¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
Respuesta
Sí. En las herramientas gestión financiera, puede utilizar el sistema de numeración predeterminado de Procore para objetos financieros o puede crear su propio sistema de numeración personalizado para cada objeto. Para más información, consulte:
- Acerca del sistema de numeración gestión financiera
- Mejores prácticas para sistemas de numeración personalizados
Acerca del sistema de numeración gestión financiera
De forma predeterminada, Procore numera automáticamente los nuevos objetos financieros de forma secuencial. Por ejemplo: 001, 002, 003, etc. Para facilitar la identificación de los compromisos relacionados con el proyecto, Procore también incluye una abreviatura (PO o SC) y un número de proyecto en el sistema de numeración predeterminado.
Importante
Los usuarios con permiso para crear objetos en las herramientas gestión financiera pueden personalizar el sistema de numeración para los diferentes objetos financieros. Para ello, sobrescriba la entrada predeterminada en el campo "Número" mientras crea el nuevo objeto. Todos los objetos futuros utilizarán el sistema de numeración personalizado y se puede personalizar de nuevo en el futuro. Para obtener más información sobre buenas prácticas, consulte Prácticas recomendadas para sistemas de numeración personalizados.Numeración predeterminada y ejemplo de numeración personalizada
Esta tabla detalla el sistema de numeración predeterminado para cada objeto financiero y proporciona un ejemplo de un sistema de numeración personalizado. Para obtener los mejores resultados, revise las notas importantes antes de comenzar cualquier personalización.
Herramienta Procore: Objeto financiero | Sistema de numeración predeterminado | Ejemplo: sistema de numeración personalizado | Notas importantes |
---|---|---|---|
Eventos de cambio: Evento de cambio |
001, 002, 003... | CE-001, CE-002, CE-003... | Limitado a un máximo de diez (10) caracteres de longitud. |
Órdenes de cambio: orden de cambio de pedido |
001, 002, 003... | CCO-001, CCO-002, CCO-002... | - |
Órdenes de cambio: posible orden de cambio de pedido |
001, 002, 003... | CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003... | - |
Órdenes de cambio: orden de cambio de contrato principal |
001, 002, 003... | PCCO-001, PCCO-002, PCCO-002... | - |
Órdenes de cambio: posible orden de cambio principal |
001, 002, 003... | PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... | - |
Contratos principales: contrato principal |
001, 002, 003... | PC-001, PC-002, PC-003... | - |
Contratos principales: factura del propietario |
001, 002, 003... | OWN-001, OWN-002, OWN-003... | - |
Pedidos: Orden de compra |
PO-[Número de proyecto]-001, PO-[Número de proyecto]-002, PO-[Número de proyecto]-003... | Ord-[Número de proyecto]-001, Ord-[Número de proyecto]-002, Ord-[Número de proyecto]-003... | Se incluye un [Número de proyecto] en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de coste de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore. Si un proyecto está integrado con la lista de códigos de coste de su sistema ERP, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado. Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP. Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de que Procore se sincronice con un sistema ERP. |
Pedidos: Subcontrato |
SC-[Número de proyecto]-001, SC-[Número de proyecto]-002, SC-[Número de proyecto]-003... | SubK-[Número de proyecto]-001, SubK-[Número de proyecto]-002, SubK-[Número de proyecto]-003... | Se incluye un [Número de proyecto] en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de coste de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore. Si un proyecto está integrado con la lista de códigos de coste de su sistema ERP, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado. Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP. Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de que Procore se sincronice con un sistema ERP. |
Pedidos: factura de subcontratista |
001, 002, 003... | INV-001, INV-002, INV-003... | - |
Mejores prácticas para sistemas de numeración personalizados
- Establecer un sistema de numeración personalizado al crear el objeto financiero inicial en un proyecto de Procore.
- Evite volver a numerar los objetos financieros a mitad del proyecto.
- Evite cambiar a un esquema de números personalizado después de crear el objeto financiero inicial.
- Informe a los compañeros de equipo que crean objetos financieros de todos los cambios en su sistema de numeración.