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Procore

Crear una planificación de pagos (heredado)

Objetivo

Crear una planificación de pagos para la factura de subcontratista como administrador de facturas.

Contexto

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda están creando planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como las reclamaciones de trabajos realizados por colaboradores proveedor. En un flujo de trabajo de planificación de pagos típico, los colaboradores proveedores envían facturas por el trabajo realizado. El colaborador cliente revisa la factura y aprueba los importes de la reclamación.

 Nota
flag-australia.png La función planificación de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda cumplan con el requisito legal de proporcionar a los reclamantes una planificación de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para que la utilicen todos los usuarios de Gestión de facturas. 

A continuación, se crea una planificación de pagos para la factura que muestra la siguiente información:

  • Importes reclamados
  • Todos los importes "aprobados"
  • Motivos de los importes "rechazados"

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. Busque el pedido asociado a la factura para la que desea crear la planificación de pagos. 
  4. Haga clic en el vínculo Número del pedido para abrirlo. 
  5. Haga clic en la pestaña Facturas
  6. Elija entre estas opciones:
    • Busque la partida de la factura en la tabla. A continuación, haga clic en el PDF icon-pdf.png en el lado derecho de la partida. 
      O
    • Busque la partida de la factura en la tabla y, a continuación, haga clic en el botón Ver. Haga clic en el botón Exportar y elija PDF en el menú desplegable.

El siguiente ejemplo muestra una planificación de pagos de muestra. 

Ejemplo

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de planificación de pagos. 

payment-schedule-doc-summary.png

payment-schedule-doc-detail.png