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Procore

Configurar una plantilla de flujo de trabajo en un proyecto

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Objetivo

Para configurar una plantilla flujo de trabajo en una herramienta.  

Contexto

Una vez que se publica una plantilla de flujo de trabajo de trabajo y se asigna a un proyecto, deberá configurarse en el proyecto antes de que pueda usarse.  La configuración incluye asignar a una persona para que actúe como "Administrador del flujo de trabajo" y asignar los grupo de distribución y los asignados apropiados a su flujo de trabajo.  También se debe establecer una plantilla específica como "Predeterminada" para la herramienta antes de que se pueda utilizar.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Directorio de la empresa 
      O
    • Los usuarios con el permiso pormenorizado "Configurar plantillas de flujo de trabajo" para la herramienta respectiva en su plantilla de permisos.
      Y
      permisos 'Administrador' en la herramienta donde se está configurando el flujo de trabajo de trabajo.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta donde se está configurando el flujo de trabajo de trabajo.
  2. Haga  icons-settings-gear.png clic en el   icono Ajustes de configuración .
    Nota:  Para la herramienta Correspondencia, seleccione los ajustes de configuración para el tipo de correspondencia específico de la plantilla de flujo de trabajo de trabajo.
  3. Haga clic en "Configuración de flujo de trabajo" en el panel derecho.
    Nota:  Las herramientas Facturación y Correspondencia no tienen una página dedicada a "Configuración del flujo de trabajo". Desplácese hasta el final de los ajustes de configuración de la herramienta de facturación para acceder a las configuraciones del flujo de trabajo facturación.
  4. Haga clic en el botón Configurar  junto al flujo de trabajo que se está configurando para abrir el visor de flujo de trabajo.
    Ejemplo
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  5. En la parte superior del visor de flujo de trabajo de trabajo, complete los siguientes pasos:
    • Asignar administrador de flujo de trabajo. Seleccione el usuario del proyecto que desea asignar a este rol en la lista desplegable de la parte superior de la página.  
    • Asignar grupo de distribución. Seleccione un grupo de distribución de esta lista. Estos son los grupos de usuarios que recibirán correos electrónicos de notificación de Procore cuando se produzcan ciertas acciones en un flujo de trabajo
  6. Haga clic en un paso de 'Respuesta' en el visor flujo de trabajo de trabajo para ver los detalles del paso.  
  7. Introduzca el número de días que  los responsables  tendrán para enviar sus respuestas en el paso. En la sección "Información general" de los detalles del paso en Días para completar, introduzca un número de días en el primer cuadro y, a continuación, seleccione Días naturales  o Días hábiles  en la lista desplegable. Si los Asignados no envían una respuesta dentro del número definido de "Días para completar", recibirán una notificación automática por correo electrónico como recordatorio para enviar su respuesta.
  8. Haga clic en Gestionar personas asignadas en la sección "Personas asignadas" de los detalles del paso para ver las personas asignadas y editar los miembros de los roles de plantilla asignados desde el flujo de trabajo de trabajo de la empresa.
  9. Haga clic en Editar miembros junto a los roles de plantilla.
  10. Seleccione los miembros que desea añadir en la lista de usuarios asignables en el directorio del proyecto.  
    Nota: Se  debe asignar al menos un miembro a cada rol de plantilla en el paso.
  11. Opcional:  Si el tipo de decisión del paso es "Múltiples respondedores deciden", puede modificar el requisito de respuesta de cada miembro utilizando el menú desplegable junto a su nombre en la columna denominada ¿ Necesario para responder?
  12. Haga clic en Hecho  cuando haya terminado de añadir responsables al paso.
  13. Repita los pasos del seis (6) al once (11) para cada paso de respuesta adicional en el flujo de trabajo.
  14. Haga clic en Guardar.  
    Nota: Si falta información en algún campo obligatorio, aparecerá un banner en la parte superior del visor de flujo de trabajo de trabajo. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué paso debe actualizarse.  

Establecer un flujo de trabajo predeterminado

Se debe elegir un flujo de trabajo predeterminado antes de poder iniciar un flujo de trabajo de trabajo en un elemento.

  1. Pase el ratón por encima de la columna «Flujo de trabajo predeterminado» en la tabla «Configuración del flujo de trabajo».
  2. Haga clic en Establecer como predeterminado en la fila del flujo de trabajo que desea que sea el predeterminado.  
    Nota: Si ya se ha establecido un flujo de trabajo predeterminado, la misma acción revertirá la designación predeterminada del flujo de trabajo.  
  3. Una vez que se elige un flujo de trabajo predeterminado, aparecerá una marca de verificación en la columna "flujo de trabajo predeterminado" del flujo de trabajo.