¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
Respuesta
En la estructura de desglose de trabajo (WBS) de Procore, se utiliza un código de presupuesto en las herramientas de Project Financials de Procore para hacer un seguimiento de los costes e ingresos de un proyecto de construcción en sus partidas financieras.
- ¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?
- ¿Cómo son los códigos de presupuesto?
- ¿Cómo se delimitan los segmentos en la WBS?
- ¿Cómo se crean los códigos de presupuesto?
- ¿Cuándo puedo empezar a crear códigos de presupuesto en Project Financials?
- ¿Qué herramientas de Project Financials tienen un botón para crear un código de presupuesto?
- ¿Necesito algún permiso adicional para crear códigos de presupuesto en Project Financials?
- ¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?
¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?
En la WBS de Procore, los componentes de un código de presupuesto se llaman segmentos. Consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento? Con la herramienta Admin, el administrador de Procore de su empresa puede definir qué segmentos forman parte de un código de presupuesto definiendo primero una estructura de código de presupuesto para usar a nivel de empresa o proyecto. Por defecto, hay dos (2) segmentos obligatorios: el código de coste y el tipo de coste. Esto es necesario tanto en el nivel de empresa como de proyecto. También hay un (1) segmento de nivel de proyecto opcional: subproyecto. El segmento de trabajo secundario solo se puede habilitar en el nivel de proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para EDT.
Ejemplo
¿Cómo son los códigos de presupuesto?
Con la WBS de Procore, su código presupuestario puede ser simple o complejo, dependiendo del número de segmentos que requiera la estructura del código presupuestario a nivel de empresa o de proyecto. Realmente depende del tipo de información financiera que desee que sus equipos capturen y sigan para su organización y para los proyectos de construcción de su organización. Para saber más sobre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y las partidas de los segmentos?
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una estructura de código de presupuesto con tres (3) segmentos. Tenga en cuenta que el nivel de código de coste es un segmento de varios niveles.
¿Cómo se delimitan los segmentos en la WBS?
Al crear un código de presupuesto, también es importante tener en cuenta que en la interfaz de usuario de la aplicación web Procore, los segmentos por niveles están delimitados por un guión (-) y los segmentos están delimitados por un punto (.). En el siguiente ejemplo, el segmento "Código de coste" escalonado es 01-904 y cada nivel está delimitado por un guión (-). El siguiente segmento en la estructura de código de presupuesto es 'Tipo de coste' y el punto (.) se utiliza como delimitador para separarlo del código de coste.
| Ejemplo de código presupuestario en las herramientas Project Financials |
Código de costes Segmento por niveles |
Tipo de coste Segmento plano |
|---|---|---|
 |
01- 904 | S=Subcontrato |
¿Cómo se crean los códigos de presupuesto?
Importante
En primer lugar, el administrador de Procore de su empresa debe definir la estructura de códigos de presupuesto de su empresa. Consulte Crear la estructura de desglose de trabajo de su empresa. A continuación, debe definir su estructura de código de presupuesto (puede utilizar la estructura por defecto de su empresa o personalizar una que sea específica para el proyecto). Este paso puede ser realizado por un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de administración a nivel de proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.Una vez creada la WBS de su proyecto, los usuarios con los permisos adecuados pueden crear códigos de presupuesto en la herramienta Project Financials de Procore. Para obtener instrucciones, consulte Crear códigos de presupuesto para WBS en las herramientas Project Financials de Procore.
¿Cuándo puedo empezar a crear códigos de presupuesto en Project Financials?
En primer lugar, el administrador de Procore de su empresa debe definir la estructura de códigos del presupuesto de su empresa. A continuación, un administrador de proyecto define la estructura de códigos de presupuesto para un proyecto. Una vez definida la estructura de códigos de presupuesto de su proyecto, puede empezar a utilizar las herramientas Project Financials de Procore para crear códigos de presupuesto para las partidas financieras de su proyecto. Consulte Crear códigos de presupuesto para la WBS en las herramientas Project Financials de Procore.
¿Qué herramientas de Procore tienen un botón "Crear código de presupuesto"?
El botón "Crear código de presupuesto" es compatible con las herramientas Finanzas del proyecto de Procore. Los códigos de presupuesto creados dentro de las herramientas finanzas del proyecto deben utilizar el segmento de nivel más bajo disponible, EXCEPTO los códigos de presupuesto creados en la herramienta Contratos principales.
| Herramientas de Project Financials de Procore | Tutoriales |
|---|---|
| Presupuesto En la herramienta Presupuesto, al crear o editar una partida presupuestaria. |
Añadir una partida presupuestaria |
| Eventos de cambio En la pestaña General, al añadir o editar una partida de evento de cambio. |
Crear un evento de cambio |
| Órdenes de cambio en la lista de valores de una orden de cambio de compromiso, una orden de cambio de contrato principal, una orden de cambio de potencial de compromiso o una orden de cambio de contrato principal. |
Crear una orden de cambio de pedido Crear una orden de cambio de contrato principal Crear una orden de posible cambio para un contrato principal |
| Contratos de cliente 1 En el desglose de partidas de un contrato de cliente. |
Crear contratos con clientes |
| Pedidos En el desglose de partidas y el desglose de partidas de subcontratista en una orden de compra o subcontrato. |
|
| Costes directos En la sección de Partidas al crear o editar un coste directo. |
Crear un coste directo |
| Financiación2 En el desglose de partidas de una financiación. |
Crear fondos |
| Contratos principales En el desglose de partidas de un contrato principal. |
Crear contratos principales |
¿Necesito algún permiso adicional para crear códigos de presupuesto en Project Financials?
No. Para crear un código de presupuesto, solo necesita permiso para crear o editar una partida con la correspondiente herramienta Project Financials. Por ejemplo, para crear un código de presupuesto al mismo tiempo que se añade una partida a un coste directo, necesitaría permiso para crear un coste directo. Consulte Crear un coste directo. Para crear un código presupuestario mientras se actualiza el desglose de partidas en un contrato principal, se necesitaría permiso para crear un contrato principal. Consulte Crear contratos principales.
Importante
Aunque se pueden crear nuevos códigos de presupuesto sobre la marcha, las posiciones de segmento que forman parte del código de presupuesto deben existir en la estructura de códigos de presupuesto a nivel de empresa. No se pueden añadir nuevos elementos de segmento sobre la marcha. Solo un administrador de Procore puede crear una estructura de códigos de presupuesto a nivel de empresa y solo un administrador de proyecto puede crear una estructura de códigos de presupuesto a nivel de proyecto (y solo si el administrador de Procore de su empresa ha habilitado la configuración de "Acciones a nivel de proyecto"). Consulte Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa y Crear la estructura de desglose de trabajo de su proyecto.
¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?
Con la estructura de desglose del trabajo, los elementos de segmento que componen un código de presupuesto deben existir en un segmento en la estructura de código de presupuesto a nivel de empresa. En lugar de importar nuevos códigos de presupuesto a Procore, el administrador de Procore de su empresa utiliza la aplicación Procore Imports para importar nuevos elementos de segmento (por ejemplo, códigos de coste, tipos de coste, subtrabajos y segmentos personalizados) a su plan de estructura del proyecto o empresa.
- Para saber cómo configurar Procore Imports, consulte Procore Imports: Guía de configuración.
- Para obtener información sobre cómo preparar los elementos del segmento para importarlos a Procore, consulte Preparar elementos del segmento para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Para importar elementos de segmento, consulte Importar elementos de segmento en la herramienta Administrador de nivel de empresa (Procore Imports) y Importar elementos de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto (Procore Imports).