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Procore

Cerrar un proyecto en las finanzas de la cartera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para cerrar un proyecto completado en Portfolio Financials.

Contexto

Una vez que el proyecto se ha completado y se han pagado todas las facturas, se puede cerrar el proyecto en Portfolio Financials.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso total al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Asegúrese de que todas las facturas del proyecto se han introducido en Portfolio Financials.
      Consejo. Una manera fácil de verificar esto es mirar la sección de Resumen de Costos de la Página del Proyecto y ver si la cantidad de 'Remanente' es $0.

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la página del proyecto .
  2. Haga clic en el desplegable Stage en la sección de hitos.
  3. Haga clic en Complete.
    mark-as-complete.png
    Nota: Si tiene activada la clasificación de proveedores en su cuenta y necesita revisar a los proveedores, se le pedirá que complete las revisiones primero. Haga clic en Ok y desplácese hacia abajo hasta el Rastreador de Costos, luego haga clic en Revisar Proveedores. Consulte Revisar proveedores en Portfolio Financials. Una vez revisados los proveedores, podrá seleccionar Completar en el menú desplegable.
  4. En la ventana de confirmación para completar su proyecto, haga clic en .
  5. En la ventana "¿Archivar proyecto?", decida si desea archivar el proyecto.
    Nota: Cuando se archiva un proyecto, éste deja de aparecer en el panel de control, pero se puede seguir accediendo a él desde la página de informes. Consulte ¿Cómo localizo un proyecto archivado en Portfolio Financials y Capital Planning? Si desea que su tablero refleje todos los proyectos del año, no debe archivar el proyecto.
    • Si desea archivar el proyecto, haga clic en Archive.
      O
    • Si NO desea archivar el proyecto, haga clic en No archivar.