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Procore

Matriz de permisos de los usuarios de Finanzas de la Cartera y Planificación de Capital

Matriz de permisos de usuario

 Nota
Esta Matriz de Permisos de Usuario es específica para los productos Portfolio Financials y Capital Planning en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

La siguiente página de referencia es un desglose completo de las acciones del usuario junto con los permisos específicos del usuario que se requieren para poder realizar esa acción en los productos Portfolio Financials y Capital Planning en Procore.

  • Una marca de verificación verde icon_checkmark_h17.png indica que los usuarios de este nivel de permiso pueden realizar la acción.
  • Una marca de verificación gris icon-mindtouch-table-check2.png indica que los usuarios de este nivel de permiso pueden realizar la acción si tienen acceso al elemento o si lo han creado ellos mismos.

Haga clic en un tema para ver los permisos asociados:


Configuración de la cuenta y de la empresa

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Vendedor" (Proyecto) "Limitado" (Proyecto) Acceso total" (proyecto) "Administración del edificio "Administración de la empresa
Crear una configuración de columna de seguimiento de costes en las finanzas de la cartera         icon-mindtouch-table-check.png
Crear una vista de informes de costes de proyectos en Portfolio Financials         icon-mindtouch-table-check.png
Activar los correos electrónicos de resumen diario para las finanzas de la cartera y la planificación del capital       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualice su perfil en las finanzas de la cartera y la planificación del capital icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

 


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Flujos de trabajo de aprobación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Vendedor" (Proyecto) "Limitado" (Proyecto) Acceso total" (proyecto) "Administración del edificio "Administración de la empresa
Asignar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación a un edificio         icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación de un edificio         icon-mindtouch-table-check.png
Buscar plantillas de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png
Ver plantillas de flujo de trabajo de aprobación         icon-mindtouch-table-check.png

 

 


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Sala de Licitaciones

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Vendedor" (Proyecto) "Limitado" (Proyecto) Acceso total" (proyecto) "Administración del edificio "Administración de la empresa
Añadir una oferta para un proveedor en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un miembro al equipo de la Sala de Licitaciones en la Cartera Financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir o gestionar documentos para una sala de licitación en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una solicitud de oferta a un miembro del equipo de la sala de licitaciones en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Comparar ofertas en una sala de licitación en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Detalles completos de la configuración de la operación para una sala de ofertas en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un formulario de licitación para una sala de licitación en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una sala de ofertas en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una solicitud de oferta en una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una solicitud de oferta en una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar el correo electrónico de "Invitación a licitar" para una sala de licitación en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar los detalles de configuración de la operación para una sala de ofertas en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportación de solicitudes de oferta desde una sala de licitación en la cartera financiera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Congelar o descongelar un licitador en una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a los licitadores a una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Contabilizar una solicitud de oferta en una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vista previa de una oferta como licitador en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un licitador de una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reenvío de una licitación para una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Restablecer una solicitud de información borrada en una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un formulario de licitación para una sala de licitación en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seleccionar un licitador para adjudicar un contrato en una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un mensaje a los licitadores desde una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una sala de contratos a partir de una sala de ofertas en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desasignar una solicitud de oferta en una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear ofertas en una sala de licitación cerrada en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver ofertas en una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver los mensajes y la actividad de una sala de licitación en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Sala de contratos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Vendedor" (Proyecto) "Limitado" (Proyecto) Acceso total" (proyecto) "Administración del edificio "Administración de la empresa
Añadir una orden de modificación en las finanzas de la cartera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir factura en Finanzas de cartera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir facturas no contractuales en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos del equipo del promotor a la sala de contratos en Finanzas de cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos del equipo de proveedores a la sala de contratos en la cartera financiera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustar la retención por partida en las finanzas de la cartera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar orden de cambio en Finanzas de cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar una factura en Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una sala de contratos en Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Borrar una factura en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargue el PDF de la tabla de valores de un contrato en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descarga de documentos contractuales en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de modificación en las finanzas de la cartera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una factura en Portfolio Financials icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el desglose de costes de un contrato en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato en las finanzas de la cartera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contacto del equipo de la sala de contratos en la cartera financiera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una factura a cuentas por pagar en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar mensajes desde la Sala de Contratación en la Cartera Financiera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fijar la retención de un contrato en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un contrato en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Deshacer el rechazo de una factura en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descompartir un contrato en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la sala de contratos en la cartera financiera icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Asignación de costes

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Vendedor" (Proyecto) "Limitado" (Proyecto) Acceso total" (proyecto) "Administración del edificio "Administración de la empresa
Añadir un componente a un proyecto en la cartera financiera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir reglas de asignación para los componentes en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asociar una regla de asignación con una partida en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un componente para un proyecto en la cartera financiera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar imputaciones de costes y componentes para un proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalles de una regla de asignación en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Seguimiento de costes

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Vendedor" (Proyecto) "Limitado" (Proyecto) Acceso total" (proyecto) "Administración del edificio "Administración de la empresa
Añadir un presupuesto a un proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un contrato a un artículo de coste en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento de coste al rastreador de costes en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una revisión a un presupuesto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una sección al rastreador de costes en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir o gestionar retenciones en el rastreador de costes en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir o gestionar la lista de valores para un presupuesto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir o gestionar el programa de valores para un artículo de coste en el rastreador de costes en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla al rastreador de costes en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desglose del presupuesto global de un proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear y publicar una previsión de flujo de caja en las finanzas de la cartera y en la planificación del capital     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Borrar elementos de coste en el rastreador de costes en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar secciones en el rastreador de costes en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar elementos de coste en el Rastreador de costes en Finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar secciones en el rastreador de costes en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto de proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar el rastreador de costes en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de un elemento de coste en el rastreador de costes en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Difundir las previsiones de flujo de caja en las finanzas de la cartera y la planificación del capital     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver una previsión del flujo de caja en Finanzas de la cartera y Planificación del capital     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial del presupuesto publicado para un proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el presupuesto de un proyecto en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el rastreador de costes en las finanzas de la cartera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Página del proyecto

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Vendedor" (Proyecto) "Limitado" (Proyecto) Acceso total" (proyecto) "Administración del edificio "Administración de la empresa
Cerrar un proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y exportar un informe de costes de proyectos en Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la provisión de mejora del inquilino para un proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar los proveedores en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desarchivar un proyecto en la cartera financiera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver los comentarios y la actividad de la cartera financiera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Equipo de proyecto

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea "Vendedor" (Proyecto) "Limitado" (Proyecto) Acceso total" (proyecto) "Administración del edificio "Administración de la empresa
Cambiar el gestor de un proyecto en las finanzas de la cartera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a un miembro del equipo a un proyecto en la cartera financiera   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar el acceso a la sala de licitaciones para un miembro del equipo del proyecto en Portfolio Financials   icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar los permisos de los miembros del equipo del proyecto en Portfolio Financials     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un miembro del equipo de un proyecto en la cartera financiera     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el equipo del proyecto icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 


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Acciones de los proveedores

 


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