Añadir un componente a un proyecto en la cartera financiera
Nota
La información proporcionada en este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Finanzas de cartera de Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para añadir un componente a un proyecto en Portfolio Financials.
Contexto
Las asignaciones de costes le permiten asignar presupuestos, retenciones, contratos, elementos del calendario y órdenes de cambio a subproyectos denominados componentes utilizando reglas de asignación basadas en porcentajes. Cada componente actúa como un subproyecto al que se pueden asignar y seguir los costes. Los presupuestos, las retenciones, los contratos, los elementos de planificación y las órdenes de cambio pueden asignarse a los componentes en función de la lógica porcentual de las reglas de asignación que se les hayan asignado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso total al proyecto o superior.
- Información adicional:
- ¡Importante! Después de añadir un componente, la función de Asignaciones no puede desactivarse para el proyecto, y el componente no puede eliminarse.
Requisitos
- Los componentes deben estar habilitados para el proyecto. Véase Habilitar imputaciones de costes y componentes para un proyecto en las finanzas de la cartera
Pasos
Precaución
Después de añadir un componente, la función de Asignaciones no puede desactivarse para el proyecto, y el componente no puede eliminarse.- Vaya a la sección Componentes de la página del proyecto .
- Haga clic en Añadir componente.
- Introduzca la siguiente información:
- Nombre del componente
- Opcional: Tamaño del componente (en pies cuadrados)
- Haga clic en Añadir Componente.