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Procore

¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?

Respuesta

En la estructura de desglose de trabajo (WBS) de Procore, se utiliza un código de presupuesto en las herramientas de Project Financials de Procore para hacer un seguimiento de los costes e ingresos de un proyecto de construcción en sus partidas financieras. 

¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto en la WBS de Procore?

En la WBS de Procore, los componentes de un código presupuestario se denominan segmentos. Consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de los segmentos? Utilizando la herramienta Administrador, el administrador de Procore de su empresa puede definir qué segmentos forman parte de un código presupuestario definiendo primero una estructura de código presupuestario para utilizarla a nivel de empresa o de proyecto. Por defecto, hay dos (2) segmentos obligatorios: código de coste y tipo de coste. Se requieren tanto a nivel de empresa como de proyecto. También hay un (1) segmento opcional a nivel de proyecto: subproyecto. El segmento de subproyecto solo puede habilitarse a nivel de proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

Ejemplo

En los proyectos Procore, también tiene la opción de habilitar la función de subproyectos. Consulte Habilitar subproyectos para WBS. Si decide utilizar esta opción, hay tres (3) segmentos predeterminados disponibles en la estructura de códigos de presupuesto predeterminada de Procore: subproyecto, código de coste y tipo de coste. 

¿Cómo son los códigos de presupuesto?

Con la WBS de Procore, su código presupuestario puede ser simple o complejo, dependiendo del número de segmentos que requiera la estructura del código presupuestario a nivel de empresa o de proyecto. Realmente depende del tipo de información financiera que desee que sus equipos capturen y sigan para su organización y para los proyectos de construcción de su organización. Para saber más sobre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y las partidas de los segmentos?

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra una estructura de código de presupuesto con cuatro (4) segmentos. 

¿Cómo se delimitan los segmentos en la WBS?

Al crear un código presupuestario, también es importante tener en cuenta que los segmentos de nivel están delimitados por un guión (-) y los segmentos están delimitados por un punto (.). En el ejemplo siguiente, la "Descripción" de un elemento de segmento aparece debajo del código presupuestario, lo que facilita a los usuarios la selección del código adecuado en las listas desplegables. 

Ejemplo de código presupuestario
en las herramientas Project Financials
Código de costes
Segmento por niveles
Tipo de coste
Segmento plano
01- 904 S=Subcontrato

¿Cómo se crean los códigos de presupuesto?

 Importante
En primer lugar, el administrador de Procore de su empresa debe definir la estructura de códigos de presupuesto de su empresa. Consulte Crear la estructura de desglose de trabajo de su empresa. A continuación, debe definir su estructura de código de presupuesto (puede utilizar la estructura por defecto de su empresa o personalizar una que sea específica para el proyecto). Este paso puede ser realizado por un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de administración a nivel de proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.

Una vez creada la WBS de su proyecto, los usuarios con los permisos adecuados pueden crear códigos de presupuesto en la herramienta Project Financials de Procore. Para obtener instrucciones, consulte Crear códigos de presupuesto para WBS en las herramientas Project Financials de Procore.

¿Cuándo puedo empezar a crear códigos de presupuesto en Project Financials?

En primer lugar, el administrador de Procore de su empresa debe definir la estructura de códigos del presupuesto de su empresa. A continuación, un administrador de proyecto define la estructura de códigos de presupuesto para un proyecto. Una vez definida la estructura de códigos de presupuesto de su proyecto, puede empezar a utilizar las herramientas Project Financials de Procore para crear códigos de presupuesto para las partidas financieras de su proyecto. Consulte Crear códigos de presupuesto para la WBS en las herramientas Project Financials de Procore.

¿Qué herramientas de Procore tienen un botón "Crear código de presupuesto"? 

El botón "Create Budget Code" (Crear código de presupuesto) es compatible con las herramientas de Project Financials de Procore. 

Herramientas de Project Financials de Procore Tutoriales
Presupuesto
En la herramienta Presupuesto, al crear o editar una partida presupuestaria. 
Añadir una partida presupuestaria
Eventos de cambio
En la pestaña General, al añadir o editar una partida de evento de cambio. 
Crear un evento de cambio
Órdenes de cambio
En la tabla de valores de una orden de cambio de Presupuesto, una orden de cambio de contrato principal, una posible orden de cambio de pedido o una orden de cambio de contrato principal.
 
Crear una orden de cambio de pedido
Crear una orden de cambio de contrato principal
Crear una orden de posible cambio para un contrato principal
Contratos de cliente 1
En el desglose de partidas de un contrato de cliente.
Crear contratos con clientes
Pedidos
En el desglose de partidas y el desglose de partidas de subcontratista en una orden de compra o subcontrato. 

Crear una orden de compra
Crear un subcontrato

Costes directos
En la sección de Partidas al crear o editar un coste directo. 
Crear un coste directo
Financiación2
En el desglose de partidas de una financiación.
Crear fondos
Contratos principales
En el desglose de partidas de un contrato principal.
Crear contratos principales

¿Necesito algún permiso adicional para crear códigos de presupuesto en Project Financials? 

No. Para crear un código de presupuesto, solo necesita permiso para crear o editar una partida con la correspondiente herramienta Project Financials. Por ejemplo, para crear un código de presupuesto al mismo tiempo que se añade una partida a un coste directo, necesitaría permiso para crear un coste directo. Consulte Crear un coste directo. Para crear un código presupuestario mientras se actualiza el desglose de partidas en un contrato principal, se necesitaría permiso para crear un contrato principal. Consulte Crear contratos principales.

 Importante

Aunque se pueden crear nuevos códigos de presupuesto sobre la marcha, las posiciones de segmento que forman parte del código de presupuesto deben existir en la estructura de códigos de presupuesto a nivel de empresa. No se pueden añadir nuevos elementos de segmento sobre la marcha. Solo un administrador de Procore puede crear una estructura de códigos de presupuesto a nivel de empresa y solo un administrador de proyecto puede crear una estructura de códigos de presupuesto a nivel de proyecto (y solo si el administrador de Procore de su empresa ha habilitado la configuración de "Acciones a nivel de proyecto"). Consulte Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa y Crear la estructura de desglose de trabajo de su proyecto.

¿Por qué no puedo importar nuevos códigos de presupuesto a Procore?

Con la estructura de desglose del trabajo, los elementos de segmento que componen un código de presupuesto deben existir en un segmento en la estructura de código de presupuesto a nivel de empresa. En lugar de importar nuevos códigos de presupuesto a Procore, el administrador de Procore de su empresa utiliza la aplicación Procore Imports para importar nuevos elementos de segmento (por ejemplo, códigos de coste, tipos de coste, subtrabajos y segmentos personalizados) a su plan de estructura del proyecto o empresa.