¿Qué significan los distintos banners de DocuSign® en Procore?
Contexto
Al utilizar la integración de Procore + DocuSign©, aparecen diferentes banners en Procore para notificarle sobre el estado actual del sobre de DocuSign© y su estado de firma. Si no utiliza la integración de Procore + DocuSign© durante treinta (30) días, también encontrará un banner que le avisa para volver a autenticar su cuenta de DocuSign©. Si un problema impide que Procore acceda a un sobre DocuSign©, también aparecerá un banner para informarle de que el sobre no está disponible para que pueda solucionar el problema.
Respuesta
A continuación se muestra una breve explicación de todos los banners que aparecen en Procore cuando se utiliza la integración Procore + DocuSign©.
- Configuración del sobre DocuSign© no completada
- Firma pendiente
- Firma requerida
- Firma completada
- Se requiere una nueva autenticación
- El sobre de DocuSign no está disponible actualmente
Configuración del sobre DocuSign© no completada
Si un usuario ha creado un sobre de DocuSign® pero NO ha completado el proceso de configuración en Procore, aparecerá este banner.
El usuario que creó el sobre o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Procore desde la que se enviaron los datos puede usar uno de estos botones.
| Haga clic en este botón... | Para iniciar DocuSign® y completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Haga que el sobre y las firmas recopiladas sean "Nulos" eliminando permanentemente el sobre de DocuSign®. Para crear un nuevo sobre, vuelva a la página crear y haga clic en Completar con DocuSign de nuevo. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre se anuló. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actualizada disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de volver a hacer clic en este botón. |
| Descargar | Descargue el PDF del sobre en su estado actual. |
| Finalizar | Termine de configurar el sobre. |
Firma pendiente
Si un usuario envió datos desde Procore y creó un sobre DocuSign®, este banner aparecerá mientras DocuSign® está esperando las firmas del destinatario del sobre. Si el sobre tiene varios destinatarios, el nombre de la persona responsable de la pelota en la cancha aparecerá en el mensaje del banner.
El usuario que creó el sobre o un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Procore desde la que se enviaron los datos puede usar uno de estos botones.
| Haga clic en este botón... | Para iniciar DocuSign® y completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Retire permanentemente el sobre de DocuSign®. Al realizar esta acción, las firmas recopiladas se anularán automáticamente. Para recopilar firmas en el sobre, debe volver a la página Crear del elemento y hacer clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre se anuló. |
| Editar | Abra el sobre de DocuSign® para modificarlo. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actualizada disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de volver a hacer clic en este botón. |
| Descargar | Abra el sobre DocuSign® para verlo. |
Firma obligatoria
Cuando se ha completado la configuración de un sobre de DocuSign® y está a la espera de su firma, aparece el siguiente banner.
Si recibe un sobre de DocuSign® y necesita firmarlo, puede usar este botón.
| Haga clic en este botón... | Para iniciar DocuSign® y completar esta tarea... |
|---|---|
| Anulado | Retire permanentemente el sobre de DocuSign®. Al realizar esta acción, las firmas recopiladas se anularán automáticamente. Para recopilar firmas en el sobre, debe volver a la página Crear del elemento y hacer clic en Completar con DocuSign nuevamente. Al hacer clic en Anular, se envía un correo electrónico para notificar a los destinatarios que el sobre se anuló. |
| Editar | Abra el sobre de DocuSign® para modificarlo. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actualizada disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de volver a hacer clic en este botón. |
| Firmar | Firme el sobre de DocuSign® . |
| Descargar | Descargue el PDF del sobre de DocuSign® en su estado actual. |
Firma completada
Cuando se han recogido todas las firmas requeridas de los destinatarios en el sobre de DocuSign®, aparece el siguiente banner.
Si recibe un sobre de DocuSign® y necesita firmarlo, puede usar este botón.
| Haga clic en este botón... | Para iniciar DocuSign® y completar esta tarea... |
|---|---|
| Retirar | Anule todas las firmas y retire permanentemente el sobre de DocuSign®. |
| Editar | Modifique el sobre de DocuSign®. |
| Descargar | Descargue el PDF del sobre de DocuSign® en su estado actual. |
Se requiere una nueva autenticación
Si el usuario que creó el sobre de DocuSign® no ha iniciado sesión en la integración de Procore + DocuSign® durante más de treinta (30) días, aparece el siguiente banner.
| Haga clic en este botón... | Para iniciar DocuSign® y completar esta tarea... |
|---|---|
| Re-autenticar | Inicie sesión en DocuSign® con la misma cuenta de DocuSign® que utilizó para crear el sobre. |
| Actualizar | Envíe una solicitud para actualizar Procore con la información más actualizada disponible en DocuSign®. Debe esperar cinco (5) minutos antes de volver a hacer clic en este botón. |
DocuSign© El sobre no está disponible actualmente
Si Procore determina que el sobre DocuSign® es inaccesible, este banner aparecerá cuando se elimine un sobre directamente en DocuSign®. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Procore si necesita ayuda. Puede hacer clic en el icono de cerrar (x) para descartar el mensaje.
Consulte también