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Procore

Mover un documento a otra carpeta en la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para mover los documentos a otra carpeta de la sección Documentos en la Cartera Financiera.

Contexto

La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Una vez cargados los documentos, se pueden mover y organizar en carpetas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
  • Información adicional:
    • Sólo se puede mover un archivo a una carpeta a la vez.

Requisitos

Pasos

  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en el icono elipsis vertical y seleccione Mover a.
    move-to-another-folder.png
  3. Seleccione la carpeta a la que desea mover el archivo.
  4. Haga clic en Guardar