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Procore

Crear una plantilla de plan de acción de nivel de empresa

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Objetivo

Crear una plantilla de plan de acción a nivel de empresa para usar en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de planes de acción de nivel de empresa permite que su empresa utilice fácilmente planes de acción iguales o similares en todos sus proyectos sin necesidad de recrear completamente los planes de acción varias veces. Al crear plantillas de planes de acción, su empresa puede establecer estándares para su proceso de calidad que sirvan como puntos de partida para los planes de acción de sus proyectos que sus equipos de proyectos pueden modificar según sea necesario para satisfacer las necesidades exclusivas de cada proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa
  • Información adicional:
    • La información general predeterminada y las secciones y elementos predeterminados se pueden cambiar mientras los usuarios con los permisos adecuados crean un plan de acción a partir de una plantilla.
    • Puede establecer plantillas en "Privadas" de forma predeterminada. Sin embargo, al crear un plan de acción a partir de una plantilla, los usuarios pueden seleccionar hacer que el plan de acción sea privado o no.

Pasos

Añadir información general predeterminada

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Planes de acción.
  3. Vaya a la pestaña "Plantillas".
  4. Haga clic en Crear plantilla.
  5. Complete lo siguiente en "Información general":
    • Introduzca un nombre para el plan de acción.
    • Seleccione un tipo predeterminado para los planes de acción creados a partir de esta plantilla. Consulte Crear tipos de planes de acción.
      O
      Para crear un nuevo tipo mientras crea la plantilla del plan de acción:
      • Haga clic en Crear tipo.
      • Introduzca un nombre para el tipo.
      • Haga clic en Crear.
    • Marque la casilla de verificación "Privado" para que los planes de acción creados a partir de esta plantilla sean visibles solo para ciertas personas. Consulte ¿Quién puede ver los planes de acción privados?
      Nota: Los usuarios pueden desactivar esta casilla de verificación al crear un plan de acción a partir de la plantilla.
    • Introduzca una descripción predeterminada para los planes de acción creados a partir de esta plantilla.
  6. Haga clic en Crear y añadir secciones.
    Aparece un banner para confirmar que se ha creado el plan de acción. La página se actualiza automáticamente y ahora incluye la sección "Secciones y elementos". Consulte Añadir secciones y elementos predeterminados a continuación.
    Nota
    Al hacer clic en Crear y añadir secciones, la plantilla del plan de acción cambia al modo "Editar". En el modo "Editar", cualquier cambio realizado en "Información general" o en "Secciones y elementos" de la plantilla del plan de acción se guarda automáticamente. El mensaje "Todos los cambios guardados" aparece en la parte inferior de la pantalla para confirmar que los cambios se han guardado correctamente.

Añadir secciones y elementos predeterminados

  1. Introduzca un título para la primera sección.
  2. Complete lo siguiente para el primer elemento de la primera sección:
    • En "Título", introduzca un nombre para el elemento.
    • Introduzca cualquier criterio de "aceptación" para el elemento.
    • Haga clic en Añadir referencias para añadir archivos al plan de acción como referencia.  
      • Marque las casillas de verificación de los archivos que desee añadir o adjuntar uno o más archivos del ordenador.
        Notas:
        • El plan de acción siempre hará referencia a la última versión de una especificación.
        • Los planes de acción siempre hacen referencia a la última versión de los planos cargados. 
      • Haga clic en Guardar. 
    • Haga clic en Editar personas asignadas  para asignar partes responsables al elemento y designar las firmas que se solicitan.  
      1. En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione si el elemento necesita una firma antes de poder realizar otros elementos. Ver
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
      2. Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la parte responsable.
        Nota: Se pueden añadir usuarios específicos como personas asignadas cuando se están ejecutando los planes de acción.
      3. Elija el método de verificación que el cesionario debe usar para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
        • Si el método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
          Nota:  Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción.
        • Introduzca un nombre para el método de verificación. 
        • Haga clic en Crear.
        • Haga clic en Guardar.
      4. Haga clic en Añadir persona asignada  para añadir partes responsables adicionales.
      5. Haga clic en Guardar.
    • Haga clic en Añadir registros  para solicitar que se incluyan uno o más registros como parte de la finalización del elemento.
      • Haga clic en Inspecciones, Correspondencia o Formularios y marque una casilla de verificación más junto a la plantilla o tipo que desea solicitar.
        Nota: Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta de nivel de proyecto correspondiente para solicitar registros para esa herramienta.
      • Haga clic en Presentaciones, Reuniones,  Observaciones,  Adjuntos (incluidos los Documentos) o Fotos  y marque la casilla de verificación para solicitar ese registro.
      • Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.
  3. Haga clic en Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.
  4. Haga clic en Añadir sección  para añadir una nueva sección.
  5. Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.
  6. Cuando haya terminado de añadir secciones y elementos, haga clic en Hecho para terminar de crear la plantilla del plan de acción.
    Nota: Al hacer clic en Terminado, la plantilla del plan de acción cambiará al modo "Ver", donde se puede usar para crear un nuevo plan de acción en un proyecto.

Copiar secciones y elementos en un plan de acción

  1. En «Secciones y elementos», busque la sección o el elemento que desee copiar.
  2. Si está copiando una sección, coloque el cursor sobre la barra de título de la sección y haga clic en Duplicar  icon-duplicate.png.
    O
    Si está copiando un elemento, coloque el cursor sobre el elemento y haga clic en Duplicar icon-duplicate.png.
  3. Rellene la información según sea necesario en la sección o artículo recién creado.
  4. Haga clic en Guardar borrador.
    O bien
    haga clic en Publicar.

Edición masiva de elementos

  1. Marque las casillas junto a los elementos que desea editar.
  2. Seleccione Añadir,  Editar o Reemplazar  Responsables en función del cambio que desee realizar.
    • Puede añadir Responsables, Registros o Referencias.
    • Puede editar los criterios de aceptación, las fechas de vencimiento o el estado del artículo. 
    • Puede Reemplazar a los Asignados y actualizar su Método de Verificación.
  3. Introduzca la nueva información.
  4. Haga clic en Guardar.

Reorganizar secciones o elementos

  1. Coloque el cursor sobre el principio de la fila que tenga la sección o el elemento que desee mover.
  2. Haga clic y mantenga pulsado el  icono de pinzamiento vertical.
  3. Arrastre y suelte la fila para moverla hacia arriba o hacia abajo en el orden de la tabla.

Eliminar una sección o elemento

  1. Coloque el cursor sobre el final de la fila.
  2. Haga clic en el icon-delete-trash4.png  icono.
  3. Haga clic en Eliminar.

Siguientes pasos