¿Cómo se establece el método de contabilización de un contrato o de una financiación?
Contexto
En Procore, el método de contabilidad en un contrato de cliente, financiación, contrato principal, orden de compra o subcontrato puede establecerse en uno de los siguientes:
- Basado en importe
Elija este método para introducir un importe de suma global para una partida en un desglose de partidas. - Basado en unidad/cantidad
Elija este método cuando pida materiales por cantidad. Con este método, los usuarios introducen una cantidad y un precio unitario para la partida en el desglose de partidas y Procore calcula automáticamente el total de la partida.
Importante
- Si está utilizando la herramienta de licitación del proyecto, también puede establecer el método de contabilidad para un paquete de licitación. Consulte Configurar opciones avanzadas: Licitación.
Respuestas
Al establecer el método de contabilidad para un contrato, se deben tener en cuenta varios aspectos:
- ¿Cuándo puedo configurar el método de contabilidad?
- ¿Quién puede configurar el método de contabilidad?
- ¿Cómo configuro el método de contabilidad?
- ¿Cómo afecta el método de contabilidad de un contrato a las órdenes de cambio?
- ¿Qué debo tener en cuenta con el método de contabilidad por unidades/cantidades?
¿Cuándo puedo configurar el método de contabilidad?
Configure siempre el método de contabilización antes de añadir partidas a un Plan de Valores. Después de añadir partidas individuales a un artículo, el método contable no puede cambiarse.
¿Quién puede configurar el método de contabilidad?
Dependiendo del tipo de contrato, usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Project Financials de Procore. En el caso de los paquetes de licitación, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
¿Cómo configuro el método de contabilidad?
Puede configurar el método de contabilidad predeterminado para estas herramientas de Procore:
| Nombre de la herramienta | Para configurar el método de contabilidad predeterminado para una herramienta |
|---|---|
| Contratos con clientes | Configurar ajustes: Contratos de clientes |
| Pedidos | Ajustes de configuración: Pedidos |
| Financiación | Configurar ajustes: Financiación |
| Contratos principales | Ajustes de configuración: Contratos principales |
También puede configurar el método de contabilidad predeterminado en un contrato individual.
| Tipo de contrato | Para configurar el método de contabilidad de un contrato |
|---|---|
| Contrato de cliente | Editar la configuración avanzada de un contrato de cliente |
| Financiación | Editar la configuración avanzada de un fondo |
| Contratos principales | Editar la configuración avanzada de un contrato principal |
| Orden de compra | Editar la configuración avanzada de un pedido |
| Contrato de subcontratista | Editar la configuración avanzada de un pedido |
También puede configurar el método de contabilidad predeterminado para los paquetes de licitación.
| Nombre de la herramienta | Para configurar el método de contabilidad de un paquete de licitación |
|---|---|
| Licitación | Configurar ajustes avanzados: licitación |
¿Cómo afecta el método de contabilidad de un contrato a las órdenes de cambio?
Una orden de cambio utiliza siempre el mismo método contable configurado en la financiación, el contrato principal, la orden de compra o el subcontrato. Los contratos, las financiaciones y las órdenes de cambio no pueden utilizar métodos contables diferentes:
- Si una compra o subcontrato se establece como basado en unidades/cantidades, todas las órdenes de cambio de pedido (CCO) para esa orden de compra deben estar basadas en unidades/cantidades. No se puede tener una CCO basada en la cantidad cuando un contrato está basado en la unidad/cantidad.
- Si un contrato principal está basado en unidades/cantidades, todas las órdenes de cambio del contrato principal (PCCO) para ese contrato deben estar basadas en unidades/cantidades. No se puede tener un PCCO basado en la cantidad cuando un contrato está basado en la unidad/cantidad.
¿Cómo afecta el método de contabilidad de un contrato a las exportaciones de datos?
Cuando exporta un contrato de cliente individual, financiación, contrato principal, orden de compra, subcontrato u orden de cambio, Procore exporta solo los campos que son relevantes para el método de contabilidad establecido en el contrato. Por ejemplo, si tiene un contrato basado en el importe, los campos relacionados con la unidad y la cantidad no se pueden exportar. Esto también es cierto para las órdenes de cambio y las facturas relacionadas con ese contrato.
¿Qué debo tener en cuenta con el método de contabilidad basado en unidad/cantidad?
Si decide utilizar el método de contabilidad basado en unidad/cantidad, tenga en cuenta lo siguiente:
- La pestaña Desglose de partidas del subcontratista NO está disponible.
- La columna "Materiales almacenados actualmente" NO se incluye en la factura del contrato.
- Puede usar la opción "Sobrescribir subtotal" de una partida para usar el método de contabilidad basado en importe en esa partida.
- Si la opción de anulación está activada, las facturas del contrato se facturarán por el importe en dólares.
- Si la opción de anulación está DESACTIVADA, las facturas del contrato facturarán por cantidades.