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Procore

¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      
    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)

      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Respuesta

Sí. En las herramientas gestión financiera, puede utilizar el sistema de numeración predeterminado de Procore para objetos financieros o puede crear su propio sistema de numeración personalizado para cada objeto. Para más información, consulte:

Acerca del sistema de numeración gestión financiera

De forma predeterminada, Procore numera automáticamente los nuevos objetos financieros de forma secuencial. Por ejemplo: 001, 002, 003, etc. Para facilitar la identificación de los compromisos relacionados con el proyecto, Procore también incluye una abreviatura (PO o SC) y un número de proyecto en el sistema de numeración predeterminado.  

 Importante
Los usuarios con permiso para crear objetos en las herramientas de gestión financiera pueden personalizar el sistema de numeración de los diferentes objetos financieros. Para ello, sobrescriba la entrada predeterminada en el campo "Número (N.º)" mientras crea el nuevo objeto. Todos los objetos de futuro utilizarán el sistema de numeración personalizado y se puede volver a personalizar el futuro. Para obtener más información sobre las buenas prácticas, consulte Prácticas recomendadas para sistemas de numeración personalizados.

Numeración predeterminada y ejemplo de numeración personalizada

Esta tabla detalla el sistema de numeración predeterminado para cada objeto financiero y proporciona un ejemplo de un sistema de numeración personalizado. Para obtener los mejores resultados, revise las notas importantes antes de comenzar cualquier personalización.    

Herramienta Procore: Objeto financiero Sistema de numeración predeterminado Ejemplo: sistema de numeración personalizado Notas importantes
Eventos de cambio:
Evento de cambio
001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Limitado a un máximo de diez (10) caracteres de longitud.
Órdenes de cambio:
orden de cambio de pedido
001, 002, 003... CCO-001, CCO-002, CCO-002... -
Órdenes de cambio:
posible orden de cambio de pedido
001, 002, 003... CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003... -
Órdenes de cambio: orden
de cambio de contrato principal
001, 002, 003... PCCO-001, PCCO-002, PCCO-002... -
Órdenes de cambio:
posible orden de cambio principal
001, 002, 003... PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... -
Contratos principales:
contrato principal
001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contratos principales:
factura del propietario
001, 002, 003... OWN-001, OWN-002, OWN-003... -
Pedidos:
Orden de compra
PO-[Número de proyecto]-001, PO-[Número de proyecto]-002, PO-[Número de proyecto]-003... Ord-[Número de proyecto]-001, Ord-[Número de proyecto]-002, Ord-[Número de proyecto]-003... Se incluye un [Número de proyecto] en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de coste de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore.  

Si un proyecto está integrado con la lista de códigos de coste de su sistema ERP, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado.

Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP.  

Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de que Procore se sincronice con un sistema ERP.  

Pedidos:
Subcontrato
SC-[Número de proyecto]-001, SC-[Número de proyecto]-002, SC-[Número de proyecto]-003... SubK-[Número de proyecto]-001, SubK-[Número de proyecto]-002, SubK-[Número de proyecto]-003... Se incluye un [Número de proyecto] en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de coste de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore.  

Si un proyecto está integrado con la lista de códigos de coste de su sistema ERP, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado.

Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP.  

Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de que Procore se sincronice con un sistema ERP.  

Pedidos:  
factura de subcontratista
001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Mejores prácticas para sistemas de numeración personalizados

  • Establecer un sistema de numeración personalizado al crear el objeto financiero inicial en un proyecto de Procore.  
  • Evite volver a numerar los objetos financieros a mitad del proyecto.  
  • Evite cambiar a un esquema de números personalizado después de crear el objeto financiero inicial.  
  • Informe a los compañeros de equipo que crean objetos financieros de todos los cambios en su sistema de numeración.

Consulte también