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Procore

Acerca de la herramienta Pedidos

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Objetivo

Conocer las opciones que puede utilizar al trabajar con órdenes de compra y contratos de subcontratista en la pestaña Contratos de la herramienta Pedidos. 

Contexto

La tabla de datos de la pestaña Contratos de la herramienta Compromisos de nivel de proyecto enumera todos los compromisos de su proyecto. También le proporciona:

  • Control sobre las configuraciones de filas y columnas de la tabla de datos. Optimice el espacio de trabajo de la herramienta cambiando el ancho y alto de las filas de la tabla. También puede mostrar y ocultar fácilmente las columnas de su elección, cambiar rápidamente la clasificación de las columnas, ajustar automáticamente el tamaño de una o todas las columnas y fijar columnas para mantenerlas en su sitio en la página. 
  • Potentes capacidades de filtrado para analizar sus datos.    Aplique filtros para mejorar su capacidad de analizar sus datos. Al aplicar un filtro, Procore muestra solo los compromisos que cumplen con sus criterios y oculta los que no lo hacen. A continuación, puede exportar o imprimir sus datos con los filtros que aplicó. 
  • Opciones de agrupación de datos convenientes. Eche un vistazo a las subpoblaciones importantes. Por ejemplo, ¿agrupar datos para ver solo compromisos de "borrador" o asignados a una "empresa contratista" específica? Aplique una o todas las opciones de agrupación a los datos y cambie la forma en que se anidan los datos. 
  • Experiencia de visualización y navegación optimizada para una mejor comprensión de los grandes conjuntos de contratos. Vea y navegue a través de sus compromisos y ahorre tiempo buscando datos. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Pedidos del proyecto. 
       Notas
      • Para realizar determinadas tareas, es posible que necesite permisos de acceso de usuario adicionales.
      • Para obtener más información sobre los permisos de usuario necesarios para cada tarea, consulte el vínculo de tutorial siguiente. 

Requisitos

Ejemplo commitments-contracts-tab.svg

Características

En la tabla siguiente se resumen todas las tareas que puede realizar con las funciones de la herramienta Pedidos del proyecto. 

  Característica Descripción Más información…
1 Contratos Enumera todos los compromisos del proyecto.
2 Papelera de reciclaje Enumera los compromisos eliminados que se han movido a la papelera de reciclaje.
3 Exportar una lista Exporta una lista de todos los compromisos como un archivo de valores separados por comas (CSV) o un archivo de formato de documento portátil (PDF).
4 Crear órdenes de compra y contratos Crea nuevos compromisos para su proyecto.
5 Búsqueda de contratos Haga clic en la lupa para ampliar el campo de búsqueda. A continuación, introduzca las palabras clave y pulse INTRO o haga clic en la lupa de nuevo para iniciar su búsqueda. 
6 Aplicar filtros Aplique opciones de filtro a la tabla de compromisos. 
7 Opciones de clasificación Haga clic en la flecha AZUL de una columna para aplicar un orden de clasificación ascendente o descendente. 
8 Ampliación de menú Pase el cursor del ratón por encima de una columna hasta que aparezca la ampliación de menú. A continuación, haga clic en él para ver opciones de columnas adicionales. 
9 Agrupar columnas Agrupe su tabla de datos con una de las opciones de agrupación de columnas disponibles. 
10 Configuración de la tabla Haga clic en el botón Configuración de la tabla para abrir un panel en el lado derecho de la tabla donde puede gestionar el tamaño de la fila, la visualización de la columna, etc. 
11 Ver órdenes de cambio Si hay órdenes de cambio asociadas con el contrato, puede hacer clic en la flecha abajo para expandir la tabla y mostrarlas. 
12 Hipervínculo "empresa contratista" Haga clic en el hipervínculo en la columna "empresa contratista" para editar los registros de la empresa en la herramienta Directorio del proyecto. 
13 Estado Cambie el estado de un compromiso en línea haciendo clic en una burbuja de estado y eligiendo un estado diferente de la lista desplegable.
14 Totales Vea los totales de todas las columnas con formato de moneda y número en la tabla. 
 Sugerencia
¿Desea crear un informe con estos datos? Para crear un informe que incluya datos de la herramienta Compromisos, consulte Crear un informe de proyecto personalizado.