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Procore

Pedidos

La herramienta Pedidos de Procore permite a sus equipos ver el estado y el valor actual de todos los contratos y órdenes de compra. Identifique fácilmente qué contratos han sido aprobados o determine el estado de las facturas y los pagos. Procore se puede personalizar para producir los documentos contractuales de su empresa para agilizar el proceso y garantizar la coherencia entre los proyectos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ver y filtrar una lista detallada de todos los pedidos financieros (p. ej., contratos, orden de compra, etc.) en un proyecto
  • Permite a los proveedores crear y enviar sus facturas

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Flujos de trabajo (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa Beta Flujos de trabajo.  Consulte (Beta) Flujos de trabajo para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de nivel de empresa.

 Sugerencia

Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

Web

Ajustes de compromiso de configuración - Contratista especializado
 
Crear un contrato - Propietario
 
Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear un contrato de subcontratista - Contratista especializado
 
Crear una orden de compra
 
Crear una orden de compra - Contratista especializado
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista especializado
 
Invitar a un contratista a crear un SOV de contratista - Propietario
 
Editar Subcontratista SOV - Subcontratista como Colaborador
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Invitar a un subcontratista a crear un SSOV - Contratista especializado
 

Promotor - Invitar a un contratista a crear un desglose de partidas de contratista

 

Contratista especializado como cliente: invitar a un subcontratista a crear un SSOV

 

Subcontratista - Editar desglose de partidas de subcontratista

 

Contratista especializado como cliente - Crear una OCP

 

Crear y enviar invitaciones de factura de subcontratista

 

Invitar a un subcontratista a crear un desglose de partidas de subcontratista

 

Promotor - Crear una orden de cambio de pedido

 

Crear una OCP

 

Contratista especializado como cliente - Configurar los ajustes de pedidos

 

Configurar un presupuesto

 

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Promotor - Crear un contrato

 

Contratista especializado como cliente - Crear una orden de compra

 

Contratista especializado como cliente - Crear un contrato de subcontratista

 

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Crear un contrato de subcontratista

 

Trabajador de obra - Crear un pedido (móvil)

 

Gestión de pedidos

 

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Configuración de pedidos

 

Promotor - Establecer un presupuesto

 

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Promotor - Crear una orden de compra

 

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Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Trabajador de obra: crear un compromiso (móvil)

 

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Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

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Trabajador de obra - Crear un pedido (móvil)

 

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Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

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Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

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Trabajador de obra - Crear un pedido (móvil)

 

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Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

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Trabajador de obra - Crear un pedido (móvil)

 

Crear una OCP

 

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Crear una factura de subcontratista en nombre de los subcontratistas

 

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Crear y enviar invitaciones de factura de subcontratista

 

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Invitar a un subcontratista a crear un desglose de partidas de subcontratista

 

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Configurar un presupuesto

 

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Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

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Crear una OCP

 

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Crear una factura de subcontratista en nombre de los subcontratistas

 

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Crear y enviar invitaciones de factura de subcontratista

 

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Invitar a un subcontratista a crear un desglose de partidas de subcontratista

 

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Configurar un presupuesto

 

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Trabajador de obra - Crear un pedido (móvil)

 

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Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Trabajador de obra - Crear un pedido (móvil)

 

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Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear un contrato de subcontratista

 

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Invitar al subcontratista a crear SSOV

 

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Trabajador de obra: crear un compromiso (móvil)

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

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Ajustes de compromiso de configuración - Contratista especializado
 
Crear un contrato - Propietario
 
Crear un contrato de subcontratista - Contratista general
 
Crear un contrato de subcontratista - Contratista especializado
 
Crear una orden de compra
 
Crear una orden de compra - Contratista especializado
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista general
 
Invitar a un subcontratista a crear un SOV de subcontratista - Contratista especializado
 
Invitar a un contratista a crear un SOV de contratista - Propietario
 
Editar Subcontratista SOV - Subcontratista como Colaborador
 

Móvil

Crear un compromiso (móvil): trabajador de obra
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Invitar a un subcontratista a crear un SSOV - Contratista especializado
 

Promotor - Invitar a un contratista a crear un desglose de partidas de contratista

 

Contratista especializado como cliente: invitar a un subcontratista a crear un SSOV

 

Subcontratista - Editar desglose de partidas de subcontratista

 

Contratista especializado como cliente - Crear una OCP

 

Crear y enviar invitaciones de factura de subcontratista

 

Invitar a un subcontratista a crear un desglose de partidas de subcontratista

 

Promotor - Crear una orden de cambio de pedido

 

Crear una OCP

 

Contratista especializado como cliente - Configurar los ajustes de pedidos

 

Configurar un presupuesto

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Promotor - Crear un contrato

 

Contratista especializado como cliente - Crear una orden de compra

 

Contratista especializado como cliente - Crear un contrato de subcontratista

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Crear un contrato de subcontratista

 

Trabajador de obra - Crear un pedido (móvil)

 

Gestión de pedidos

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Configuración de pedidos

 

Promotor - Establecer un presupuesto

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Promotor - Crear una orden de compra

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Pedidos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.  

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir a los colaboradores enviar órdenes de cambio iniciadas en campo       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato de subcontratista N/D N/D N/D N/D
Cambiar la configuración de privacidad de un compromiso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un contrato de pedido con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio de compromiso con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos compromisos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio para un compromiso     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de modificación de compromiso       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de compromiso a partir de un evento de cambio 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato de subcontratista   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura (heredado)   3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura   3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista     10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra (heredada)   7   icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un Subcontrato (Legado)   7   icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el margen en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un pedido   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de modificación de compromiso a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un pedido a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un Compromiso 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de compromisos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un planificación de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las facturas como subcontratista 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas de subcontratista como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un pedido de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a los compromisos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio de compromiso a las integraciones de ERP para la aceptación de la contabilidad erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista  3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio iniciada en campo como colaborador   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
Presentar una nueva factura como un contacto de factura 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una lista de valores de un subcontratista como una factura Contacto desde la herramienta de compromisos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones de los subcontratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png

1  Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  Añadir contactos de factura a un pedido.  

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3  Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.  

4   Pedidos sincronizados con un el sistema ERP integrado  no se puede eliminar hasta que no se desvinculen.Consulte Delete a Commitment Synced with QuickBooks® Desktop y Delete a Commitment Synced with Sage 300 CRE®.    

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.

6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.

7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".

8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".

10  La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.

 

A continuación se detallan los cambios notables en la herramienta de Compromisos del proyecto.

Cambios recientes

GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS FACTURAS DEL SUBCONTRATISTA CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)

Las facturas del subcontratista tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta de desglose de partidas una vez que se introduzca y libere el importe de retención. Consulte  Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.

GESTIÓN FINANCIERA: Ampliación de la fecha de experiencia de la factura del subcontratista heredado (26/01/2023) 

La opción para cambiar entre la experiencia de factura de subcontratista beta y heredada se ha extendido hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada anteriormente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, se eliminará la posibilidad de salir de la experiencia beta y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte  Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.

Campos personalizados ahora visibles en la vista de lista de compromisos (01/05/2023) 

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados en la tabla de vista de lista de compromisos. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.