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Invitar a los licitadores a una sala de licitación en la cartera financiera

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 Nota
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de cartera  de Procore. Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Invitar a los licitadores a una Sala de Licitaciones en la Cartera Financiera.

Contexto

La Sala de Licitaciones en Portfolio Financials es un portal compartido entre el propietario y los licitadores. Una vez que haya configurado la Sala de Licitaciones y sus componentes, puede invitar a ofertar a los proveedores existentes o nuevos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.

Requisitos

Vídeo

 

  

Pasos

  1. Vaya al modal Invite Bidders :
    • Si acaba de publicar el formulario de licitación para la Sala de Licitaciones, haga clic en Invite a los licitadores.
      invite-bidders.png
      O
    • Si vuelve a la Sala de Licitaciones para invitar a los licitadores:
      1. Haga clic en la pestaña Gestionar ofertas de la Sala de Licitaciones.
      2. Haga clic en Invite a los licitadores.
  2. Puede invitar a los proveedores que haya invitado en el pasado o añadir nuevos proveedores. Consulte los pasos siguientes:

Invitar a los proveedores existentes a presentar ofertas:

Si ha trabajado previamente con un proveedor en el pasado o ha añadido un proveedor a su base de datos de proveedores, estará disponible para seleccionar en la ventana de invitar a licitadores.

 Sugerencia
Para ver una breve demostración de cómo invitar a los licitadores existentes, consulte la sección Demo .
  1. Haga clic en Invitar a los licitadores.
  2. En la columna de la izquierda, haga clic en uno o varios proveedores que desee invitar.
    Nota: Al pasar el ratón por encima de un vendedor, la fila se vuelve negra y aparece "Añadir selección".
    select-bidders.png
    Sugerencia También puede buscar proveedores utilizando la barra de búsqueda de la ventana.
  3. Los proveedores que ha seleccionado se muestran en la columna de la derecha.
    Nota: Si necesita eliminar un proveedor que estaba seleccionado, pase el ratón por encima del nombre y haga clic en Eliminar.
  4. Haga clic en Continuar.
    Nota: Esto le dirigirá al editor del correo electrónico de la licitación.
  5. Realice los cambios necesarios en el correo electrónico de invitación a licitar. Véase Editar el correo electrónico de "Invitación a licitar" para una sala de licitación.
  6. Haga clic en Enviar invitaciones a pujar.
    Nota: Aunque se puede invitar a varios licitadores al mismo tiempo, éstos no ven a los otros licitadores con los que están pujando.

Invitar a nuevos proveedores o contactos de proveedores a presentar ofertas:

Si nunca ha trabajado con un proveedor en el pasado o no existe en su base de datos de proveedores, deberá invitarlo como nuevo proveedor o contacto de proveedor. Los contactos invitados de esta manera se añadirán al perfil de ese proveedor para futuros proyectos.

  1. Haga clic en Invitar a los licitadores.
  2. Haga clic en + Invitar a un nuevo proveedor o en Contactar con.
    invite-new-vendor-or-contact.png
  3. Introduzca el nombre de la empresa del proveedor.
    Nota: A medida que escriba, los proveedores existentes aparecerán en el menú desplegable (indicado por el icono del reloj). Seleccione un proveedor existente si va a añadir un nuevo contacto a ese proveedor ya existente. De lo contrario, introduzca el nombre de un nuevo proveedor.
     Importante
    Si está añadiendo un nuevo contacto al proveedor, el nombre del contacto debe coincidir con el nombre que ya existe en el perfil del proveedor. Si no selecciona el nombre existente, se creará un perfil de vendedor completamente nuevo.
  4. Introduzca el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del contacto.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Haga clic en Continuar.
  7. Realice los cambios necesarios en el correo electrónico de invitación a licitar. Consulte Editar el correo electrónico de "Invitación a licitar" para una sala de licitación.
  8. Haga clic en Enviar invitaciones a licitar.

Demostración

Nota: El vídeo de abajo es una captura de pantalla que no contiene sonido.

invite-bidders.gif