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Procore

Exportar un plan de capital en Finanzas de la Cartera y Planificación de Capital

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con los productos Portfolio Financials y Capital Planning en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para exportar un Plan de Capital en Finanzas de Cartera y Planificación de Capital.

Contexto

La herramienta de planificación facilita la comparación de los costes por pie cuadrado entre cualquier número de proyectos anteriores a nivel de proyecto global, hasta llegar a una partida específica de la tabla de valores. Una vez que se ha configurado un plan de capital y se han guardado una o varias versiones, se pueden exportar los planes de capital.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • 'Building Admin' o 'Company Admin' en Portfolio Financials y Capital Planning.
  • Información adicional:
    • Esta función requiere el producto Capital Planning añadido a la cuenta de su organización en Portfolio Financials. Por favor, póngase en contacto con su Procore point of contact con cualquier pregunta.

Pasos

  1. En el panel , haga clic en la pestaña Planificación .
  2. Seleccione el edificio y la versión del Plan Capital que desea exportar.
  3. Haga clic en Exportar.
    export-capital-plan.png
  4. Haga clic en Este edificio para exportar el Plan de Capital sólo para el edificio seleccionado.
    O
    Haga clic en All Buildings para exportar el Plan de Capital para todos los edificios.
  5. Se descargará un archivo de Microsoft Excel en su ordenador.