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Procore

Acerca de la herramienta Pedidos

Objetivo

Conocer las opciones que puede utilizar al trabajar con órdenes de compra y contratos de subcontratista en la pestaña Contratos de la herramienta Pedidos. 

Contexto

La tabla de la pestaña Contratos de la herramienta Contratos del proyecto enumera todas las órdenes de compra y los contratos de su proyecto. Las funciones disponibles en la tabla también le proporcionan:

  • Control sobre las configuraciones de filas y columnas de contrato. Optimice el espacio de trabajo de la herramienta cambiando el ancho y alto de las filas de la tabla. También puede mostrar y ocultar fácilmente las columnas de su elección, cambiar rápidamente la clasificación de las columnas, ajustar automáticamente el tamaño de una o todas las columnas y fijar columnas para mantenerlas en su sitio en la página. 
  • Potentes capacidades de filtrado para analizar los datos de su contrato.  Aplique filtros para mejorar su capacidad de analizar las finanzas de su contrato. Al aplicar un filtro, Procore muestra solo los contratos que cumplen con sus criterios y oculta aquellos que no lo hacen. A continuación, puede exportar o imprimir sus datos con los filtros que aplicó. 
  • Opciones de agrupación de datos convenientes. Eche un vistazo a las subpoblaciones importantes agrupando sus contratos en categorías. ¿Desea ver todos sus contactos en el estado "Borrador" o todos los contratos de una empresa específica? Puede aplicar una de las opciones de agrupación a la tabla en la pestaña Contratos y reorganizar la forma en que se anidan los datos de sus contratos. 
  • Experiencia de visualización y navegación optimizada para una mayor capacidad de comprensión de la información clave de grandes conjuntos de contratos. La pestaña Contratos le brinda la mejor experiencia de visualización y navegación posible para ahorrarle tiempo al ver los datos. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Pedidos del proyecto. 
       Notas
      • Para realizar determinadas tareas, es posible que necesite permisos de acceso de usuario adicionales.
      • Para obtener más información sobre los permisos de usuario necesarios para cada tarea, consulte el vínculo de tutorial siguiente. 

Requisitos

Ejemplo

Funciones

La siguiente tabla resume todas las tareas que puede realizar con las funciones de la herramienta Pedidos del proyecto. Para crear y ver informes utilizando datos de la herramienta Pedidos del proyecto, utilice la herramienta Informes de nivel de proyecto. Consulte Crear un informe de proyecto personalizado

  Función Descripción Más información…
1 Contratos Enumera todas las órdenes de compra y contratos de su proyecto.
2 Papelera de reciclaje Enumera las órdenes de compra y los contratos de subcontratista eliminados que se han movido a la papelera de reciclaje.
3 Exportar una lista de contratos a CSV o PDF Exporta una lista de todos los contratos como un archivo de valores separados por comas (CSV) o un archivo de formato de documento portátil (PDF).
4 Crear órdenes de compra y contratos Crea nuevas órdenes de compra y contratos para su proyecto.
5 Búsqueda de contratos Haga clic en la lupa para ampliar el campo de búsqueda. A continuación, introduzca las palabras clave y pulse INTRO o haga clic en la lupa de nuevo para iniciar su búsqueda. 
6 Aplicar filtros Aplique opciones de filtro a la tabla de contratos. 
7 Opciones de clasificación Haga clic en la flecha AZUL de una columna para aplicar un orden de clasificación ascendente o descendente. 
8 Ampliación de menú Pase el cursor del ratón por encima de una columna hasta que aparezca la ampliación de menú. A continuación, haga clic en él para ver opciones de columnas adicionales. 
9 Agrupar columnas Agrupe su tabla de datos con una de las opciones de agrupación de columnas disponibles. 
10 Configuración de la tabla Haga clic en el botón Configuración de la tabla para abrir un panel en el lado derecho de la tabla donde puede gestionar el tamaño de la fila, la visualización de la columna, etc. 
11 Ver órdenes de cambio Si hay órdenes de cambio asociadas con el contrato, puede hacer clic en la flecha abajo para expandir la tabla y mostrarlas. 
  • Si tiene los permisos de usuario necesarios para la herramienta Órdenes de cambio, también puede seguir los pasos que se describen en Ver órdenes de cambio.
12 Hipervínculo "empresa contratista" Haga clic en el hipervínculo en la columna "empresa contratista" para editar los registros de la empresa en la herramienta Directorio del proyecto. 
13 Estado Cambie el estado de una orden de compra o un contrato de subcontratista en línea haciendo clic en una burbuja de estado y eligiendo un estado diferente de la lista desplegable.
  • Si tiene los permisos de usuario necesarios, también puede cambiar el estado al editar un pedido.
14 Totales Vea los totales de todas las columnas con formato de moneda y número en la tabla. 

 

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