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Procore

¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Respuesta

Sí. En las herramientas gestión financiera, puede utilizar el sistema de numeración predeterminado de Procore para objetos financieros o puede crear su propio sistema de numeración personalizado para cada objeto. Para más información, consulte:

Acerca del sistema de numeración gestión financiera

De forma predeterminada, Procore numera automáticamente los nuevos objetos financieros de forma secuencial. Por ejemplo: 001, 002, 003, etc. Para facilitar la identificación de los compromisos relacionados con el proyecto, Procore también incluye una abreviatura (PO o SC) y un número de proyecto en el sistema de numeración predeterminado.  

 Importante
Los usuarios con permiso para crear objetos en las herramientas gestión financiera pueden personalizar el sistema de numeración para los diferentes objetos financieros. Para ello, sobrescriba la entrada predeterminada en el campo "Número" mientras crea el nuevo objeto.  Todos los objetos futuros utilizarán el sistema de numeración personalizado y se puede personalizar de nuevo en el futuro. Para obtener más información sobre buenas prácticas, consulte Prácticas recomendadas para sistemas de numeración personalizados.

Numeración predeterminada y ejemplo de numeración personalizada

Esta tabla detalla el sistema de numeración predeterminado para cada objeto financiero y proporciona un ejemplo de un sistema de numeración personalizado. Para obtener los mejores resultados, revise las notas importantes antes de comenzar cualquier personalización.    

Herramienta Procore: Objeto financiero Sistema de numeración predeterminado Ejemplo: sistema de numeración personalizado Notas importantes
Eventos de cambio:
Evento de cambio		 001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Limitado a un máximo de diez (10) caracteres de longitud.
Órdenes de cambio:
orden de cambio de pedido		 001, 002, 003... CCO-001, CCO-002, CCO-002... -
Órdenes de cambio:
posible orden de cambio de pedido		 001, 002, 003... CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003... -
Órdenes de cambio: orden
de cambio de contrato principal		 001, 002, 003... PCCO-001, PCCO-002, PCCO-002... -
Órdenes de cambio:
posible orden de cambio principal		 001, 002, 003... PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... -
Contratos principales:
contrato principal		 001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contratos principales:
factura del propietario		 001, 002, 003... OWN-001, OWN-002, OWN-003... -
Pedidos:
Orden de compra		 PO-[Número de proyecto]-001, PO-[Número de proyecto]-002, PO-[Número de proyecto]-003... Ord-[Número de proyecto]-001, Ord-[Número de proyecto]-002, Ord-[Número de proyecto]-003... Se incluye un [Número de proyecto] en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de coste de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore.  

Si un proyecto está integrado con la lista de códigos de coste de su sistema ERP, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado.

Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP.  

Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de que Procore se sincronice con un sistema ERP.  
Pedidos:
Subcontrato		 SC-[Número de proyecto]-001, SC-[Número de proyecto]-002, SC-[Número de proyecto]-003... SubK-[Número de proyecto]-001, SubK-[Número de proyecto]-002, SubK-[Número de proyecto]-003... Se incluye un [Número de proyecto] en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de coste de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore.  

Si un proyecto está integrado con la lista de códigos de coste de su sistema ERP, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado.

Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP.  

Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de que Procore se sincronice con un sistema ERP.  
Pedidos:  
factura de subcontratista		 001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Mejores prácticas para sistemas de numeración personalizados

  • Establecer un sistema de numeración personalizado al crear el objeto financiero inicial en un proyecto de Procore.  
  • Evite volver a numerar los objetos financieros a mitad del proyecto.  
  • Evite cambiar a un esquema de números personalizado después de crear el objeto financiero inicial.  
  • Informe a los compañeros de equipo que crean objetos financieros de todos los cambios en su sistema de numeración.

Consulte también