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The Commitments tool in Procore allows your teams to see the status and current value of all contracts and purchase orders. Easily pinpoint which contracts have been approved or determine the status of invoices and payments. Procore can be customized to produce your company's contract documents to streamline the process and ensure consistency across projects.
- View and filter a detailed list of all the financial commitments (e.g., contracts, purchase order, etc.) on a project
- Allow vendors to create and submit their invoices
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Top FAQ (view all)
- ¿Qué son las partidas financieras en los informes personalizados?
- ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los contactos de facturación?
- ¿Qué es un colaborador proveedor?
- ¿Cómo realizo un seguimiento de los materiales reales recibidos e instalados en una obra?
- ¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?
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Crear un contrato - Propietario
Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
Crear un contrato de subcontratista - Contratista especializado
Crear una orden de compra
Crear una orden de compra - Contratista especializado
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista especializado
Invitar a un contratista a crear un SOV de contratista - Propietario
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VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Invitar a un subcontratista a crear un SSOV - Contratista especializado
Promotor - Invitar a un contratista a crear un desglose de partidas de contratista
Contratista especializado como cliente: invitar a un subcontratista a crear un SSOV
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Contratista especializado como cliente - Crear una OCP
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Configurar un presupuesto
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Promotor - Crear un contrato
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Gestión de pedidos
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- ¿Cuál es la longitud máxima de un número de pedido?
- ¿Cuál es la longitud máxima del título de un pedido?
- ¿Cuáles son las columnas predeterminadas en la pestaña Contratos de la herramienta Pedidos?
- ¿Cuáles son las diferentes configuraciones del nivel de órdenes de cambio en Project Financials?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de facturas en Procore?
- ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore?
- ¿Cuáles son los estados por defecto de las órdenes de cambio en Procore?
- ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
- ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?
- ¿Cuáles son los tipos de cambio y los motivos del cambio predeterminados de Procore?
- ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?
- ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los contactos de facturación?
- ¿Cómo calcula Procore el importe de "Vencimiento del pago actual" de una factura?
- ¿Cómo cambio el cliente de correo electrónico predeterminado de mi navegador web para los vínculos mailto?
- ¿Cómo configuro y libero retenciones en una factura de subcontratista en Procore?
- ¿Cómo creo un período de facturación para una factura?
- ¿Cómo envío una lista de valores de subcontratista para un compromiso de Procore?
- ¿Cómo puedo solucionar un problema con la aplicación web de Procore?
- ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto de Procore?
- ¿Cómo realizo un seguimiento de los materiales reales recibidos e instalados en una obra?
- ¿Cómo se establece el método de contabilización de un contrato o de una financiación?
- ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en una factura? (Beta)
- ¿Los pedidos son privados por defecto?
- ¿Por qué la columna "Costes de proyecto hasta la fecha" del presupuesto no coincide con los importes de factura de subcontratista?
- ¿Por qué las partidas de mi orden de cambio están duplicadas en la factura de subcontratista?
- ¿Por qué no puedo crear una orden de cambio?
- ¿Por qué no puedo editar o eliminar una orden de cambio "aprobada"?
- ¿Por qué puedo ver la herramienta Pedidos, pero no veo ningún pedido?
- ¿Puedo editar o eliminar un pedido después de sincronizarlo con un sistema ERP integrado?
- ¿Puedo importar un CSV a la tabla de valores de una herramienta Project Financials si tiene valores en blanco?
- ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
- ¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?
- ¿Qué campos de la herramienta Pedidos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué configuración habilito en QuickBooks® para exportar facturas con la herramienta Integraciones ERP?
- ¿Qué debemos tener en cuenta antes de permitir que los colaboradores posteriores envíen facturas en Procore?
- ¿Qué es el ajuste "Habilitar la programación de valores siempre editables"?
- ¿Qué es la papelera de reciclaje de Procore?
- ¿Qué es la retención de escala móvil?
- ¿Qué es un administrador de facturas?
- ¿Qué es un colaborador proveedor?
- ¿Qué es un contacto de la factura?
- ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
- ¿Qué es un desglose de partidas de subcontratista?
- ¿Qué hago cuando falla la exportación de un pedido desde la herramienta Integraciones ERP?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten Flujos de trabajo?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?
- ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la estructura de desglose del trabajo?
- ¿Qué herramientas de proyecto de Procore admiten la integración de DocuSign®?
- ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
- ¿Qué permisos detallados están disponibles para la herramienta Pedidos del proyecto?
- ¿Qué significan los distintos banners de DocuSign® en Procore?
- ¿Qué son las partidas financieras en los informes personalizados?
- ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore las admiten?
- ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?
- ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?
- ¿Qué son los campos de DocuSign®? ¿Puedo personalizarlos?
- ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
- ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
- ¿Qué sucede cuando "Restringir ediciones sin borrador a contratos y órdenes de cambio" y "Habilitar programa de valores siempre editable" están habilitados?
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a elementos en Procore?
- ¿Un contacto de la factura necesita una "Invitación a facturar" para enviar una factura?
Pedidos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
4 Pedidos sincronizados con un el sistema ERP integrado no se puede eliminar hasta que no se desvinculen.Consulte Delete a Commitment Synced with QuickBooks® Desktop y Delete a Commitment Synced with Sage 300 CRE®.
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.
6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.
7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".
8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".
10 La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.
A continuación se detallan los cambios notables en la herramienta de Compromisos del proyecto.
Cambios recientes
GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS FACTURAS DEL SUBCONTRATISTA CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)
Las facturas del subcontratista tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta de desglose de partidas una vez que se introduzca y libere el importe de retención. Consulte Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.
GESTIÓN FINANCIERA: Ampliación de la fecha de experiencia de la factura del subcontratista heredado (26/01/2023)
La opción para cambiar entre la experiencia de factura de subcontratista beta y heredada se ha extendido hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada anteriormente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, se eliminará la posibilidad de salir de la experiencia beta y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.
Campos personalizados ahora visibles en la vista de lista de compromisos (01/05/2023)
Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados en la tabla de vista de lista de compromisos. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.