¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
Respuesta
En Procore, hay dos tipos de facturas: una factura de cliente y una factura de proveedor. Ambas pueden establecerse en diferentes estados que representan un estado particular, desde un estado de borrador hasta ser enviadas para su revisión, ser rechazadas o ser aprobadas para el pago.
Para obtener más información, consulte la información siguiente:
Facturas de cliente
La siguiente tabla detalla los diferentes estados que verá al gestionar sus facturas de cliente. En Procore, las facturas de cliente incluyen:
- Facturas de GC/Cliente para las herramientas de Contratos de Clientes y Facturaciones de Progreso.
- Facturas de financiación para las herramientas de financiación y facturación.
- Facturas del propietario de las herramientas Contratos principales y Facturación.
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | La factura se encuentra actualmente en estado de borrador. |
| En revisión | La factura ha sido enviada al administrador de facturas para su revisión. |
| Revisar y reenviar | La factura ha sido rechazada por un administrador de facturas. El  ; contacto de la factura debe volver a enviar la factura. Los costes NO se reflejan en el presupuesto. |
| Aprobado | Un administrador de facturas ha aprobado la factura. |
Facturas de proveedor
En las tablas siguientes se detallan los diferentes estados y la información de estado adicional que disponibles para las facturas de cliente. Si usted es un contratista general o un contratista especializado, esto incluye las facturas de subcontratista que facturan para los pedidos de un proyecto. Si usted es un promotor, esto incluye las facturas de contratista que facturan contra los pedidos de un proyecto.
Estados
La siguiente tabla enumera los estados disponibles y el significado de cada uno de ellos. La tabla también detalla quién puede editar partes de la factura mientras una factura está en un estado en particular. También muestra cómo el estado de una factura afecta a la capacidad de Procore para reflejar los costes en la herramienta de Presupuesto del proyecto.
| Estado y descripción | ¿Quién puede editar la ficha de información general de una factura? | ¿Quién puede añadir anexos a una factura? | ¿Quién puede editar el desglose de partidas de una factura? | ¿Quién puede revisar las partidas del SOV en una factura? | ¿Puede enviar una factura a la integración de Procore + DocuSign? | ¿Se reflejan los costes en la herramienta Presupuesto del proyecto? |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Borrador 1 La factura se encuentra actualmente en estado "Borrador". |
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No | No |
| En revisión
Un contacto de factura descendente ha enviado la factura al administrador de facturas ascendentes para su revisión. |
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No | No |
| Revisar y reenviar 1
El administrador de facturas ascendente ha devuelto la factura al contacto de facturas descendentes. |
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No | No |
| Aprobado
Al administrador de facturas ascendente ha aprobado el pago de la factura. |
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Sí
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Sí 2 |
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Aprobado con anotaciones El administrador de facturas ascendente ha aprobado el pago de la factura con las excepciones indicadas. |
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Sí |
Sí 2 |
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Aprobación pendiente del promotor El administrador de facturas ascendente ha enviado la factura al promotor del proyecto o a la fuente de financiación para su revisión. |
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Sí | No |
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden eliminar facturas de subcontratista en los estados "Borrador" y "Revisar y reenviar".Consulte Eliminar una factura de subcontratista . Procore también envía una notificación correo electrónico al contacto de la factura cuando el estado cambia a "Revisar y reenviar".
2 Si la columna "Coste de proyecto hasta la fecha" está incluida en la vista de presupuesto que se aplica a sus datos, los importes de las facturas se reflejan en la columna "Coste de proyecto hasta la fecha". Consulte ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore? y ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore para las integraciones ERP?
Información de estado adicional
En la pestaña Subcontratista, también verá información adicional sobre el estado reflejado en los recuentos que aparecen en la parte superior de la herramienta Facturación del proyecto en la pestaña Subcontratista y/o en la columna "Estado" de la tabla de facturas.
| Información de estado adicional | Descripción |
|---|---|
| No hay contactos de factura |
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| Desglose de partidas de subcontratista no aprobado |
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| No invitado |
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| Invitado |
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