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Procore

Copiar documentos a una sala de licitación en la cartera financiera

 Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Para copiar los documentos del proyecto en una Sala de Licitaciones asociada en la Cartera Financiera.

Contexto

La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Una vez cargados los documentos, se pueden mover y organizar en carpetas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.

Requisitos

Pasos

  1. Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
  2. Haga clic en el icono elipsis vertical y seleccione Copiar a.
    copy-documents-to.png
  3. Seleccione la Sala de Licitaciones a la que desea copiar los documentos.
  4. Haga clic en Copiar.