivos siguientes con ejemplos de plantillas de plan de acción.
    1. Haga clic aquí para descargar el archivo comprimido de ejemplos de plantillas de plan de acción o haga clic aquí para descargar el archivo comprimido de ejemplos de plantillas de plan de acción de propietarios de Procore.
      Estos archivos se proporcionan solo como guías de referencia y no pueden cargarse ni importarse directamente en Procore.
    2. Revise los ejemplos de plantilla.
    3. Realizando los pasos del tutorial siguiente, añada la información que desee incluir de los ejemplos de plantillas.

Pasos

Añadir información general predeterminada

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Planes de acción.
  3. Vaya a la pestaña "Plantillas".
  4. Haga clic en +Crear plantilla.
  5. Introduzca información en los siguientes campos:
    • Nombre. Requerido. Introduzca un nombre predeterminado para los planes de acción creados a partir de esta plantilla.
    • Tipo. Requerido. Seleccione un tipo predeterminado para los planes de acción creados a partir de esta plantilla. Consulte Crear tipos de planes de acción.
      OR
      Para crear un nuevo tipo mientras crea la plantilla del plan de acción:
      • Haga clic en +Crear tipo.
      • Introduzca un nombre para el tipo.
      • Haga clic en Crear.
    • Privado. Marque esta casilla para que los planes de acción creados a partir de esta plantilla sean visibles solo para ciertas personas. ¿Quién puede ver los planes de acción privados?
      Nota: Los usuarios pueden desactivar esta casilla de verificación al crear un plan de acción desde la plantilla.
    • Descripción. Introduzca una descripción predeterminada para los planes de acción creados a partir de esta plantilla.
  6. Haga clic en Crear y añadir secciones.
    Aparece un banner para confirmar que se ha creado el plan de acción. La página se actualiza automáticamente y ahora incluye la sección "Secciones y elementos". Consulte Añadir secciones y elementos predeterminados a continuación.
    Nota
    Al hacer clic en Crear y añadir secciones, la plantilla del plan de acción cambia al modo "Editar". En el modo "Editar", cualquier cambio realizado en "Información general" o en "Secciones y elementos" de la plantilla del plan de acción se guarda automáticamente. El mensaje "Todos los cambios guardados" aparece en la parte inferior de la pantalla para confirmar que los cambios se han guardado correctamente.

Añadir secciones y elementos predeterminados

  1. Introduzca un nombre para la primera sección.
  2. Complete lo siguiente para el primer elemento de la primera sección:
    • En la columna "Título", introduzca un nombre para el elemento.
    • En la columna "Criterios de aceptación", introduzca los requisitos asociados a la finalización correcta de este elemento.
    • En la columna "Referencias", haga clic en +Añadir referencias para añadir archivos de su ordenador al plan de acción como referencia.
      • En la ventana "Añadir referencias", adjunte uno o más archivos del ordenador y haga clic en Guardar.
        Nota: Los usuarios con los permisos adecuados para crear un plan de acción pueden eliminar estos archivos adjuntos o añadir sus propios archivos adjuntos al crear un plan de acción.
    • Debajo de la columna "Personas asignadas", haga clic en +Editar personas asignadas para asignar partes responsables al elemento y designar las firmas que se solicitan. 
      En la ventana "Editar personas asignadas", complete lo siguiente:
      • En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione el botón de una de las opciones siguientes: (consulte
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
        )
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos restantes en la misma sección se liberen para completarse, pero permitirá completar los elementos liberados en otras secciones.
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos de todas las secciones restantes se liberen para completarse.
        • Ninguno. Esto permitirá que otros elementos liberados en el plan de acción se completen independientemente de cuándo la persona asignada de este elemento añada su firma.
          Nota: La firma de la persona asignada debe estar marcada como "Obligatoria".
      • Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la parte responsable.
        Nota: Se pueden añadir usuarios específicos como personas asignadas cuando se están ejecutando los planes de acción.
      • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
        OR
        Para crear un nuevo método de verificación mientras crea la plantilla del plan de acción:
        • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        • Introduzca un nombre para el método de verificación.
        • Haga clic en Crear.
      • Si seleccionó Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección o Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan como se indicó anteriormente: marque la casilla de verificación en la columna "Obligatorio" para requerir la firma de la persona asignada y bloquear los elementos restantes en la sección o en el plan hasta que esta persona asignada añada su firma.
      • Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir entidades adicionales para partes responsables adicionales.
      • Haga clic en Guardar.
        Notas:
        • Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
        • Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
    • En la columna "Registros", haga clic en +Añadir registros para solicitar que se incluyan uno o más registros como parte de la finalización del elemento.
      • Para solicitar que se añadan o se creen inspecciones del elemento, haga clic en Inspecciones en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete los pasos siguientes:
        • Marque una o varias casillas que aparecen junto a cada plantilla de inspección que desee utilizar para añadir o crear inspecciones para el elemento.
          Nota: Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa para solicitar registros utilizando las plantillas de inspección de la empresa.
      • Para solicitar que se añadan o creen elementos de correspondencia para el elemento, haga clic en Correspondencia en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete lo siguiente:
        • Marque una o más casillas de verificación junto a cada tipo de correspondencia que desee utilizar para añadir o crear elementos de correspondencia para el elemento.
      • Para solicitar que se añadan o creen presentaciones para el elemento, haga clic en  Presentaciones  en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete lo siguiente:
        • Marque la casilla de verificación "Seleccionar para solicitar una presentación para este elemento".
      • Para solicitar que se añada un adjunto para el elemento, haga clic en Adjuntos en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete lo siguiente:
        • Marque la casilla "Seleccionar para solicitar un adjunto para este elemento".
      • Para solicitar que se añada una foto al elemento, haga clic en Fotos en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete los pasos siguientes:
        • Marque la casilla "Seleccionar para solicitar una foto para este elemento".
      • Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.
  3. Haga clic en +Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.
  4. Haga clic en +Añadir sección para añadir una nueva sección.
  5. Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.
  6. Para eliminar una sección o un elemento:
    • Coloque el cursor sobre el final de la fila y haga clic en el icono icon-delete-trash4.png que aparece.
    • En la ventana "Eliminar sección" o "Eliminar elemento", haga clic en Eliminar.
  7. Cuando haya terminado de añadir secciones y elementos, haga clic en Hecho para terminar de crear la plantilla del plan de acción.
    Nota: Al hacer clic en Terminado, la plantilla del plan de acción cambiará al modo "Ver", donde se puede usar para crear un nuevo plan de acción en un proyecto.

Copiar secciones y elementos en una plantilla de nivel de empresa

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Planes de acción.
  3. Vaya a la pestaña "Plantillas".
  4. Si está creando una plantilla nueva, haga clic en +Crear plantilla.
    O bien,
    si está editando una plantilla existente, haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
  5. En "Secciones y elementos", busque la sección o el elemento que desee copiar.
  6. Si está copiando una sección, pase el cursor del ratón sobre la barra de título de la sección y haga clic en Duplicar icon-duplicate.png.
    O bien
    Si está copiando un elemento, pase el cursor del ratón por encima del elemento y haga clic en Duplicaricon-duplicate.png.
  7. Rellene la información según sea necesario en la sección o elemento recién creado.
  8. Haga clic en Guardar borrador.
    O bien
    haga clic en Publicar.

 

Siguientes pasos