¿Qué debemos tener en cuenta antes de permitir que los colaboradores posteriores envíen facturas en Procore?
Contexto
Antes de dar permiso a sus colaboradores posteriores para que envíen facturas por sus compromisos en sus proyectos de Procore, el administrador de Procore de su empresa y los equipos de proyecto deben decidir si permitir que los colaboradores envíen sus propias facturas es la opción correcta para su empresa. Las preguntas a hacer incluyen:
- ¿Desea ahorrar tiempo y esfuerzo a su equipo al permitir que sus colaboradores posteriores envíen sus propias facturas en Procore directamente?
- ¿Sus colaboradores posteriores tienen un empleado o representante que pueda designar como contacto de factura?
Si respondió Sí a las preguntas anteriores, revise la siguiente respuesta para obtener más información sobre las opciones de su equipo para crear facturas en Procore.
Sugerencia
¿No desea que sus colaboradores posteriores envíen facturas en Procore? Si su equipo prefiere recopilar facturas en papel o digitales de colaboradores posteriores fuera de Procore, simplemente proporcione a uno o más miembros del equipo del proyecto los permisos de usuario necesarios para que puedan crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de la factura.
Respuesta
Para ayudar a su equipo a decidir quién puede enviar facturas en sus proyectos de Procore, revise la información de esta tabla.
| ¿A quién desea crear la factura? | ¿Cómo se llama esta persona en Procore? | ¿Requiere esta persona permisos de acceso a la herramienta de compromisos de nivel de proyecto? | ¿Los permisos de acceso de esta persona a los compromisos de nuestro proyecto y los datos de facturación son limitados? | Obtener más información |
|---|---|---|---|---|
| Un empleado designado o representante de nuestros colaboradores posteriores. | Contacto de la factura Ver ¿Qué es un contacto de la factura? |
No, no, no. Debe designar explícitamente a esta persona como contacto de la factura en cada compromiso. Esto otorga al usuario acceso para ver datos y enviar facturas para compromisos específicos en un proyecto. |
- Sí. - Sí. Para ver un compromiso y todos sus datos de factura correspondientes, debe designar un contacto de factura en cada compromiso individual en su proyecto.
|
|
| A un empleado o miembro de un equipo de confianza se le otorgan los permisos de usuario requeridos en la herramienta Compromisos de nivel de proyecto. | Administrador de facturas | Sí. Permisos de nivel de administrador o superiores en la herramienta Compromisos de nivel de proyecto. Esto otorga al usuario permiso completo para ver todos los compromisos, y cualquier dato de factura, en un proyecto de Procore. | No, no, no. Esta persona puede ver todos los datos de compromisos y facturas de los proyectos a los que se le han otorgado permisos de acceso. |