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Procore

Cambiar el gestor de un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para cambiar el director de proyecto de un proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

Los miembros del equipo interno pueden ser gestionados para un proyecto de Cartera Financiera en la sección Equipo de la Página del Proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Sólo un miembro del equipo a la vez puede ser marcado como Director de Proyecto para un proyecto.

Pasos

  1. Desde la página del proyecto , desplácese hasta la sección Equipo .
  2. Haga clic en la elipsis vertical icono frente al miembro del equipo que desea eliminar del proyecto.
  3. Haga clic en Cambie a director de proyecto.

    team-change-to-project-manager.png
  4. En la ventana "Confirmar", haga clic en Confirmar.