Copiar documentos a una sala de licitación en la cartera financiera
Nota
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Para copiar los documentos del proyecto en una Sala de Licitaciones asociada en la Cartera Financiera.
Contexto
La sección de documentos de la página del proyecto en Portfolio Financials es donde se pueden almacenar y acceder a los documentos importantes relacionados con el proyecto. Una vez cargados los documentos, se pueden mover y organizar en carpetas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Requisitos
- Los documentos que desee copiar en una Sala de Licitaciones asociada deben existir ya en la sección de Documentos del proyecto. Consulte Añadir documentos a la página del proyecto en Portfolio Financials.
Pasos
- Navegue hasta el proyecto correspondiente y desplácese hasta la sección Documentos .
- Haga clic en el icono elipsis vertical
y seleccione Copiar a.
- Seleccione la Sala de Licitaciones a la que desea copiar los documentos.
- Haga clic en Copiar.