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Procore

Gestionar el acceso a la sala de licitaciones para un miembro del equipo del proyecto en Portfolio Financials

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para gestionar el acceso a la Sala de Licitaciones para los miembros del equipo con acceso "limitado" a un proyecto en Portfolio Financials.

Contexto

En lugar de tener que asignar permisos de "acceso total" a un miembro del equipo del proyecto, puede asignar permisos de acceso "limitado" y luego puede concederles acceso a salas de licitación específicas en las que deberían participar.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con permisos "limitados" deben estar en el equipo de la sala de ofertas del proyecto para poder gestionar el acceso a la sala de ofertas de otros usuarios.

Pasos

  1. Desde la página del proyecto , desplácese hasta la sección Equipo .
  2. Haga clic en el icono de la elipsis vertical situado frente al nombre del usuario.
  3. Haga clic en Gestionar el acceso a la sala de licitación.
    manage-bid-room-access.png
  4. Haga clic en la posición ON junto a las Salas de Licitación a las que desea conceder acceso al usuario.
    Consejo. Si desea conceder acceso a todas las salas de licitación, haga clic en Seleccionar todo.
  5. Haga clic en Hecho.