Pedidos

La herramienta Pedidos de Procore permite a sus equipos ver el estado y el valor actual de todos los contratos y órdenes de compra. Identifique fácilmente qué contratos han sido aprobados o determine el estado de las facturas y los pagos. Procore se puede personalizar para producir los documentos contractuales de su empresa para agilizar el proceso y garantizar la coherencia entre los proyectos.

Ver y filtrar una lista detallada de todos los pedidos financieros (p. ej., contratos, orden de compra, etc.) en un proyecto
Permite a los proveedores crear y enviar sus facturas

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Esta página incluye videos de capacitación que muestran cómo realizar varias tareas en o relacionadas con la herramienta Pedidos del proyecto.

Pedidos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

: indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

: indica que la cuenta Procore de su empresa debe configurarse para trabajar con un sistema ERP integrado.

SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores proveedor un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica se admite, NO se recomienda por los motivos que se indican a continuación:

Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso permite a los contactos de la factura designados crear facturas con la herramienta Pedidos , también permiso a los usuarios ver TODAS las órdenes de compra y los contratos de subcontratista que NO están marcados como "Privados". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.
permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso da a los usuarios la capacidad de crear facturas, le da al usuario acceso total de edición a todos los pedidos en la herramienta Pedidos del proyecto. También otorga permiso al usuario para crear facturas antes y después de la "Fecha límite". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido
Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido
Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)
Permitir a los colaboradores enviar órdenes de cambio iniciadas en campo
Aprobar y firmar un contrato de subcontratista	N/D	N/D	N/D	N/D
Cambiar la configuración de privacidad de un compromiso		+	+
Completar un contrato de pedido con DocuSign® ²
Complete una orden de cambio de compromiso con DocuSign® ^2,8
Ajustes de configuración: Pedidos
Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos compromisos
Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido
Crear una solicitud de orden de cambio para un compromiso
Crear una orden de modificación de compromiso
Crear una orden de cambio potencial de compromiso a partir de un evento de cambio ⁹
Crear una orden de compra		+	+
Crear un contrato de subcontratista		+	+
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones ¹
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura (heredado)³
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura ³
Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista
Eliminar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado ⁴
Eliminar una factura de subcontratista ¹⁰
Editar una orden de compra (heredado) ⁷		+	+
Editar un contrato de subcontratista (heredado) ⁷		+	+
Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado		+	+
Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido
Enviar un pedido por correo electrónico
Habilitar el margen en un pedido
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en un pedido
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido
Habilitar la retención en un pedido		+	+
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido
Exportar una orden de cambio de pedido a un sistema ERP integrado
Exportar un pedido a un sistema ERP integrado
Exportar un Compromiso ⁵
Exportar una lista de compromisos ⁷
Exportar un planificación de pagos
Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV		+	+
Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado
Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido
Revisar las facturas como subcontratista ¹
Revisar las facturas de subcontratista como administrador
Recuperar un pedido de ERP
Buscar y aplicar filtros a Pedidos
Enviar una orden de cambio de pedido a Integraciones ERP para su aceptación contable
Enviar un pedido a Integraciones ERP para su aceptación contable
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista 3
Enviar una orden de cambio iniciada en campo como colaborador		+	+
Presentar una nueva factura como un contacto de factura 3
Actualizar una lista de valores de subcontratista como contacto de factura desde la herramienta de facturación ^{1, 6}
Ver una orden de compra ⁷		+	+
Ver un contrato de subcontratista ⁷		+	+
Ver inclusiones/exclusiones para contratos de subcontratista		+	+
Ver el historial de cambios de un pedido

¹ Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.

³Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.

^{4 Los} Pedidos sincronizados con un sistema ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen.Consulte Eliminar un pedido sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un pedido sincronizado con Sage 300 CRE®.

⁵ Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.

⁶ Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.

⁷ Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".

⁸ También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.

⁹ Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".

¹⁰La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.

A continuación se detallan los cambios notables en la herramienta de Compromisos del proyecto.

Cambios recientes

Visibilidad mejorada de la orden de cambio de pedido (08/11/2025)

Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de pedido (OCP) al cambiar el nombre del campo OC relacionada en la lista de pedidos. Este nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre los diferentes CCO. El cambio agiliza tu flujo de trabajo de gestión de proyectos, lo que hace que sea más rápido y fácil encontrar lo que necesitas.

Mejora de la sincronización de la configuración de privacidad de los contactos en los Pedidos (11/08/2025)

Procore ha actualizado la configuración de privacidad del contrato en la pestaña General de un pedido, lo que garantiza un formato coherente de los nombres de usuario en las listas desplegables. Ahora los usuarios pueden escanear fácilmente las listas para seleccionar los usuarios correctos en las listas "Acceso para usuarios no administradores"y"Contactos de factura". Para más información, consulte Cambiar la configuración de privacidad de un pedido.

Fijar columnas automáticamente para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta de Pedidos (12/05/2025)

La herramienta Pedidos de Procore ahora fija automáticamente las columnas Número, Contrato y Título en la pestaña Contrato, de forma similar a como se congelan las columnas en una hoja de cálculo. También fija las columnas Número de artículo y Código de presupuesto en la ficha Desglose de partidas del contrato. Esto mantiene los datos esenciales visibles mientras ve otros detalles.

Se ha añadido una columna de código fiscal a las importaciones CSV para la contabilidad basada en importes (12/05/2025)

Procore ha introducido una nueva columna «Código fiscal» en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Pedidos , lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la gestión de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduce los errores de introducción de datos y mejora la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para más información, consulte Importar partidas del desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV.

Campos personalizados mejorados para las órdenes de cambio (12/05/2025)

Procore ha actualizado la herramienta Pedidos para mostrar campos personalizados en las posibles órdenes de cambio (POC). Esta mejora permite a los usuarios gestionar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en Procore Tools?

GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS FACTURAS DEL SUBCONTRATISTA CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)

Las facturas de subcontratista tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se liberen las retenciones. El banner aparecerá en la ficha Desglose de partidas una vez que se introduzca y libere el importe retenido. Véase Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.

GESTIÓN FINANCIERA: Ampliación de la fecha de experiencia de la factura del subcontratista heredado (26/01/2023)

La opción para cambiar entre la experiencia de factura de subcontratista beta y heredada se ha extendido hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada anteriormente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, se eliminará la posibilidad de salir de la experiencia beta y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.

Campos personalizados ahora visibles en la vista de lista de compromisos (01/05/2023)

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados en la tabla de vista de lista de compromisos. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.

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Órdenes de cambio de pedido

Facturas de subcontratista

Tareas de configuración

Integraciones

Flujos de trabajo (BETA)

SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

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