Editar un proveedor en las finanzas de la cartera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para editar la información de un proveedor en Portfolio Financials.
Contexto
La página de proveedores en Portfolio Financials es una base de datos de todos los proveedores que se han añadido a la cuenta de su organización en Procore. Después de añadir un perfil de proveedor, puede añadir o editar información y contactos para el proveedor.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Proveedores.
- Localice el proveedor que desea editar y seleccione su cuenta.
- Edite la información y los contactos del proveedor según sea necesario. Consulte los pasos siguientes:
Para editar la información de un proveedor:
- Haga clic en el lápiz
icono en la parte superior del perfil del proveedor. - Edite la información de los campos según sea necesario.
- Haga clic en . Guarde el proveedor.
Para editar los contactos de un proveedor:
Nota: Para actualizar la dirección de correo electrónico de un proveedor, es mejor eliminar el contacto y volver a crearlo con la dirección de correo electrónico correcta. Para editar otros campos, siga estos pasos:
- En la sección de contactos del proveedor, haga clic en el icono de la elipsis vertical
del contacto que desea editar. - Haga clic en Editar Contacto.
- Actualice la información de contacto según sea necesario.
- Haga clic en Guardar cambios.